هل تمتلك Colony Capital، Inc. (NYSE: CLNY) نسبة بيتا عالية؟

بورصة نيويورك: CLNY) ثم يجدر التفكير في كيفية مساهمتها في تقلب محفظتك بشكل عام. في مجال التمويل ، بيتا هو مقياس التقلبات. تعتبر نظرية التمويل الحديثة أن التقلب هو مقياس للمخاطر ، وهناك نوعان رئيسيان لتقلب الأسعار. الفئة الأولى هي التقلبات الخاصة بالشركة. يمكن التعامل مع هذا عن طريق الحد من تعرضك لأي مخزون معين. النوع الثاني هو تقلبات السوق الأوسع ، والتي لا يمكنك تنويعها بعيدًا ، لأنها تنشأ من عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بشكل مباشر على جميع الأسهم في السوق. “data-reaidid =” 28 “> إذا كنت تمتلك أسهمًا في Colony Capital، Inc. (بورصة نيويورك: CLNY) ثم يجدر التفكير في كيفية مساهمتها في تقلب محفظتك بشكل عام. في مجال التمويل ، بيتا هو مقياس التقلبات. تعتبر نظرية التمويل الحديثة أن التقلب هو مقياس للمخاطر ، وهناك نوعان رئيسيان لتقلب الأسعار. الفئة الأولى هي التقلبات الخاصة بالشركة. يمكن التعامل مع هذا عن طريق الحد من تعرضك لأي مخزون معين. النوع الثاني هو تقلبات السوق الأوسع ، والتي لا يمكنك تنويعها بعيدًا ، لأنها تنشأ عن عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر بشكل مباشر على جميع الأسهم في السوق.

تحاكي بعض الأسهم تقلبات السوق عن كثب ، بينما يظهر البعض الآخر تحركات الأسعار صامتة أو مبالغ فيها أو غير مترابطة. بيتا هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لقياس تعرض السهم لمخاطر السوق (التقلبات). قبل أن نمضي ، تجدر الإشارة إلى أن وارن بافيت أشار في رسالته لعام 2014 إلى المساهمين إلى أن “التقلبات ليست مرادفة للمخاطر”. بعد قولي هذا ، لا يزال بيتا مفيدًا إلى حد ما. أول شيء يجب فهمه حول الإصدار التجريبي هو أن الإصدار التجريبي من السوق بشكل عام هو واحد. السهم الذي يكون بيتا أقل من واحد إما أقل تقلبًا من السوق ، أو أكثر تقلبًا ولكن غير متأثر بالسوق بشكل عام. بالمقارنة ، يميل السهم الذي يحتوي على بيتا من أكثر من واحد إلى التحرك في اتجاه مماثل للسوق على المدى الطويل ، ولكن مع تغيرات أكبر في السعر.

تحقق من أحدث تحليل لكولوني كابيتال “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليل لكولوني كابيتال

ما تخبره القيمة التجريبية لـ CLNY للمستثمرين

بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية ، فإن كولوني كابيتال لديها بيتا 1.31. تشير حقيقة أن هذا أعلى بكثير من 1 إلى أن تحركات أسعار الأسهم قد أظهرت حساسية لتقلبات السوق بشكل عام. إذا كان الماضي يمثل أي دليل ، فإننا نتوقع أن ترتفع أسهم كولوني كابيتال بشكل أسرع من الأسواق في أوقات التفاؤل ، ولكنها تنخفض بشكل أسرع في أوقات التشاؤم. إن تقلب أسعار الأسهم يستحق النظر فيه ، لكن معظم المستثمرين على المدى الطويل يعتبرون تاريخ نمو الإيرادات والأرباح أكثر أهمية. ألق نظرة على أسعار شركة Colony Capital في هذا الصدد أدناه.

أكثر

كيف يؤثر حجم CLNY على بيتا؟

تبلغ القيمة السوقية لشركة Colony Capital 946 مليون دولار أمريكي ، وهي عبارة عن سهم صغير. ومع ذلك ، فهي كبيرة بما يكفي لجذب انتباه المستثمرين المحترفين. من الشائع جدًا أن ترى مخزونًا صغيرًا يحتوي على بيتا أكبر من واحد. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عددًا قليلاً نسبيًا من المستثمرين يمكنهم التأثير على سعر شركة أصغر ، مقارنة بشركة كبيرة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك:

نظرًا لأن كولوني كابيتال تميل إلى الصعود عندما ترتفع السوق ، وتنخفض عندما تنخفض ، فقد يرغب المستثمرون المحتملون في التفكير في السوق بشكل عام ، عند النظر في الأسهم. لكي نفهم تمامًا ما إذا كان CLNY استثمارًا جيدًا بالنسبة لك ، نحتاج أيضًا إلى مراعاة الأساسيات الهامة الخاصة بالشركة مثل الصحة المالية وسجل أداء Colony Capital. أوصي بشدة بالتعمق أكثر من خلال مراعاة ما يلي:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على النمو المستقبلي لشركة CLNY؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات CLNY.
2. سجل المسار السابق: هل كان أداء CLNY جيدًا باستمرار بغض النظر عن الصعود والهبوط في السوق؟ اطّلع على مزيد من التفاصيل في تحليل الأداء السابق وألق نظرة التمثيل المرئي المجاني لتاريخ CLNY لمزيد من الوضوح.
3. أسهم أخرى مثيرة للاهتمام: من الجدير التحقق لمعرفة كيف يقيس CLNY ضد الشركات الأخرى بشأن التقييم. يمكنك البدء بهذا قائمة مجانية بالخيارات المستقبلية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.