البنوك عالقة بمبلغ 23 مليار دولار من القروض لصفقة سبرينت من T-Mobile

(بلومبرج) – سيتعين على مجموعة مكونة من ستة عشر بنكًا تقديم 23 مليار دولار من القروض لشركة T-Mobile US Inc. من أجل السماح لشركة الهاتف المحمول بإغلاق عملية الاستحواذ المخطط لها لشركة Sprint Corp ، بعد أن عطل تفشي Covid-19 الخطط لبيع الديون إلى مستثمرين من أطراف ثالثة.

تم إخطار البنوك رسميًا يوم الإثنين بأنها ستحتاج إلى توفير الأموال في الأول من أبريل ، حتى تتمكن الشركتان من إنهاء عملية الاندماج التي طال انتظارها ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات نشر.

سيتعين على البنوك تقديم القرض في وقت تتعرض فيه بالفعل لطلبات من الشركات لسحب مليارات الدولارات من التسهيلات الائتمانية المتجددة. استفادت الشركات في الأمريكتين من المقرضين لأكثر من 190 مليار دولار من خلال المسدسات الحالية أو القروض الجديدة قصيرة الأجل منذ 9 مارس ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

اقرأ المزيد: تخبر وول ستريت الشركات بهدوء بعدم سحب قروضها

على الرغم من أن T-Mobile و Sprint مصنفة على أنها خردة ، إلا أن تمويل الاندماج تم تنظيمه بطريقة للحصول على تصنيفات من الدرجة الاستثمارية ، حسبما قال الناس. على هذا النحو ، يعتبر أقل خطورة من الديون التي رتبتها البنوك لتمويل عمليات الاستحواذ المدعومة والاستحواذ على الشركات الأخرى من قبل الشركات ذات العائد المرتفع. ومع ذلك ، فهي أكبر صفقة تمويل للاستحواذ تتعثر في ميزانيات البنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من بين البنوك الستة عشر ، بنك باركليز بي إل سي ، وكريدي سويس جروب إيه جي ، ودويتشه بنك إيه جي ، وجولدمان ساكس جروب إنك ، ومورجان ستانلي ، ورويال بنك أوف كندا هم الأكثر تعرضًا ، وفقًا لإيداع الشركة.

ورفض ممثلو البنوك الستة التعليق أو لم يردوا على الفور على طلبات التعليق. ورفض ممثل لشركة T-Mobile التعليق وأشار إلى بيان 19 مارس الذي قالت فيه الشركة إنها مستعدة ماليًا لإغلاق الدمج بناءً على الالتزامات التي حصلت عليها سابقًا.

وقال الناس إن البنوك ستقدم 19 مليار دولار من خلال قرض جسري مدته 364 يومًا من المتوقع أن يعاد تمويله بسندات من الدرجة الاستثمارية وقرض بأجل قدره 4 مليارات دولار لمدة سبع سنوات ومن المتوقع أيضًا أن يتم تصنيفه عالي الدرجة.

عادت سوق السندات الاستثمارية إلى الحياة بعد أن أغلقت معظم شهر فبراير وبعد الإصدار المتقطع في أوائل مارس بسبب التقلبات. في الأسبوع الماضي ، اقترضت الشركات الأمريكية رقمًا قياسيًا بلغ 109 مليارات دولار ، بينما تنهي Oracle Corp. صفقة بقيمة 20 مليار دولار يوم الاثنين ، وهي الأكبر منذ نوفمبر.

وأشار أحد الأشخاص إلى أن شركة T-Mobile أشارت إلى أنها تخطط لإعادة تمويل قرض الجسر في سوق السندات قريبًا ، بمجرد تحسن ظروف التمويل.

فيما يلي القائمة الكاملة للمصارف المشاركة في التمويل بحصتها من الإجمالي.

(التحديثات بقائمة التخصيص في نهاية القصة).

bloomberg.com“data-responseid =” 31 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 32 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.