شركة كرنفال لمشغلي الرحلات البحرية تدفع ثمنا باهظا للحصول على ائتمان المستثمرين: المصادر

بقلم جوشوا فرانكلين

(رويترز) – قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة كارنيفال ، أكبر شركة رحلات بحرية في العالم ، جمعت 6.25 مليار دولار بإصدار سندات وديون جديدة يوم الأربعاء ، واقترضت بتكلفة عالية لمواجهة العاصفة الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي.

وقالت المصادر إنه على الرغم من أن سفن الرحلات البحرية لديها في وضع الخمول للامتثال لقيود السفر لمكافحة الفيروس ، فقد تمكنت كرنفال من جذب عدد كاف من المستثمرين بحيث تم تجاوز زيادة رأس مالها عدة مرات ، وإن كان ذلك بسعر باهظ.

وقال أحد المصادر إن الشركة قامت بتسعير 4 مليارات دولار من السندات المستحقة في عام 2023 – بزيادة عن 3 مليارات دولار المخطط لها في الأصل – مع عائد بقيمة اسمية 11.5٪.

وبالمقارنة ، دفع كارنيفال عائدًا بنسبة 1٪ في أكتوبر ، عندما اقترض 600 مليون يورو (657.7 مليون دولار) في سوق الديون الأوروبية. علاوة على ذلك ، كان على كارنيفال استخدام سفنها كضمانات لجذب مستثمري السندات يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الشركة جمعت أيضًا 1.75 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل بقسيمة 5.75٪.

بالإضافة إلى إصدارات السندات ، أصدر Carnival أيضًا سهمًا جديدًا لجمع 500 مليون دولار ، أي أقل من 1.25 مليار دولار كان يستهدفها. وقال مصدر آخر إن سعر الإصدار كان 8 دولارات للسهم. تراجعت أسهم الكرنفال بنسبة 33.2٪ يوم الأربعاء وسط أنباء زيادة رأس المال ، لتغلق عند 8.80 دولار.

لم يستجب ممثل الكرنفال على الفور لطلب التعليق.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تكون الأموال كافية لتغطية الالتزامات المالية الحالية للكرنفال للأشهر الـ 12 المقبلة.

وقالت المصادر إنه في حين أن وكالات التصنيف تعتبر كرنفال درجة استثمارية ، إلا أن الطلب على الصفقة جاء إلى حد كبير من المستثمرين في الديون غير المرغوب فيها بالنظر إلى الحالة السيئة لصناعة الرحلات البحرية.

جمعت الشركات الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 109.1 مليار دولار من خلال مبيعات السندات الاستثمارية الأسبوع الماضي ، بعد أيام من إعادة فتح شركة Yum Brands Inc للسوق الأمريكية بسبب الإصدارات ذات التصنيف غير المهم بعد أطول فترة هدوء منذ الأزمة المالية لعام 2008.

انخفضت أسهم الكرنفال بأكثر من 80٪ هذا العام.

(الدولار = 0.9122 يورو)

(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين في نيويورك ؛ تحرير كيم كوهيل)