لماذا يجب عليك مغادرة شركة Campbell Soup (NYSE: CPB) الأرباح القادمة على الرف
بورصة نيويورك: CPB) الأسهم على وشك تداول الأرباح بعد 4 أيام. إذا قمت بشراء السهم في 8 أبريل أو بعده ، فلن تكون مؤهلاً لتلقي هذه الأرباح عندما يتم دفعه في 27 أبريل. “data-reaid =” 28 “>شركة حساء كامبل (بورصة نيويورك: CPB) الأسهم على وشك تداول الأرباح بعد 4 أيام. إذا قمت بشراء السهم في 8 أبريل أو بعده ، فلن تكون مؤهلاً لتلقي هذه الأرباح عندما يتم دفعه في 27 أبريل.
سوف يكون توزيع أرباح كامبل شورب التالي 0.35 دولار أمريكي لكل سهم. في العام الماضي ، قامت الشركة بتوزيع 1.40 دولار أمريكي على المساهمين. استنادًا إلى قيمة المدفوعات في العام الماضي ، حقق Campbell Soup عائدًا زهيدًا بنسبة 2.9٪ على سعر السهم الحالي البالغ 47.45 دولارًا. نحن نحب رؤية الشركات تدفع أرباحًا ، ولكن من المهم أيضًا التأكد من أن وضع البيض الذهبي لن يقتل أوزةنا الذهبية! نتيجة لذلك ، يجب على القراء دائمًا التحقق مما إذا كان Campbell Soup قادرًا على زيادة أرباحه ، أو إذا كان قد يتم قطع الأرباح.
تحقق من أحدث تحليل لدينا لحساء كامبل “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليل لدينا لحساء كامبل
إذا دفعت شركة أرباحًا أكثر من أرباحها ، فقد تصبح الأرباح غير مستدامة – بالكاد تكون حالة مثالية. في العام الماضي ، دفعت Campbell Soup 92٪ من دخلها كأرباح ، وهو أعلى من المستوى الذي نحن مرتاحون له ، خاصة إذا كانت الشركة بحاجة إلى إعادة الاستثمار في أعمالها. ومع ذلك ، فإن التدفقات النقدية أكثر أهمية من الأرباح لتقييم أرباح الأسهم ، لذلك نحتاج إلى معرفة ما إذا كانت الشركة قد أنتجت ما يكفي من النقد لدفع توزيعها. لحسن الحظ ، دفعت 42٪ فقط من التدفق النقدي الحر في العام الماضي.
من الجيد أن نرى أنه في حين أن أرباح Campbell Soup لم تكن مغطاة جيدًا بالأرباح ، فهي على الأقل ميسورة التكلفة من منظور نقدي. ومع ذلك ، إذا حدث هذا بشكل متكرر ، فسنكون قلقين بشأن ما إذا كان العائد مستدامًا في حالة الركود.
هنا لمعرفة نسبة مدفوعات الشركة ، بالإضافة إلى تقديرات المحللين لتوزيعات الأرباح المستقبلية.“data-reaidid =” 33 “> انقر هنا لمعرفة نسبة مدفوعات الشركة ، بالإضافة إلى تقديرات المحللين لتوزيعات الأرباح المستقبلية.
NYSE: عائد أرباح CPB التاريخي 3 أبريل 2020
هل كانت الأرباح والأرباح تنمو؟
إن الشركات ذات الأرباح المتناقصة مخادعة من منظور الأرباح. إذا انخفضت الأرباح بما يكفي ، فقد تضطر الشركة إلى خفض أرباحها. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، نحن غير مرتاحين لانخفاض كامبل سوب بنسبة 9.5٪ سنويًا في الأرباح في السنوات الخمس الماضية. عندما ينخفض العائد على السهم ، ينخفض أيضًا الحد الأقصى لمبلغ الأرباح الذي يمكن دفعه.
سيقوم العديد من المستثمرين بتقييم أداء أرباح الشركة من خلال تقييم مدى تغير مدفوعات الأرباح بمرور الوقت. منذ بداية بياناتنا ، قبل عشر سنوات ، رفعت Campbell Soup أرباحها بنسبة 3.4٪ سنويًا في المتوسط. الطريقة الوحيدة لدفع أرباح أعلى عندما تتقلص الأرباح هي إما دفع نسبة أكبر من الأرباح ، أو إنفاق النقد من الميزانية العمومية ، أو اقتراض المال. تدفع Campbell Soup بالفعل 92 ٪ من أرباحها ، ومع تقلص الأرباح نعتقد أنه من غير المحتمل أن تنمو هذه الأرباح بسرعة في المستقبل.
الوجبات النهائية
هل حساء كامبل يستحق الشراء مقابل أرباحه؟ إنه ليس مزيجًا رائعًا أن نرى شركة ذات أرباح متراجعة وتدفع 92 ٪ من أرباحها ، مما قد يعني ضمنيًا أن أرباح الأسهم قد تكون عرضة لخطر قطعها في المستقبل. ومع ذلك ، كانت نسبة العائد النقدي أقل بكثير – أخبار جيدة من منظور الأرباح – مما يجعلنا نتساءل لماذا هناك مثل هذا التعارض الخاطئ بين الدخل والتدفق النقدي. بشكل عام ، لا يبدو أن الأسهم الأكثر ملائمة لشراء المستثمر على المدى الطويل.
4 علامات تحذيرية لحساء كامبل (2 تجعلنا غير مرتاحين!) التي يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء الأسهم. “data-reaidid =” 51 “> مع أخذ ذلك في الاعتبار ، إذا لم تذهلك خصائص الأرباح الضعيفة في Campbell Soup ، فمن الجدير الانتباه للمخاطر التي تنطوي عليها هذه الأعمال. للمساعدة في ذلك ، اكتشفنا 4 علامات تحذيرية لحساء كامبل (2 تجعلنا غير مرتاحين!) التي يجب أن تكون على دراية بها قبل شراء الأسهم.
قائمة بأرباح الأسهم الممتازة ذات العائد الأكبر من 2٪ والأرباح القادمة.“data-reaidid =” 56 “> على الرغم من ذلك ، لا نوصي بشراء أول أرباح الأسهم التي تراها. قائمة بأرباح الأسهم الممتازة ذات العائد الأكبر من 2٪ والأرباح القادمة.
إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 57 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.
نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.
المصدر : finance.yahoo.com
