هل تمتلك شركة Callon Petroleum (NYSE: CPE) نسبة بيتا عالية؟

بورصة نيويورك: CPE) قد ترغب في النظر في التقلبات التاريخية لسعر السهم. يعتبر التقلب مقياس للمخاطر في نظرية التمويل الحديثة. قد يعتقد المستثمرون أن التقلبات تقع في فئتين رئيسيتين. أولاً ، لدينا تقلبات محددة للشركة ، وهي تقلبات أسعار الأسهم الفردية. يمكن أن يؤدي امتلاك 8 أسهم على الأقل إلى تقليل هذا النوع من المخاطر عبر المحفظة. النوع الآخر ، الذي لا يمكن تنوعه ، هو تقلب السوق بأكمله. يتعرض كل سهم في السوق لهذا التقلب ، والذي يرتبط بحقيقة أن أسعار الأسهم مرتبطة في سوق فعالة. “data-reaidid =” 28 “> أي شخص يبحث عن شركة Callon Petroleum (بورصة نيويورك: CPE) قد ترغب في النظر في التقلبات التاريخية لسعر السهم. يعتبر التقلب مقياس للمخاطر في نظرية التمويل الحديثة. قد يعتقد المستثمرون أن التقلبات تقع في فئتين رئيسيتين. أولاً ، لدينا تقلبات محددة للشركة ، وهي تقلبات أسعار الأسهم الفردية. يمكن أن يؤدي امتلاك 8 أسهم على الأقل إلى تقليل هذا النوع من المخاطر عبر المحفظة. النوع الآخر ، الذي لا يمكن تنوعه ، هو تقلب السوق بأكمله. يتعرض كل سهم في السوق لهذا التقلب ، والذي يرتبط بحقيقة أن أسعار الأسهم مرتبطة في سوق فعالة.

بعض الأسهم أكثر حساسية لقوى السوق العامة من غيرها. يمكن أن يكون بيتا أداة مفيدة لفهم مدى تأثر السهم بمخاطر السوق (التقلبات). ومع ذلك ، قال وارن بافيت إن “التقلبات ليست مرادفة للمخاطر” في رسالته لعام 2014 إلى المستثمرين. لذا ، في حين أن الإصدار التجريبي مفيد ، إلا أنه ليس المقياس الوحيد الذي يجب مراعاته. لاستخدام الإصدار التجريبي كمستثمر ، يجب أن تفهم أولاً أن السوق بشكل عام يحتوي على إصدار تجريبي واحد. السهم الذي يكون بيتا أقل من واحد إما أقل تقلبًا من السوق ، أو أكثر تقلبًا ولكن غير متأثر بالسوق بشكل عام. بالمقارنة ، يميل السهم الذي يحتوي على بيتا من أكثر من واحد إلى التحرك في اتجاه مماثل للسوق على المدى الطويل ، ولكن مع تغيرات أكبر في السعر.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Callon Petroleum “data-reaidid =” 30 “> شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Callon Petroleum

ماذا تعني قيمة بيتا التجريبية للمستثمرين؟

عند تكبير Callon Petroleum ، نرى أنه يحتوي على إصدار تجريبي لمدة خمس سنوات من 1.64. هذا أعلى من 1 ، لذلك تأثر سعر سهمه تاريخيًا بالتقلبات الأوسع في سوق الأسهم. إذا كانت قيمة بيتا هذه صحيحة في المستقبل ، فمن المرجح أن ترتفع أسهم Callon Petroleum أكثر من السوق عندما يرتفع السوق ، ولكنها تنخفض بشكل أسرع عندما ينخفض ​​السوق. يستحق بيتا النظر ، ولكن من المهم أيضًا التفكير فيما إذا كانت Callon Petroleum تزيد الأرباح والإيرادات. يمكنك إلقاء نظرة على نفسك أدناه.

أكثر

هل يمكن أن يتسبب حجم CPE في زيادة تقلبه؟

Callon Petroleum هي شركة صغيرة نوعًا ما. تبلغ قيمتها السوقية 194 مليون دولار أمريكي ، مما يعني أنها ربما تكون تحت رادار معظم المستثمرين. يحتوي على بيتا مرتفع نسبيًا ، مما يشير إلى أنه يتم تداوله بنشاط إلى حد ما لشركة بحجمها. نظرًا لأنه يتطلب رأس مالًا أقل لتحريك سعر سهم شركة صغيرة مثل هذه ، عندما يتم تداول سهم بهذا الحجم بنشاط ، فإنه غالبًا ما يكون أكثر حساسية لتقلبات السوق من الشركات الكبيرة المماثلة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك:

يخبرنا بيتا فقط أن سعر سهم Callon Petroleum حساس لتحركات السوق الأوسع. قد يشير هذا إلى أنها شركة ذات نمو مرتفع ، أو أنها متأثرة بشدة بالمشاعر لأنها مضاربة. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يكون لها رافعة تشغيلية في نموذج أعمالها. في النهاية ، يعد الإصدار التجريبي مقياسًا مثيرًا للاهتمام ، ولكن هناك الكثير لتعلمه. تهدف هذه المقالة إلى تثقيف المستثمرين حول قيم بيتا ، ولكن يجدر النظر في الأساسيات الهامة الخاصة بالشركة مثل الصحة المالية وسجل الأداء في Callon Petroleum. أحثك على مواصلة بحثك بإلقاء نظرة على ما يلي:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطّلعون على نمو CPE المستقبلي؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات CPE.
2. سجل المسار السابق: هل كان أداء CPE جيدًا باستمرار بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات في السوق؟ اطّلع على مزيد من التفاصيل في تحليل الأداء السابق وألق نظرة التمثيل المرئي المجاني لتاريخ CPE لمزيد من الوضوح.
3. أسهم أخرى مثيرة للاهتمام: من الجدير التحقق لمعرفة كيف يقيس CPE ضد الشركات الأخرى بشأن التقييم. يمكنك البدء بهذا قائمة مجانية بالخيارات المستقبلية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.