صناديق التحوط لم تكن أبداً أقل تفاؤلاً بشأن شركة Transocean Ltd (RIG)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس (انظر لماذا يأتي الجحيم).
اجهزة) مكان جيد لاستثمار بعض أموالك الآن؟ يمكننا الحصول على رؤية لا تقدر بثمن لمساعدتنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة اتجاهات الاستثمار لكبار المستثمرين ، الذين يوظفون خريجي Ivy League من المستوى العالمي ، الذين يتم منحهم موارد هائلة واتصالات في الصناعة لوضع خبرتهم المالية في العمل. تفوقت أفضل الاختيارات من هذه الشركات على السوق تاريخياً عندما نأخذ في الاعتبار عوامل الخطر المعروفة ، مما يجعلها أفكار استثمار قيّمة للغاية. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. هل شركة Transocean Ltd (NYSE:اجهزة) مكان جيد لاستثمار بعض أموالك الآن؟ يمكننا الحصول على رؤية لا تقدر بثمن لمساعدتنا في الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة اتجاهات الاستثمار لكبار المستثمرين ، الذين يوظفون خريجي Ivy League من المستوى العالمي ، الذين يتم منحهم موارد هائلة واتصالات في الصناعة لوضع خبرتهم المالية في العمل. لقد تفوقت أفضل الاختيارات من هذه الشركات تاريخياً على السوق عندما نأخذ في الحسبان عوامل الخطر المعروفة ، مما يجعلها أفكار استثمار قيّمة للغاية.
اجهزة) كان في 26 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. يجب على مستثمرين RIG الانتباه إلى انخفاض في فائدة صناديق التحوط مؤخرًا. كان هناك 39 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات RIG في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن RIG ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>Transocean Ltd (NYSE:اجهزة) كان في 26 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. يجب على مستثمرين RIG الانتباه إلى انخفاض في فائدة صناديق التحوط مؤخرًا. كان هناك 39 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات RIG في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن RIG ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 15 > سمعت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة مئوية منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.
كير نيلسون من Platinum Asset Management
مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بإلقاء نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن Transocean Ltd (NYSE:اجهزة). “data-responseid =” 33 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، نعتقد أن السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ستصبح أسواقًا عملاقة ، ونريد الاستفادة من انخفاض أسعار الليثيوم وسط جائحة COVID-19. لذا فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بإلقاء نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن Transocean Ltd (NYSE:اجهزة).
كيف تم تداول hedgies Transocean Ltd (NYSE: RIG)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 26 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey متفائلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -33٪ عن الربع السابق. من ناحية أخرى ، كان هناك ما مجموعه 33 صندوق تحوط مع موقف صعودي في RIG قبل عام. مع خضوع مراكز صناديق التحوط لتدهورها وتدفقها المعتاد ، يوجد عدد قليل من مديري صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يعززون حصصهم بشكل كبير (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
هل RIG مخزون جيد للشراء؟
إدارة الاستثمار بعكس تمتلك أغلى حصة في Transocean Ltd (NYSE: RIG) ، والتي كانت قيمتها 179.7 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت Platinum Asset Management التي جمعت ما قيمته 125.2 مليون دولار من الأسهم. كما كانت Luminus Management و Citadel Investment Group و Avenue Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف أفينيو كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Transocean Ltd (NYSE: RIG) ، حوالي 17.55٪ من محفظة 13F. كما تعد شركة كونترياريوس انفستمنت مانجمنت صاعدة للغاية نسبيًا في الأسهم ، حيث خصصت 9.42 في المائة من محفظة أسهمها 13F إلى RIG. “data-reaidid =” 60 “> من بين هذه الصناديق ، إدارة الاستثمار بعكس تمتلك أغلى حصة في Transocean Ltd (NYSE: RIG) ، والتي كانت قيمتها 179.7 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت Platinum Asset Management التي جمعت ما قيمته 125.2 مليون دولار من الأسهم. كما كانت Luminus Management و Citadel Investment Group و Avenue Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف أفينيو كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Transocean Ltd (NYSE: RIG) ، حوالي 17.55٪ من محفظة 13F. كما تعد شركة كونترياريوس لإدارة الاستثمار صعودية للغاية نسبيًا في الأسهم ، حيث خصصت 9.42 في المائة من محفظة أسهمها 13F إلى RIG.
مافريك كابيتال أسقطت أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للصناديق التي تتبعها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 4.4 مليون دولار في المخزون ، وكان D. E. Shaw’s D E Shaw وراء هذه الخطوة ، حيث قال الصندوق وداعًا لحوالي 3.4 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفض إجمالي الفوائد لصناديق التحوط بمقدار 13 صندوقًا في الربع الثالث. “data-reaidid =” 61 “> إذا حكمنا على حقيقة أن Transocean Ltd (NYSE: RIG) قد شهدت معنويات هبوطية من صناعة صناديق التحوط الإجمالية يقول المنطق أن هناك عددًا قليلًا من مديري الصناديق الذين قلصوا ممتلكاتهم الكاملة في الربع الثالث. مافريك كابيتال أسقطت أكبر استثمار في “القشرة العليا” للصناديق التي تتبعها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 4.4 مليون دولار في المخزون ، وكان D. E. Shaw’s D E Shaw وراء هذه الخطوة ، حيث قال الصندوق وداعًا لحوالي 3.4 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 13 صندوقًا في الربع الثالث.
CCMP) ، Stag Industrial Inc (NYSE:الأيل) ، Lazard Ltd (NYSE:LAZ) ، وشركة ALLETE Inc (NYSE:ALE). جميع الحدود القصوى لسوق هذه الأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لشركة RIG. “data-reaidid =” 62 “> دعنا نتجاوز نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Transocean Ltd (NYSE: RIG) ولكن لها نفس القيمة سنلقي نظرة على شركة Cabot Microelectronics Corporation (NASDAQ:CCMP) ، Stag Industrial Inc (NYSE:الأيل) ، Lazard Ltd (NYSE:LAZ) ، وشركة ALLETE Inc (NYSE:ALE). جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لشركة RIG.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position CCMP، 24،382670،7 STAG، 18،126164، -6 LAZ، 14،701694، -1 ALE، 25،252011، 3 متوسط ، 20.25،365635،0.75 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
ALE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Lazard Ltd (NYSE:LAZ) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، فإن Transocean Ltd (NYSE: RIG) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 17.4٪ في 2020 حتى 25 مارس ومازالت تغلب على السوق بنسبة 5.5 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن RIG شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على RIG خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -80.8٪ خلال الشهرين ونصف الشهر الأول من عام 2020 (حتى 25 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 20.25 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 366 مليون دولار. وكان هذا الرقم 616 مليون دولار في حالة RIG. ALLETE Inc (NYSE :ALE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Lazard Ltd (NYSE:LAZ) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، فإن Transocean Ltd (NYSE: RIG) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 17.4٪ في 2020 حتى 25 مارس ومازالت تغلب على السوق بنسبة 5.5 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن RIG شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على RIG خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -80.8٪ خلال الشهرين ونصف الشهر الأول من عام 2020 (حتى 25 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
