كيف يؤثر الاستثمار في OPKO Health، Inc. (NASDAQ: OPK) على تقلب محفظتك؟

ناسداك: OPK) ، فقد ترغب في التفكير في الإصدار التجريبي (مقياس لتقلب أسعار الأسهم) من أجل فهم كيفية تأثير السهم على محفظتك. تعتبر نظرية التمويل الحديثة أن التقلب هو مقياس للمخاطر ، وهناك نوعان رئيسيان لتقلب الأسعار. الفئة الأولى هي التقلبات الخاصة بالشركة. يمكن التعامل مع هذا عن طريق الحد من تعرضك لأي مخزون معين. النوع الآخر ، الذي لا يمكن تنوعه ، هو تقلب السوق بأكمله. يتعرض كل سهم في السوق لهذا التقلب ، والذي يرتبط بحقيقة أن أسعار الأسهم مرتبطة في سوق فعالة. “data-reaidid =” 28 “> إذا كنت مهتمًا بشركة OPKO Health، Inc. (ناسداك: OPK) ، فقد ترغب في التفكير في الإصدار التجريبي (مقياس لتقلب أسعار الأسهم) من أجل فهم كيفية تأثير السهم على محفظتك. تعتبر نظرية التمويل الحديثة أن التقلب هو مقياس للمخاطر ، وهناك نوعان رئيسيان لتقلب الأسعار. الفئة الأولى هي التقلبات الخاصة بالشركة. يمكن التعامل مع هذا عن طريق الحد من تعرضك لأي مخزون معين. النوع الآخر ، الذي لا يمكن تنوعه ، هو تقلب السوق بأكمله. يتعرض كل سهم في السوق لهذا التقلب ، والذي يرتبط بحقيقة أن أسعار الأسهم مرتبطة في سوق فعالة.

ترى بعض الأسهم أن أسعارها تتحرك بالتوافق مع السوق. يميل الآخرون إلى تحركات الأسعار أقوى ، أو ألطف ، أو غير ذات صلة. يمكن أن يكون بيتا أداة مفيدة لفهم مدى تأثر السهم بمخاطر السوق (التقلبات). ومع ذلك ، قال وارن بافيت إن “التقلبات ليست مرادفة للمخاطر” في رسالته لعام 2014 إلى المستثمرين. لذا ، في حين أن الإصدار التجريبي مفيد ، إلا أنه ليس المقياس الوحيد الذي يجب مراعاته. لاستخدام الإصدار التجريبي كمستثمر ، يجب أن تفهم أولاً أن السوق بشكل عام يحتوي على إصدار تجريبي واحد. أي سهم يحتوي على بيتا أكبر من واحد يعتبر أكثر تقلبًا من السوق ، في حين أن الأسهم التي تحتوي على بيتا أقل من واحد هي إما أقل تقلبًا أو أقل ارتباطًا بالسوق.

تحقق من أحدث تحليلنا لـ OPKO Health “data-reaidid =” 30 “> تحقق من أحدث تحليلنا لـ OPKO Health

ما يمكن أن نتعلمه من القيمة التجريبية لـ OPK

بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية ، لدى OPKO Health إصدار تجريبي من 1.74. تشير حقيقة أن هذا أعلى بكثير من 1 إلى أن تحركات أسعار الأسهم قد أظهرت حساسية لتقلبات السوق بشكل عام. استنادًا إلى هذا التاريخ ، يجب أن يدرك المستثمرون أن OPKO Health من المحتمل أن ترتفع بقوة في أوقات الجشع ، ولكن يتم بيعها في أوقات الخوف. قد يجادل الكثيرون بأن الإصدار التجريبي مفيد في تحديد حجم الموضع ، ولكن المقاييس الأساسية مثل الإيرادات والأرباح أكثر أهمية بشكل عام. يمكنك رؤية إيرادات وأرباح OPKO Health في الصورة أدناه.

أكثر

كيف يؤثر حجم OPK على بيتا؟

OPKO Health هي شركة ذات رأس مال صغير تبلغ قيمتها السوقية 958 مليون دولار أمريكي. يتم تداول معظم الشركات بهذا الحجم بنشاط. من الشائع جدًا أن ترى مخزونًا صغيرًا يحتوي على بيتا أكبر من واحد. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن عددًا قليلًا نسبيًا من المستثمرين يمكنهم التأثير على سعر شركة أصغر ، مقارنة بشركة كبيرة.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك:

نظرًا لأن OPKO Health تميل إلى الصعود عندما ترتفع السوق ، وتنخفض عندما تنخفض ، فقد يرغب المستثمرون المحتملون في التفكير في السوق بشكل عام ، عند النظر في الأسهم. تهدف هذه المقالة إلى تثقيف المستثمرين حول القيم التجريبية ، ولكن يجدر النظر في الأساسيات الهامة الخاصة بالشركة مثل الصحة المالية وسجل الأداء في OPKO Health. أحثك على مواصلة بحثك بإلقاء نظرة على ما يلي:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على النمو المستقبلي لشركة OPK؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات OPK.
2. سجل المسار السابق: هل كان أداء OPK جيدًا باستمرار بغض النظر عن الصعود والهبوط في السوق؟ اطّلع على مزيد من التفاصيل في تحليل الأداء السابق وألق نظرة التمثيل البصري المجاني لتاريخ OPK لمزيد من الوضوح.
3. أسهم أخرى مثيرة للاهتمام: من الجدير التحقق لمعرفة كيف يقيس OPK ضد الشركات الأخرى بشأن التقييم. يمكنك البدء بهذا قائمة مجانية بالخيارات المستقبلية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.