Occidental يخفف Icahn لدفع بافيت مع تصاعد مشاكل الديون

(بلومبرج) – شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب تدفع أرباحًا خاصة لوارن بافيت في الأسهم بدلاً من النقد ، مما يضعف المستثمرين بما في ذلك الملياردير الناشط كارل إيكان حيث يتعامل مستكشف النفط الصخري المدين مع انهيار النفط.

أصدرت شركة النفط ومقرها هيوستن أسهمًا مشتركة بقيمة حوالي 257 مليون دولار لتكريم دفع ربع سنوي على الأسهم المفضلة لشركة Berkshire Hathaway Inc. ، وفقًا لإيداع الأربعاء. ودأبت أوكسيدنتال على دفع مبالغ نقدية منذ أن استثمر بافيت 10 مليارات دولار العام الماضي للمساعدة في تمويل استحواذ الشركة على شركة أناداركو بتروليوم بقيمة 37 مليار دولار ، مطالباً بتوزيع أرباح سنوية بنسبة 8٪.

نجا الرئيس التنفيذي فيكي هولوب من حملة مريرة لمدة 10 أشهر من قبل Icahn للسيطرة على الشركة من خلال منحه مقاعد مجلس الإدارة وتغييرات حوكمة الشركات. ولكن مع تدمير وباء Covid-19 للطلب على منتجي النفط الخام وتجريدهم من النقد ، فإن التحدي الأكثر إلحاحًا لها هو معالجة كومة الديون التي تراكمت في العام الماضي للتغلب على Chevron Corp في حرب المناقصات لصالح Anadarko.

مع ديون مستحقة بقيمة 11 مليار دولار بحلول عام 2022 ، تبحث أوكسيدنتال عن أي وجميع السبل الممكنة لتوفير النقود بعد تخفيض تصنيفها إلى خردة الشهر الماضي. لقد خفضت رواتب الموظفين ، وخفضت أرباحها المنتظمة إلى المساهمين العاديين لأول مرة منذ 30 عامًا ، وطلبت من العمال طلب المساعدة المالية الحكومية لصناعة النفط.

تسجيل أسهم شركة أوكسيدنتال لا يعني أن بيركشاير والشركات التابعة لها ستبيع بالضرورة أي سهم ، وفقًا للإيداع يوم الأربعاء. من غير الواضح ما إذا كانت بيركشاير ستقوم في نهاية المطاف ببيع حصتها العادية في منتج النفط ، أو أنها تراجعت بالفعل عن تلك الحيازة في الأشهر الأخيرة ، أو قد تشتري المزيد من الأسهم. وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج ، كانت بيركشاير تاسع أكبر مساهم مشترك في أوكسيدنتال في 31 ديسمبر ، بحصة 2.1٪.

في حين أن بافيت معروف باحتفاظه ببعض استثماراته لعقود ، إلا أنه كان على استعداد أيضًا لتقليص الحصص في بعض الأحيان. في الآونة الأخيرة ، باعت شركته أوماها ، ومقرها نبراسكا ، بعض الأسهم في شركة Delta Air Lines Inc. وشركة Southwest Airlines Co حيث دمر الفيروس التاجي صناعة الطيران.

Occidental هو ثاني أسوأ عضو أداء في مؤشر S&P 500 للطاقة منذ أن أصبح اهتمامه بـ Anadarko معروفًا قبل عام ، حيث انخفض بنسبة 79٪ في ذلك النطاق ، بينما انخفض المؤشر بنسبة 51٪.

انخفض أوكسيدنتال 12 ٪ في الساعة 11:44 صباحًا في نيويورك ، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط 3.1 ٪ إلى 19.50 دولارًا للبرميل.

كان رهان أوكسيدنتال أحد أكبر صفقات بافيت في السنوات الأخيرة ومحاكاة بعض حركات عصر الأزمة المالية الشهيرة التي سمحت له بالحصول على الأسهم المفضلة في الشركات بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس جروب. سمحت الصفقة لبافيت بنشر مبلغ كبير من أمواله كومة وتجني أرباح سخية.

كافح بافيت في السنوات الأخيرة لإيجاد طرق جذابة لنشر أمواله ، والتي كانت قريبة من رقم قياسي بلغ 128 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأشار المستثمر الملياردير في تقريره السنوي إلى أن أرباح شركة أوكسيدنتال على أسهمه المفضلة يمكن دفعها نقدًا أو في أسهم منتج النفط.

لم ترد بيركشاير على الفور على رسالة تطلب تعليقًا تم إرسالها إلى مساعد بافيت. لم يكن ممثل Icahn متاحًا على الفور للتعليق عليه.

(تحديثات Icahn من الفقرة الأولى.)

bloomberg.com“data-responseid =” 24 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، تفضل بزيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 25 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.