يونايتد تخطط لبيع سهم بقيمة مليار دولار في أول زيادة لأسهم شركات الطيران

(بلومبرج) – تسعى شركة يونايتد إيرلاينز هولدنجز إلى جمع أكثر من مليار دولار من خلال بيع الأسهم ، وتكثيف الجهود لزيادة رأس المال من أجل البقاء على قيد الحياة بعد انهيار الطلب على السفر.

وقال يونايتد في بيان يوم الثلاثاء إن الطرح يتكون من 39.25 مليون سهم وهو خيار لشركات التأمين لشراء 3.93 مليون سهم إضافية. وقال شخص مطلع على الأمر إنه من المتوقع أن يتم تسعير الصفقة قبل أن يفتح السوق يوم الأربعاء بين 25.95 دولارًا و 26.50 دولارًا للسهم. سيكون هذا خصمًا يصل إلى 6.9٪ على سعر الإغلاق الأخير.

إن بيع الأسهم ، وهو الأول من قبل شركة طيران أمريكية رئيسية خلال جائحة فيروس كورونا ، يؤكد على الجهود التي تبذلها شركات الطيران لجمع أموال إضافية حتى بعد تدخل الحكومة مع منح وقروض بقيمة 50 مليار دولار. انخفض إجمالي عدد الركاب بنحو 95٪ في الولايات المتحدة ، حيث يبقي المرض وقيود السفر الحكومية العديد من الأشخاص في منازلهم.

ويعكس الدفع من أجل السيولة حالة عدم اليقين بشأن شركات الطيران بشأن المدة التي ستدفع فيها المخاوف من الفيروس المسافرين إلى تجنب الطيران ، مما يزيد من تفاقم المشاكل المالية العميقة في الصناعة. قد يفتح عرض يونايتد الأبواب أمام معاملات مماثلة من قبل شركات نقل أخرى.

انخفض يونايتد 1.9٪ إلى 27.34 دولار بعد إغلاق التعاملات المنتظمة في نيويورك. انخفض السهم بنسبة 68٪ هذا العام حتى إغلاق يوم الثلاثاء ، وهو أكبر انخفاض له على مؤشر ستاندرد آند بورز لأكبر خمس شركات طيران أمريكية. تبلغ القيمة السوقية لمانشستر حوالي 6.89 مليار دولار.

جمعت الشركة التي يوجد مقرها في شيكاغو ما يقرب من 8 مليارات دولار هذا العام ، بما في ذلك 5 مليارات دولار من المنح والقروض الفيدرالية ، للمساعدة في تجاوز الاضطرابات المالية. وقال مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن يونايتد قد يستغل نحو 20 مليار دولار من الأصول كضمان لتمويل دين إضافي.

يقوم مورغان ستانلي وباركليز بي إل سي بتأمين عرض سهم يونايتد.

bloomberg.com“data-responseid =” 26 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 27 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.