تتحدى شركة فيرجن غالاكتيك صفقة الاكتتاب العام الأولي بقيمة 720 مليون دولار في صفقة شيك على بياض

بقلم جوشوا فرانكلين

يمثل الاكتتاب العام الأولي مثالاً نادرًا على الظهور الأول في سوق الأسهم والذي يتحدى التقلبات التي تغذيها التداعيات الاقتصادية للوباء. تم تسعير اثنين من الاكتتابات الأولية فقط حتى الآن في أبريل ، مقارنة بـ 14 في العام الماضي ، وفقًا لمزود البيانات IPO Boutique. وكلاهما من شركات التكنولوجيا الحيوية ، وهو قطاع به قاعدة مستثمرين أكثر تخصصًا.

عادة ما تكون مراكز SPACs أكثر مرونة تجاه القلق في السوق ، لأنها أقرب إلى المستثمرين الذين يودعون الأموال في حساب بينما يبحث فريق الإدارة عن الاستثمار.

وقالت الشركة في بيان إن الاكتتاب العام سعر 72 مليون سهم بسعر 10 دولارات للسعر ، وهو السعر القياسي في قائمة SPAC ، ومن المقرر أن يبدأ السهم يوم الأربعاء في بورصة نيويورك تحت رمز “IPOC”.

كانت Palihapitiya تتطلع في الأصل إلى جمع 600 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي ولكنها زادت من حجم الصفقة بعد الطلب القوي.

وذكرت رويترز زيادة حجم الصفقة في وقت سابق يوم الثلاثاء.

تم دمج أول SPAC في Palihapitiya مع Virgin Galactic المدعومة من Richard Branson في أكتوبر ، مما سمح لشركة السياحة الفضائية بالظهور بقيمة سوقية تبلغ 2.3 مليار دولار ، دون أن تطرح نفسها الاكتتاب العام. ارتفع سعر سهم Virgin Galactic حوالي 45٪ في عام 2020.

لم يكن أداء الاكتتابات في SPAC جيدًا مؤخرًا. تم تداول جميع الـ 13 مركزًا للمشروعات العامة التي تم طرحها للجمهور هذا العام أدنى من سعر الاكتتاب العام بحلول 23 مارس ، وفقًا لشركة الأبحاث رينيسانس كابيتال ، وهي علامة على حرص المستثمرين على الاستفادة من الأصول السائلة خلال عملية البيع الأخيرة.

يعتبر Credit Suisse الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الاكتتاب في رأس المال الاجتماعي Hedosophia Holdings Corp III IPO.

(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين في نيويورك ؛ تحرير بواسطة ليزا شوماكر)