هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Merck & Co.، Inc. (MRK)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
MRK). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. وقد جمعت أكثر من 800 صندوق تحوط ومديري أموال مشهورين تتبعهم Insider Monkey و قدموا طلبات إيداع 13F للربع الرابع ، والتي كشفت عن مراكز حقوق الملكية الخاصة بهم اعتبارًا من 31 ديسمبر. لقد استعرضنا هذه الملفات ، وأخطاء مطبعية وأخطاء أخرى أكثر أهمية وحددنا التغييرات في محافظ صناديق التحوط. انتهى ، لذا تم إعداد هذه المقالة للكشف عن معنويات الأموال الذكية تجاه Merck & Co.، Inc. (NYSE:MRK).
MRK) هل أنت مستعد للتجمع قريبًا؟ يتحول مديرو الأموال إلى اتجاه أقل صعوديًا. انخفض عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 3 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن MRK ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “> Is شركة ميرك وشركاه (NYSE:MRK) هل أنت مستعد للتجمع قريبًا؟ يتحول مديرو الأموال إلى اتجاه أقل صعودية. انخفض عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 3 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن MRK ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 15 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاعت أبحاثنا أن تحدد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
مايكل كاستور من Sio Capital
مايكل كاستور من Sio Capital
توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة سريعة على أحدث إجراءات صندوق التحوط التي تشمل Merck & Co.، Inc. (NYSE:MRK). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، هذا التاجر يطالب بعوائد ثلاثية الأرقام ، لذلك نتحقق من آخر توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة سريعة على أحدث إجراءات صندوق التحوط التي تشمل Merck & Co.، Inc. (NYSE:MRK).
نشاط صندوق التحوط في Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK)
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 77 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -4 ٪ عن الربع السابق. وبالمقارنة ، كان لدى 68 صندوق تحوط أسهم أو خيارات اتصال صعودية في MRK قبل عام. مع تغيير رأس المال الخاص بالأموال الذكية ، يوجد “الطبقة العليا” من مديري صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يضيفون إلى ممتلكاتهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
AQR Capital Management، و Renaissance Technologies و John Overdeck و David Siegel’s Two Sigma Advisors. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل وظيفة ، قامت Kahn Brothers بتخصيص الوزن الأكبر لشركة Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) ، حوالي 11.45٪ من محفظة 13F. شركاء باركمان للرعاية الصحية كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 5.78 في المائة من محفظة أسهم 13F لشركة MRK. “data-reaidid =” 60 “> من الصناديق التي تتبعها Insider Monkey و Arrowstreet Capital ، التي يديرها بيتر Rathjens وبروس كلارك وجون كامبل تحتل المرتبة الأولى في شركة Merck & Co.، Inc NYSE: MRK. تمتلك Arrowstreet Capital حصة قدرها 928.5 مليون دولار في السهم ، بما في ذلك 2.2٪ من محفظتها البالغة 13F. وتحتل شركة Fisher Asset Management ثاني أكبر حصة من جانب كين فيشر ، الذي يشغل منصب 808.5 مليون دولار ؛ تم تخصيص 0.8 ٪ من محفظته البالغة 13F للشركة. AQR Capital Management، و Renaissance Technologies و John Overdeck و David Siegel’s Two Sigma Advisors. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل وظيفة ، قامت Kahn Brothers بتخصيص الوزن الأكبر لشركة Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) ، حوالي 11.45٪ من محفظة 13F. شركاء باركمان للرعاية الصحية كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 5.78 في المائة من محفظة 13F للأسهم لشركة MRK.
شركاء Antipodes أسقطت أكبر استثمار من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، بإجمالي حوالي 148.9 مليون دولار في المخزون. صندوق إرنست تشو وجوناثان هاو ، إدارة Sensato Capitalكما ألقى بمخزونه الذي تبلغ قيمته حوالي 12.1 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 3 صناديق تتجه إلى الربع الرابع. “data-reaidid =” 61 “> حيث شهدت Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) انخفاض الفائدة من جميع صناديق التحوط التي نتتبعها ، يمكننا أن نرى أنه كان هناك عدد قليل من مديري الصناديق الذين قرروا بيع حصصهم بالكامل في الربع الرابع. ومن الجدير بالذكر أن جاكوب ميتشل شركاء Antipodes أسقطت أكبر استثمار من 750 صندوقًا يراقبها Insider Monkey ، بإجمالي حوالي 148.9 مليون دولار في المخزون. صندوق إرنست تشو وجوناثان هاو ، إدارة Sensato Capitalكما ألقى بمخزونه الذي تبلغ قيمته حوالي 12.1 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 3 صناديق متجهة إلى الربع الرابع.
CVX) Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) ، شركة Pfizer (NYSE:PFE) و Novartis AG (NYSE:NVS). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم شبيهة بالحد الأقصى لسوق MRK. “data-reaidid =” 62 “> دعنا نتحقق من نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) ولكن لها نفس القيمة هذه الأسهم هي شركة Chevron Corporation (NYSE:CVX) Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) ، شركة Pfizer (NYSE:PFE) و Novartis AG (NYSE:NVS). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم تشبه سقف السوق MRK.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في HF Position CVX ، 47،2391610، -6 WFC، 79،23878918،12 PFE، 62،4838507،4 NVS، 30،2054513،2 المتوسط ، 54.5،8290887،3 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
WFC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة Novartis AG (NYSE:NVS) هو الأقل شعبية مع 30 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها ما زالت تغلب على السوق بـ 11 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على MRK ، وإن لم يكن بنفس القدر ، حيث عاد السهم بنسبة -7.9٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وتفوق على السوق أيضًا. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم 54.5 صندوق تحوط بمواقف صاعدة في المتوسط وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 8291 مليون دولار. وكان هذا الرقم 5164 مليون دولار في حالة MRK. Wells Fargo & Company (بورصة نيويورك:WFC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة Novartis AG (NYSE:NVS) هو الأقل شعبية مع 30 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها ما زالت تغلب على السوق بـ 11 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على MRK ، وإن لم يكن بنفس القدر ، حيث عاد السهم بنسبة -7.9٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وتفوق على السوق أيضًا. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
