خطوط دلتا الجوية تطلب 3 مليارات دولار من السندات ، وقرض عند إيقاف التشغيل

(بلومبرج) – تسعى شركة Delta Air Lines Inc. إلى جمع 3 مليارات دولار من القروض والسندات في الوقت الذي تتعامل فيه مع إغلاق عالمي للسفر بسبب وباء الفيروس التاجي.

تقدم الشركة سندات مدتها خمس سنوات للمستثمرين بعائد يبلغ حوالي 7 ٪ ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت الشركة في وقت متأخر يوم الأربعاء إن دلتا تسعى أيضا للحصول على قرض لأجل بموجب الخطة ، وسيتم تقسيم التمويل بالتساوي بين الاثنين.

سيتم تأمين الدين بضمانات بما في ذلك فتحات داخلية في مطارات نيويورك وتلك الموجودة في مطار هيثرو في لندن بالإضافة إلى طرق أوروبية وأمريكية لاتينية أخرى.

وتأتي جهود اقتراض دلتا بعد أن باعت يونايتد إيرلاينز هولدنجز أكثر من مليار دولار من الأسهم بسعر 26.50 دولار للسهم – وهو سعر منخفض تاريخياً وأول عرض من قبل شركة طيران أمريكية رئيسية خلال أسوأ أزمة في تاريخ الصناعة. وكانت بلومبرج نيوز قد ذكرت في وقت سابق أن الشركتين تجريان محادثات مع البنوك بشأن إصدار ديون جديدة لدعم السيولة وتكملة السيولة التي ستجمع من القروض الحكومية.

حصلت شركة Delta ، التي تكثف بالفعل جهودها لخفض التكاليف ، على قرض لمدة 2.6 مليار دولار من شركة JPMorgan Chase & Co الشهر الماضي وسحبت 3 مليارات دولار من خطوط الائتمان الحالية.

اقرأ المزيد: تفضل شركة طيران دلتا الدين الجديد على الأسهم بعد بيع النيران من يونايتد

تقود باركليز بي إل سي القرض لأجل الجديد ، الذي يستحق في عام 2023. ويقود جي بي مورغان عرض السندات غير المرغوب فيها ، والذي من المتوقع أن يتم تسعيره في 28 أبريل ، وهو نفس يوم استحقاق الالتزامات على القرض.

سيساعد ديون دلتا الأخيرة على تعزيز السيولة ، بعد أن ذكرت الشركة يوم الأربعاء أن مبيعات الربع الأول تراجعت بنسبة 18٪ لتصل إلى 8.59 مليار دولار ، وسجلت خسارة معدلة بقيمة 51 سنتًا للسهم مقارنةً بأرباح 96 سنتًا للسهم قبل عام . وتعهدت الشركة أيضًا بخفض حرق النقد اليومي إلى النصف حيث تسعى إلى تقليص عملياتها.

وقال بول جاكوبسون ، المدير المالي ، في مكالمة للأرباح ، إن خيارات شركة الطيران تضمنت الاقتراض مقابل 13.5 مليار دولار في الأصول غير المربوطة ، أو بيع الطائرات وإعادة تأجيرها من المشترين. تقدمت دلتا أيضًا بطلب للحصول على 4.6 مليار دولار من القروض الحكومية الأمريكية التي إذا تم استغلالها ، فستكمل 5.4 مليار دولار في دعم الرواتب في حالات الطوارئ الأمريكية التي وضعتها الشركة بالفعل.

(تحديثات مع تفاصيل السندات والقروض من الفقرة الثانية).

bloomberg.com“data-responseid =” 29 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 30 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.