يستعين هيرتز بمستشاري إعادة هيكلة الديون مع تبخر الطلب على تأجير السيارات

بقلم جيسيكا دينابولي ومايك سبيكتور

نيويورك (رويترز) – قال أناس مطلعون على المسألة يوم الخميس إن هيرتز جلوبال هولدنجز إنك تعمل مع مستشاري إعادة هيكلة الديون لاستكشاف الخيارات المتاحة لدعم مواردها المالية بعد أن أدى وباء فيروس كورونا إلى قتل الطلب على تأجير السيارات.

وتعاني الشركة التي يقع مقرها في إستيرو بولاية فلوريدا ، وأكبر مساهم فيها من الملياردير المستثمر كارل ايكان ، من تأثير الوباء على السفر العالمي. وقالت هذا الأسبوع إنها ستسرح عشرة آلاف شخص مع جفاف إيراداتها. بلغ إجمالي قوتها العاملة 38000 في نهاية عام 2019.

وقالت المصادر إن هيرتز جند خبراء إعادة الهيكلة في شركة المحاماة White & Case LLP وبنك الاستثمار Moelis & Co لمساعدتها على معالجة أزمة نقدية جعلت كومة ديونها البالغة 17 مليار دولار غير مستدامة.

واضافت المصادر ان هيرتز ودائنيها يستعدون ايضا لمفاوضات محتملة لاعادة صياغة اموال الشركة. وقالت المصادر انه لا توجد خطوة وشيكة لإعادة هيكلة الديون.

طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر سري. ولم يستجب ممثلو شركة Hertz و White & Case و Icahn على الفور لطلبات التعليق. ورفضت متحدثة باسم مويليس التعليق.

طلبت الجمعية الأمريكية لتأجير السيارات ، وهي مجموعة تجارية تمثل هيرتز ومنافسيها ، بما في ذلك شركة Avis Budget Group Inc وشركة Enterprise Holdings Inc المملوكة للعائلة ، من الكونغرس بذل المزيد من أجل هذه الصناعة من خلال توسيع برنامج التحفيز الذي تبلغ قيمته 2.3 تريليون دولار وتقديم تشريعات جديدة تستهدف السياحة الأعمال ذات الصلة.

وكتبت الرابطة في رسالة إلى وزير الخزانة ستيفن منوشين في مارس / آذار: “لقد تضررت صناعتنا بشكل كبير بالفعل بسبب جائحة COVID-19 وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الوضع سوف يتغير في المستقبل القريب”.

خسرت أسهم هيرتز أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها منذ أواخر فبراير ، منهية التداول يوم الخميس عند 3.95 دولارًا ، مما منح الشركة رسملة سوقية تبلغ حوالي 561 مليون دولار.

إن وزن أموال هيرتز هو قيمة المركبات المستعملة ، والتي تستخدمها للاقتراض مقابلها. وقد انخفضت هذه القيمة مع تأثير الطلب الضعيف على سوق السيارات.

وقالت الشركة في أواخر مارس أنها حصلت على حوالي مليار دولار نقدا وليس لديها آجال استحقاق دين كبيرة حتى العام المقبل. وقالت أيضًا إنها عززت قدرة ديونها على السيارات الأمريكية بمقدار 750 مليون دولار في فبراير.

حتى قبل حدوث الوباء ، كان هيرتز وأقرانه تحت ضغط مالي حيث تحول المسافرون إلى ركوب خدمات الترحيب مثل Uber Technologies Inc.

لمكافحة أوبر ، اعتمد هيرتز خطة تحول تهدف إلى تحديث تطبيقات الهواتف الذكية وتحسين إدارته لأسطوله من تأجير السيارات.

تم تداول الدين المصرفي للشركة عند حوالي 70 سنتًا للدولار يوم الخميس ، في حين تم تداول السندات المستحقة في عام 2024 بسعر 28 سنتًا للدولار ، وفقًا لبيانات ريفينيتيف إيكون ، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن السداد.

وكتبت وكالة موديز إنفستورز سرفيس في مارس / آذار عندما خفضت التصنيف الائتماني للشركة إلى منطقة غير مرغوب فيها: “كان قطاع تأجير السيارات من أكثر القطاعات تأثراً بالصدمة نظرًا لحساسيته تجاه طلب المستهلكين ومعنوياتهم”.

(شارك في التغطية جيسيكا دينابولي ومايك سبيكتور في نيويورك ؛ تقارير إضافية من إعداد Svea Herbst-Bayliss و Rebecca Spalding ؛ تحرير دانيال واليس)