بيع Avis إلى Eye Bond لركوب إيقاف السفر

(بلومبرج) – تتطلع شركة أفيس بدجت جروب ، شركة تأجير السيارات ، إلى بيع سندات لمساعدتها على اجتياز إغلاق صناعة السفر أثناء تفشي وباء الفيروس التاجي ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وقال الشعب ، إن الشركة تتفاوض على تعديل لاتفاقيات الائتمان القائمة التي ستمكنها من بيع ما يصل إلى 750 مليون دولار من السندات المضمونة ، مطالبين عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مسألة خاصة. وقالوا إن التعديل على وشك الانتهاء ويمكن أن يظهر السند بعد اكتماله.

وسعت أسهم Avis مكاسبها بعد أن أعلنت بلومبرج عن البيع ، حيث ارتفعت بنسبة 8.9٪ إلى 13.08 دولارًا يوم الجمعة في نيويورك. انخفض السهم 59٪ هذا العام.

تعرضت صناعة تأجير السيارات ، مثل شركات الطيران ومشغلي خطوط الرحلات البحرية ، لضربات القمع العالمية على السفر غير الضروري لوقف انتشار Covid-19. أعلنت شركة Avis عن خطط الشهر الماضي لخفض التكاليف السنوية بمقدار 400 مليون دولار ، وقالت هذا الأسبوع إنها في طريقها الآن لخفض التكاليف بمقدار ملياري دولار سنويًا. طلبت الشركة وأقرانها Hertz Global Holdings Inc. و Enterprise Holdings Inc. أيضًا من وزارة الخزانة تضمين الصناعة في الخطط الفيدرالية لإنقاذ شركات السفر الأمريكية التي دمرها الفيروس التاجي.

لم يستجب ممثل شركة Avis ، ومقرها بارسيباني ، بولاية نيوجيرسي على الفور لطلبات التعليق.

قفزت تكلفة حماية ديون أفيس لمدة خمس سنوات في سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان 6.1 نقطة مقدمًا إلى 40.6 نقطة الساعة 3:10 مساءً. في نيويورك ، وفقًا لـ ICE Data Services. على هذا المستوى ، يكلف حوالي 4.1 مليون دولار سنويًا لضمان 10 ملايين دولار من التزامات Avis.

يتم تداول ديون الشركة عند مستويات متعثرة ، مع نضوج السندات في عام 2027 إلى 48 سنتًا للدولار من حوالي المستوى الأخير في الشهر الماضي ، وفقًا لتسعير Trace.

تقوم شركة Avis أيضًا بتقليل تعويضات المسؤولين التنفيذيين وكبار الموظفين ، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي مؤقتًا وكبح أسطولها من المركبات. وقالت الشركة هذا الأسبوع إن القيود على السفر ساهمت في انخفاض الإيرادات بنسبة 80٪ هذا الشهر. وقالت آفيس أيضًا إنها تتوقع أن يكون لديها ما يكفي من السيولة للعمل حتى نهاية هذا العام وما بعده ، وأنه ليس لديها استحقاقات ديون الشركات ذات مغزى حتى عام 2023. وقد مددت أجل استحقاق القرض لأجل في وقت سابق من هذا العام حتى عام 2027.

قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف أفيس بمقدار درجتين إلى B2 ، أو خمس درجات أقل من الدرجة الاستثمارية ، يوم الجمعة ، وقالت إن التصنيفات الائتمانية للشركة يمكن تخفيضها مرة أخرى. واستشهدت بضعف السيولة لدى أفيس نتيجة الوباء ، مع زيادة الضغط الناتج عن انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

أفادت بلومبرج نيوز يوم الخميس في محاولة للنجاة من التوقعات القاتمة لرحلات العمل والعطلات ، جلب هيرتز مستشارين لإعادة الهيكلة لإعادة صياغة ديونها.

(تحديثات بسعر السهم في الفقرة الثالثة)

bloomberg.com“data-responseid =” 23 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر ثقة. “data-reaidid =” 24 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.