منتجعات التزلج ، بقعة ساخنة للفيروس ، اربح مؤقتا في سوق الائتمان

(بلومبرج) – تمنح وول ستريت استراحة سخية لمالك بعض الوجهات المفضلة للرياضات الشتوية.

منحت مجموعة من المقرضين بقيادة بنك أوف أمريكا كورب لمشغل منتجعات التزلج في فيل وويسلر استراحة لمدة عامين على عهود الديون الرئيسية ، مما يمهد الطريق للشركة لجمع 600 مليون دولار من خلال طرح سندات جديد.

يعد التنازل عن Vail Resorts، Inc. ، والذي يمتد حتى يناير 2022 ، أحد أطول البنوك التي منحتها للشركات التي تعاني من جائحة Covid-19. وهذا يشير إلى أن الشركة تعتقد أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عامين حتى تعود الأعمال إلى طبيعتها.

وقال المدير التنفيذي روب كاتز في بيان بالبريد الإلكتروني ، إن منتجعات فيل ما زالت متفائلة بشأن موسم التزلج العام المقبل.

وقال كاتز: “واتساقًا مع نهجنا التاريخي ، نحن ملتزمون أيضًا بتوفير أكبر قدر ممكن من المرونة المالية للشركة في البيئة الحالية”.

أصبحت منتجعات التزلج أحد بؤر العدوى المعدية للفيروس. حددت المكسيك فيل كمصدر رئيسي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي بعد أن كانت بعض المسافرين الذين عادوا من المنتجع إيجابية. تم إرجاع بعض الحالات الأولى في أوروبا إلى بلدة تزلج في جبال الألب الفرنسية.

اقرأ المزيد: تتجاهل وول ستريت لمطالب الشركات بتجنب التخلف عن السداد

ومع ذلك ، بدا المستثمرون على استعداد للنظر فيما وراء تلك التحديات.

تلقى Vail حوالي 5.8 مليار دولار في طلبات السندات ، أو ما يقرب من عشرة أضعاف المبلغ النهائي للعرض ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. استهدفت الشركة في البداية صفقة بقيمة 500 مليون دولار.

وفي علامة أخرى على الطلب القوي ، تم تسعير الأوراق النقدية بعائد 6.25٪ ، بانخفاض عن المحادثات المبكرة بنسبة تصل إلى 7٪ ، على حد قول الناس ، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المناقشات خاصة.

ورفض ممثل لبنك أمريكا ، الذي يقود عملية البيع ، التعليق.

قيود جديدة

يأتي التنازل عن ميثاق اتفاقية الائتمان الحالية للشركة مع بعض الشروط المرفقة ، بما في ذلك القيود على مدفوعات الأرباح والاستثمارات بالإضافة إلى الحد الأدنى من متطلبات السيولة.

خلال فترة التنازل ، لن تتمكن Vail من جمع أي دين إضافي مضمون بضمانات القروض الحالية بخلاف السحب من التزامات المسدس الحالية.

تعد الشركة أكبر مشغل لمنتجعات التزلج في العالم ، ولها 37 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

أغلقت الشركة جميع منتجعاتها في أمريكا الشمالية للموسم في منتصف مارس ، وسحبت بالفعل خطوطها الائتمانية المصرفية. وقالت إنها تتوقع سيولة 1.2 مليار دولار بعد بيع السندات.

(يحدّث حجم الصفقة وكتاب الطلب بدءًا من الفقرة الثانية).

bloomberg.com“data-responseid =” 45 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 46 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.