بوينغ تبدأ بيع السندات الضخمة لدعم تمويل الأزمات

(بلومبرج) – تبيع شركة Boeing Co السندات بعد أن أبلغت عن أسوأ ربع لها على الإطلاق ، حيث أدى الوباء إلى تقلب صناعة الطيران العالمية.

الشركة المصنعة للطائرة تحترق من خلال أكبر قدر من المال لديها على الإطلاق مع السفر في حالة توقف تام. كانت بوينج تتألم بالفعل من تأريض 737 Max قبل اندلاع Covid-19 ، لكنها الآن تتطلع إلى تعزيز السيولة أكثر من خلال قطع الوظائف والإنتاج.

أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة بوينج قد سحبت بالفعل بالكامل قرضًا بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا ، وقد تضيف عملية بيع السندات يوم الخميس ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أخرى من السيولة النقدية. وقال شخص على معرفة بالصفقة أنه يمكن أن يكون ضعف هذا المبلغ حسب الطلب. تقدر CreditSights أن الشركة بحاجة إلى 7 مليارات دولار.

اقرأ المزيد: تقفز بوينج بعد العمل ، وتخفيضات الإنتاج تكشف عن خطة لعصر الفيروسات

يتم تسويق الدين في سبعة أجزاء ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الناس إن الجزء الأطول ، وهو ضمان لمدة 40 سنة ، قد يعطي حوالي 5.5 نقطة مئوية فوق سندات الخزانة ، طالبا عدم الكشف عن هويته لأن التفاصيل خاصة.

تراهن بوينغ على قوتها في الميزانية العمومية ، وسيشهد الوصول إلى رأس المال ذلك خلال الأزمة الحالية. أخبر المدير المالي غريغ سميث المستثمرين في تقرير الأرباح يوم الأربعاء أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على تصنيفات الدرجة الاستثمارية ، ولكن هذا الأمر متروك للسوق في نهاية المطاف لاتخاذ القرار.

خفضت S&P Global Ratings الشركة إلى مستوى أعلى من البريد غير المرغوب فيه مع نظرة مستقبلية مستقرة ، في حين أن Moody’s Investors Service و Fitch Ratings أعلى بخطوة مع التوقعات السلبية. أدرجت بوينغ مخصصًا في بيعها للسندات تتعهد فيه بزيادة سعر الفائدة لكل تخفيض إلى درجة المضاربة.

وقال الشخص إن جي بي مورغان تشيس وشركاه وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وشركة ويلز فارجو وشركاه يديرون عملية البيع.

(التحديثات مع السياق من الفقرة الثانية)

bloomberg.com“data-responseid =” 21 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في صدارة مصدر أخبار الأعمال الموثوق به. “data-reaidid =” 22 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.