هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Shopify Inc (SHOP)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. حان الوقت لإلقاء نظرة على الأسهم التي فضل فيها بعض من أفضل مديري الأموال في العالم الاستثمار أو البيع في الربع الأول ، مع وجود ربع الربع الأول من ملفات الإيداع 13F. كان أحد هذه الأسهم Shopify Inc (NYSE:متجر). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. حان الوقت لإلقاء نظرة على الأسهم التي فضل فيها بعض من أفضل مديري الأموال في العالم الاستثمار أو البيع في الربع الأول ، مع وجود ربع الربع الأول من ملفات الإيداع 13F. كان أحد هذه الأسهم Shopify Inc (NYSE:متجر).
متجر) يجب على المستثمرين الانتباه إلى انخفاض معنويات صناديق التحوط مؤخرًا. متجر كان في 30 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 37 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز SHOP في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن SHOP ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 13 “>شركة Shopify Inc (NYSE:متجر) يجب على المستثمرين الانتباه إلى انخفاض معنويات صناديق التحوط مؤخرًا. متجر كان في 30 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 37 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز SHOP في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن SHOP ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 14 “> لماذا نولي أي اهتمام على الإطلاق بمعنويات صناديق التحوط؟ أظهر بحثنا أن مجموعة مختارة من تفوقت حيازات صناديق التحوط على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
جويل جرينبلات من Gotham Asset Management
إدارة الأصول جوثام
الحرف محفز الاكليل. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. أفضل مكالماتنا في عام 2020 كانت البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد أن أدركت أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن Shopify Inc (NYSE:متجر). “data-responseid =” 36 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، لا يزال جائحة COVID-19 هو المحرك الرئيسي لأسعار الأسهم. لذا فإننا نتحقق من هذا التاجر الحرف محفز الاكليل. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. أفضل مكالماتنا في عام 2020 كانت البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد أن أدركت أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن Shopify Inc (NYSE:متجر).
كيف يتم تداول صناديق التحوط Shopify Inc (NYSE: SHOP)؟
في الربع الأول من عام 2020 ، كان ما مجموعه 30 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -19 ٪ عن الربع السابق. من ناحية أخرى ، كان هناك ما مجموعه 29 صندوق تحوط مع موقف صعودي في SHOP قبل عام. مع تغيير رأس مال صناديق التحوط ، توجد مجموعة مختارة من مدراء صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يعززون حصصهم بشكل كبير (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
هل SHOP مخزون جيد للشراء؟
لون باين كابيتال كان أكبر مساهم في Shopify Inc NYSE: SHOP بحصة تبلغ 720.7 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت شركة سيتيل انفستمنت جروب متداولة في لون لون باين كابيتال ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 399.7 مليون دولار. كما كان عبد الله كابيتال أدفايزرز ، و SCGE Management ، و Whale Rock Capital Management مغرمين للغاية بالسهم ، ليصبحوا أحد أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف استراتيجية رأس المال خصصت أكبر وزن لشركة Shopify Inc (NYSE: SHOP) ، حوالي 33.17٪ من محفظة 13F. عبديل كابيتال أدفايزرز هو أيضًا صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 23.5 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى SHOP. “data-reaid =” 59 “> وبشكل أكثر تحديدًا لون باين كابيتال كان أكبر مساهم في Shopify Inc NYSE: SHOP بحصة تبلغ 720.7 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت شركة سيتيل انفستمنت جروب متداولة في لون لون باين كابيتال ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 399.7 مليون دولار. كما كان عبد الله كابيتال أدفايزرز ، و SCGE Management ، و Whale Rock Capital Management مغرمين للغاية بالسهم ، ليصبحوا أحد أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف استراتيجية رأس المال خصصت أكبر وزن لشركة Shopify Inc (NYSE: SHOP) ، حوالي 33.17٪ من محفظة 13F. عبديل كابيتال أدفايزرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 23.5 بالمائة من محفظة 13F للأسهم إلى SHOP.
دوكين كابيتال وداعًا لأكبر استثمار لـ 750 صندوقًا يراقبه Insider Monkey ، بقيمة تقارب 66.2 مليون دولار في المخزون ، وكانت شركة Renaissance Technologies متأخرة عن هذه الخطوة ، حيث ألقى الصندوق حوالي 37.1 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 7 صناديق في الربع الأخير. ” يمكننا أن نرى أن هناك بعض الصناديق المختارة التي اختارت قطع مراكزها بالكامل في الربع الأخير. ومن المثير للاهتمام ، ستانلي دروكينميلر دوكين كابيتال وداعًا لأكبر استثمار لـ 750 صندوقًا يراقبه Insider Monkey ، بقيمة تقارب 66.2 مليون دولار في المخزون ، وكانت شركة Renaissance Technologies متأخرة عن هذه الخطوة ، حيث ألقى الصندوق حوالي 37.1 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 7 صناديق في الربع الأخير.
SPG) ، UBS Group AG (NYSE:يو بي إس) ، Activision Blizzard، Inc. (NASDAQ:ATVI) ، وبانكو سانتاندر (البرازيل) (NYSE:BSBR). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة مماثلة للقيمة السوقية لشركة SHOP. “data-reaidid =” 65 “> لنراجع الآن نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Shopify Inc (NYSE: SHOP). هذه الأسهم هي Simon Property Group، Inc (بورصة نيويورك:SPG) ، UBS Group AG (NYSE:يو بي إس) ، Activision Blizzard، Inc. (NASDAQ:ATVI) ، وبانكو سانتاندر (البرازيل) (NYSE:BSBR). هذه المجموعة من القيم السوقية للأسهم مماثلة للقيمة السوقية لشركة SHOP.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position SPG ، 26،579726، -3 UBS، 14،1045423، -2 ATVI، 76،2811204،3 BSBR، 8،91437، -7 متوسط ، 311131948 ، -2.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 67 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
ATVI) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Banco Santander (Brasil) SA (NYSE:BSBR) هو الأقل شعبية مع 8 مواقع لصناديق التحوط الصعودية فقط. إن شركة Shopify Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SHOP) ليست الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0٪ في عام 2020 حتى الأول من مايو ، لكنها ما زالت تغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط محقة في المراهنة على SHOP حيث عاد السهم 54.3٪ خلال نفس الفترة الزمنية وتفوق على السوق بهامش أكبر. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 68 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 31 صندوق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 1132 مليون دولار. وكان هذا الرقم 3076 مليون دولار في حالة SHOP. Activision Blizzard، Inc (ناسداك:ATVI) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Banco Santander (Brasil) SA (NYSE:BSBR) هو الأقل شعبية مع 8 مواقع لصناديق التحوط الصعودية فقط. إن شركة Shopify Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SHOP) ليست الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0٪ في عام 2020 حتى الأول من مايو ، لكنها ما زالت تغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط محقة في المراهنة على SHOP حيث عاد السهم 54.3٪ خلال نفس الفترة الزمنية وتفوق على السوق بهامش أكبر. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 81 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
