هل ستقوم United Parcel Service، Inc. (UPS) بحرق صناديق التحوط هذه؟

ربما تكون Coronavirus هي الشاغل رقم 1 في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ننشر مقال بعنوان “الركود وشيك: نحتاج إلى حظر السفر الآن”. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. قلنا لك أيضا البيع على المكشوف في السوق وشراء السندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.

هي United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) رهان جيد الآن؟ نود تحليل معنويات صناديق التحوط قبل إجراء أيام من البحث المتعمق. نحن نفعل ذلك لأن صناديق التحوط والمستثمرين النخبة الآخرين لديهم العديد من خريجي Ivy League ، ومستشاري الشبكات الخبراء ، ومعلمي سلسلة التوريد الذين يعملون أو يستشارون. لا يوجد نقص في القصص الإخبارية التي تغطي استثمارات صناديق التحوط الفاشلة ، وهي حقيقة أن اختيارات صناديق التحوط لا تتغلب على السوق بنسبة 100٪ من الوقت ، لكن اختياراتها المتفق عليها قد حققت أداءً جيدًا على مر التاريخ وتجاوزت السوق بعد التكيف مع المخاطر.

United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) كان في محفظات صناديق التحوط 42 في نهاية الربع الرابع من عام 2019. شهد مساهمو UPS انخفاضًا في الدعم من أكثر نخبة مديري الأموال في العالم مؤخرًا. كان هناك 45 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات UPS في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن UPS ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

في الوقت الحالي هناك الكثير من المقاييس المتاحة للمستثمرين لتقييم الشركات المتداولة علنًا. بعض المقاييس الأقل شهرة هي صندوق التحوط واهتمام التداول من الداخل. لقد أظهر خبراؤنا ، من الناحية التاريخية ، أن أولئك الذين يتبعون أفضل اختيارات مديري صناديق التحوط النخبة يمكنهم التفوق على S&P 500 بهامش قوي (انظر التفاصيل هنا).

تستمر القصة

لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار العظيمة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من ذلك الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. سنلقي الآن نظرة على إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس).

كيف يتم تداول صناديق التحوط United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS)؟

في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 42 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعوديًا على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -7 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. وبالمقارنة ، كان 32 صندوق تحوط يحتفظ بأسهم أو مكالمة صعودية خيارات في UPS قبل عام. مع انتشار معنويات الأموال الذكية ، يوجد عدد قليل من مديري صناديق التحوط الرئيسيين الذين كانوا يزيدون من ممتلكاتهم بشكل كبير (أو تراكموا بالفعل مراكز كبيرة).

اكثر تحديدا، مؤسسة بيل وميليندا غيتس الاستئمانية كان أكبر مساهم في United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS) ، بحصة تبلغ 529.7 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت مؤسسة Trailing Bill & Melinda Gates Trust Two Sigma Advisors ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 134.2 مليون دولار. كما كانت شركة Citadel Investment Group و Adage Capital Management و D E Shaw مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت مؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation Trust أكبر وزن لشركة United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS) ، حوالي 2.48٪ من محفظة 13F. TwinBeech Capital كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 1.26 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى UPS.

نظرًا لحقيقة أن United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS) قد شهدت انخفاضًا في الاهتمام من إجمالي صناديق التحوط التي نتتبعها ، فمن الآمن أن نقول أن هناك “طبقة” معينة من الأموال التي اختارت قطع كامل حصص الربع الأخير. في الجزء العلوي من كومة الذاكرة المؤقتة ، آرون كوين سوفريتا كابيتال مانجمنت تخلت عن أكبر استثمار لجميع التحوطات التي شاهدها Insider Monkey ، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 141.5 مليون دولار في خيارات الاتصال ، وكان Suvretta Capital Management من آرون كوين وراء هذه الخطوة مباشرة ، حيث خفض الصندوق حوالي 34.7 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه السلوكيات الهابطة ، حيث تم تخفيض إجمالي الفائدة لصناديق التحوط بمقدار 3 صناديق في الربع الأخير.

لنستعرض نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS). هذه الأسهم هي مجموعة ريو تينتو (بورصة نيويورك:ريو) ، شركة جنرال إلكتريك (NYSE:GE) ، شركة التبغ البريطانية الأمريكية (NYSE:BTI) و CVS Health Corporation (NYSE:CVS). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم تشبه سقف سوق UPS.

[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position RIO، 21،1680869، -1 GE، 60،6210817،2 BTI، 9،607241،0 CVS، 58،969440،7 المتوسط ​​37،2367092،2 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

كما ترون ، كان لهذه الأسهم في المتوسط ​​37 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 2367 مليون دولار. كان هذا الرقم 975 مليون دولار في حالة UPS. شركة جنرال إلكتريك (NYSE:GE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة التبغ البريطانية الأمريكية (NYSE:BTI) هو الأقل شعبية مع 9 مراكز لصناديق التحوط الصاعدة فقط. لا تعد United Parcel Service، Inc. (NYSE: UPS) الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 12.9٪ في 2020 حتى 9 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن UPS شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على UPS ، حيث خاب أملها إذ عادت الأسهم بنسبة -24.8٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأقل أداءً في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام.

الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل في قرد من الداخل.

المحتوى ذو الصلة