صناديق التحوط لم تكن أبدًا هذا الاتجاه الصعودي على Intuitive Surgical، Inc. (ISRG)
“الركود وشيك: نحتاج إلى حظر السفر الآن”. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. قلنا لك أيضا البيع على المكشوف في السوق وشراء السندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي هو الشاغل رقم 1 في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ننشر مقالًا بعنوان “الركود وشيك: نحتاج إلى حظر السفر الآن”. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. قلنا لك أيضا البيع على المكشوف في السوق وشراء السندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
ISRG) في هذه المقالة. “data-reaid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. وقد أظهر بحثنا الشامل أن تقليد الأموال الذكية يمكن أن يدر عوائد كبيرة بالنسبة لمستثمري التجزئة ، ولهذا السبب نتتبع ما يقرب من 835 من مديري الأموال البارزين النشطين ونحلل طلباتهم الفصلية التي تبلغ 13F. وقد تفوقت الأسهم التي تم شراؤها بشكل كبير من قبل صناديق التحوط على السوق تاريخياً ، على الرغم من عدم وجود نقص في الإخفاقات البارزة مثل صناديق التحوط 2018 الخسائر في Facebook و Apple. لنلقي نظرة فاحصة على ما تفكر به الصناديق التي نتتبعها في Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ:ISRG) في هذه المقالة.
ISRG) شهدت زيادة في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. ISRG كان في 51 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 45 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع ISRG في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن ISRG ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reactid =” 14 “>Intuitive Surgical، Inc. (ناسداك:ISRG) شهدت زيادة في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. ISRG كان في 51 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 45 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع ISRG في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن ISRG ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، يجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 27 “> فلماذا ننتبه إلى مشاعر صندوق التحوط قبل اتخاذ هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء صفقات شراء في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
فيليب لافونت من إدارة كواتو
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بالتحقق من إجراء صندوق التحوط الجديد المحيط بـ Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ:ISRG). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بالتحقق من إجراء صندوق التحوط الجديد المحيط بـ Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ:ISRG).
نشاط صندوق التحوط في Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG)
في الربع الأول من عام 2020 ، احتل ما مجموعه 51 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey مراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 13 ٪ عن الربع السابق. من ناحية أخرى ، كان هناك ما مجموعه 49 صندوق تحوط مع موقف صعودي في ISRG قبل عام. لذا ، دعونا نفحص أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
هل ISRG مخزون جيد للشراء؟
إدارة الطلاء، التي أفادت بحيازة ما قيمته 167.2 مليون دولار من الأسهم في نهاية سبتمبر. وتلا ذلك مجموعة القلعة للاستثمار بقيمة 157.7 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة OrbiMed Advisors و GQG Partners و Adage Capital Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Unio Capital أكبر وزن لشركة Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG) ، حوالي 3.23٪ من محفظتها 13F. إدارة روك سبرينجز كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.85 في المائة من محفظة أسهمه 13F إلى ISRG. “data-reaidid =” 76 “> أكبر حصة في Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG) كانت تحتفظ بها إدارة الطلاء، التي أفادت بحيازة ما قيمته 167.2 مليون دولار من الأسهم في نهاية سبتمبر. وتلا ذلك مجموعة القلعة للاستثمار بقيمة 157.7 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة OrbiMed Advisors و GQG Partners و Adage Capital Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Unio Capital أكبر وزن لشركة Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG) ، حوالي 3.23٪ من محفظتها 13F. إدارة روك سبرينجز كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.85 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى ISRG.
شركاء مثلث الحديد كما قامت باستثمار 10.2 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. الصناديق الأخرى التي تتمتع بوظائف ISRG الجديدة هي شركاء PDT من Peter Muller ، وشركاء Parkman Healthcare من Greg Martinez ، و Winton Capital Management من David Harding. “data-reaidid =” 77 “> الآن ، قفزت صناديق التحوط الرئيسية إلى Intuitive Surgical، Inc. NASDAQ: ISRG) في المقدمة. بدأت شركة Renaissance Technologies أكبر منصب في Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG). وقد استثمرت شركة Renaissance Technologies 70.8 مليون دولار أمريكي في الشركة في نهاية الربع. Kevin Molloy’s شركاء مثلث الحديد كما قامت باستثمار 10.2 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. الصناديق الأخرى التي تتمتع بوظائف ISRG الجديدة هي شركاء PDT من Peter Muller وشركاء Parkman للرعاية الصحية من Greg Martinez و Winton Capital Management من David Harding.
INTU) ، Vale SA (NYSE:VALE) ، The Blackstone Group L.P. (NYSE:BX) و T-Mobile US، Inc. (NYSE:تموس). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم شبيهة بالقيمة السوقية لـ ISRG. “data-reaidid =” 78 “> لنلقِ الآن نظرة على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ : ISRG) ولكنها ذات قيمة مماثلة هذه الأسهم هي Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) ، Vale SA (NYSE:VALE) ، The Blackstone Group L.P. (NYSE:BX) و T-Mobile US، Inc. (NYSE:تموس). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم تشبه سقف السوق لـ ISRG.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position INTU ، 54،1701224، -1 VALE، 26،1762450، -3 BX، 47،1192894،5 TMUS، 61،1396533، -3 متوسط ، 47،1513275 ، -0.5 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
تموس) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Vale SA (NYSE:VALE) هو الأقل شعبية مع 26 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG) ليست الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. فقدت هذه الأسهم 12.9 ٪ في عام 2020 حتى 9 مارس لكنها ما زالت تفوق السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على ISRG ، وإن لم يكن بنفس القدر ، حيث عاد السهم بنسبة -13.6٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 9 مارس) وتفوق على السوق أيضًا. “data-reaid =” 81 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 47 صندوق تحوط بمواقف صاعدة ومتوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 1513 مليون دولار. كان هذا الرقم 1118 مليون دولار في حالة ISRG. T-Mobile US، Inc. (NYSE:تموس) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Vale SA (NYSE:VALE) هو الأقل شعبية مع 26 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. Intuitive Surgical، Inc. (NASDAQ: ISRG) ليست الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. فقدت هذه الأسهم 12.9 ٪ في عام 2020 حتى 9 مارس لكنها ما زالت تفوق السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على ISRG ، وإن لم يكن بالقدر نفسه ، حيث عاد السهم بنسبة -13.6٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 9 مارس) وتفوق على السوق أيضًا.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
