صناديق التحوط لم تكن أبدًا على هذا الاتجاه الصعودي في البنك الملكي الكندي (RY)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
RY) استنادًا إلى هذه البيانات. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد تجاوزنا في Insider Monkey أكثر من 835 إقرارات 13F التي تحوط الصناديق يُطلب من المستثمرين البارزين تقديم ملف من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. تُظهر ملفات 13F أوضاع حافظة الصناديق والمستثمرين اعتبارًا من 31 ديسمبر. في هذه المقالة ، ننظر في رأي تلك الصناديق في بنك رويال بنك في كندا (NYSE:RY) بناءً على تلك البيانات.
RY) شهدت زيادة في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. RY كان في 20 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع RY Holdings في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن RY ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “>رويال بنك أوف كندا (NYSE:RY) شهدت زيادة في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. RY كان في 20 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع RY Holdings في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن RY ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 27 ” > شوهت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة مئوية منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.
كين جريفين من Citadel Investment Group
مجموعة سيتادل للاستثمار
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنقوم بإلقاء نظرة خاطفة على إجراء صندوق التحوط الجديد المحيط برويال بنك أوف كندا (NYSE:RY). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنقوم بإلقاء نظرة خاطفة على إجراء صندوق التحوط الجديد المحيط برويال بنك أوف كندا (NYSE:RY).
ما الذي كانت تفعله صناديق التحوط مع رويال بنك أوف كندا (NYSE: RY)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 20 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey متفائلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 5 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. وبالمقارنة ، كان لدى 14 صندوق تحوط أسهم أو خيارات اتصال صعودية في RY قبل عام. مع خضوع مراكز صناديق التحوط لانحرافها وتدفقها المعتاد ، يوجد عدد قليل من مديري صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يضيفون إلى حصصهم بشكل كبير (أو بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
هل RY مخزون جيد للشراء؟
مجموعة القلعة الاستثمارية تمتلك أغلى حصة في رويال بنك أوف كندا (NYSE: RY) ، والتي بلغت قيمتها 83.8 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Renaissance Technologies التي جمعت ما قيمته 75.7 مليون دولار من الأسهم. كما كانت شركة Bridgewater Associates و D E Shaw و GLG Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف إدارة هيثبريدج كابيتال خصصت أكبر وزن لرويال بنك أوف كندا (NYSE: RY) ، حوالي 2.27٪ من محفظة 13F. كما تعد AlphaCrest Capital Management صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصصت 0.98 في المائة من محفظة أسهمها البالغة 13F إلى RY. “data-reaid =” 76 “> من بين هذه الصناديق ، مجموعة القلعة الاستثمارية تمتلك أغلى حصة في رويال بنك أوف كندا (NYSE: RY) ، والتي بلغت قيمتها 83.8 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. في المركز الثاني كانت شركة Renaissance Technologies التي جمعت ما قيمته 75.7 مليون دولار من الأسهم. كما كانت شركة Bridgewater Associates و D E Shaw و GLG Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف إدارة هيثبريدج كابيتال خصصت أكبر وزن لرويال بنك أوف كندا (NYSE: RY) ، حوالي 2.27٪ من محفظة 13F. كما تعد AlphaCrest Capital Management صعوديًا جدًا نسبيًا في الأسهم ، حيث خصصت 0.98 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى RY.
بالوما بارتنرز كما قامت باستثمار 3.9 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين المستثمرين الجدد في RY: أليك ليتويتز و Magnetar Capital من روس ليزر ، و CSS من شركة Claes Fornell’s CSat Investment الاستشارية ، و Matthew Tewksbury’s Stevens Capital Management. ” احتل رأس بنك كندا (رمز الأسهم في بورصة نيويورك: RY) ، إدارة الألفية ، التي تديرها إسرائيل إنجلاندر ، أكبر منصب في رويال بنك أوف كندا (NYSE: RY). استثمرت ميلينيوم مانجمنت 26 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. دونالد سوسمان بالوما بارتنرز كما قامت باستثمار 3.9 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين المستثمرين الجدد في RY: أليك ليتويتز ومغنتار كابيتال روس ليزر ، وكلاست فورنيلز CSat Investment Consultation ، وماثيو توكسبوريز ستيفنز كابيتال مانجمنت.
LMT) Danaher Corporation (NYSE:درهم) ، Charter Communications، Inc. (NASDAQ:CHTR) وشركة ستاربكس (ناسداك:SBUX). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة RY. “data-reaidid =” 78 “> دعنا نتحقق من نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المماثلة لـ Royal Bank of Canada (NYSE: RY). سنلقي نظرة على Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT) Danaher Corporation (NYSE:درهم) ، Charter Communications، Inc. (NASDAQ:CHTR) وشركة ستاربكس (ناسداك:SBUX). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لشركة RY.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position LMT ، 47،1777473، -4 DHR، 61،2354152، -1 CHTR، 65،9013923، -5 SBUX، 66،5063838 ، 7 متوسط، 59.75،4552347، -0.75 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
SBUX) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) هو الأقل شعبية مع 47 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Royal Bank of Canada (NYSE: RY) أقل شعبية من LMT. تهربت صناديق التحوط من رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه RY. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن RY شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو RY بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -18.3 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط حيث أن معظم هذه الأسهم تفوقت بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول. كان 4552 مليون دولار ، وكان هذا الرقم 337 مليون دولار في قضية RY. Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) هو الأقل شعبية مع 47 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Royal Bank of Canada (NYSE: RY) أقل شعبية من LMT. تهربت صناديق التحوط من رصاصة باتخاذ موقف هبوطي تجاه RY. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن RY شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو RY بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -18.3 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
