حصريًا: شركة Chesapeake Energy الرائدة في مجال الغاز الصخري تستشير إعادة هيكلة الصنابير

مايك سبيكتور وديفيد فرينش وجيسيكا دينابولي

كانت الشركة التي يقع مقرها في أوكلاهوما سيتي ، والتي شاركت في تأسيسها من قبل المتوحش الراحل أوبري ماكليندون ، تكافح مع كومة ديونها التي تبلغ حوالي 9 مليارات دولار حتى قبل حرب أسعار النفط بين المملكة العربية السعودية وروسيا وساهمت تداعيات وباء الفيروسات التاجية في قيادة انخفضت الأسهم أكثر من 50 ٪ في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت المصادر الأربعة إن تشيسابيك جند محامين لإعادة الهيكلة في شركة كيركلاند وإليس LLP والمصرفيين الاستثماريين في روتشيلد وشركاه المتخصصين في إعادة صياغة الديون. وأضافت المصادر أن الشركة تدرس خياراتها ولا توجد خطوة وشيكة لإعادة هيكلة الديون ، طالبة عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات سرية.

ولم يكن لدى تشيسابيك وكيركلاند وروتشيلد تعليق فوري.

كانت Chesapeake تتخذ بالفعل خطوات لتأمين مساحة أكبر للتنفس المالي. لقد أعادت تمويل الديون ، واستبدلت الخصوم الحالية بأخرى جديدة تنضج لاحقًا ، وخلقت امتيازات جديدة ضمن هيكل ديونها.

وقالت الشركة في يناير كانون الثاني إنها خفضت ديونها بمبلغ 900 مليون دولار ، وأضافت في فبراير أن لديها سيولة وفيرة بنحو 1.4 مليار دولار لمعالجة استحقاقات الديون التي تلوح في الأفق.

ومع ذلك ، فقد سبقت هذه التصريحات اضطرابًا كبيرًا في السوق العالمية وعدم اليقين الاقتصادي الناشئ عن أزمة الفيروس التاجي ، فضلاً عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط. ضغطت التطورات على منتجي النفط والغاز في جميع المجالات ، ودفعت تشيسابيك إلى إلقاء نظرة فاحصة أخرى على دفاترها المالية.

انخفضت أسهم Chesapeake بنسبة 75٪ حتى الآن هذا العام ، وتراجعت أكثر من 30٪ يوم الاثنين ، مما منحها رسملة سوقية تقل قليلاً عن 400 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى تقسيم عكسي للأسهم لتجنب شطبها من بورصة نيويورك.

يتم تداول سنداتها البالغة 11.5٪ المستحقة في عام 2025 ، والتي صدرت في ديسمبر كجزء من إعادة صياغة أوسع لمطلوباتها ، بنحو 14 سنتًا للدولار ، مما يعطي عائدًا افتراضيًا بنسبة 94.4٪ ، وفقًا لبيانات Refinitiv Eikon.

تأسست تشيسابيك في عام 1989 وكانت من رواد إنتاج الغاز الصخري. لقد كان المحور هو توليد المزيد من النفط ، وزيادة الإنتاج بنسبة 30 ٪ على أساس سنوي في عام 2019 ، وفقًا لعرض مستثمر في فبراير.

تشيزابيك لديها عمليات في خمس ولايات أمريكية ، بما في ذلك بنسلفانيا وتكساس ولويزيانا.

(شارك في التغطية مايك سبيكتور وديفيد فرينش وجيسيكا دينابولي في نيويورك ؛ تحرير ليزا شوماكر)