أوكسيدنتال تجري محادثات مع المستثمرين لمعالجة كومة الديون

(بلومبرج) – بدأت أوكسيدنتال بتروليوم كورب للتواصل مع مستثمري الديون والأسهم حول كيفية تخفيف عبء ديونها البالغة 39 مليار دولار بعد انهيار أسعار النفط ، مما ألقى بظلال من الشك على خطط جمع الأموال عن طريق بيع الأصول.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن عملاق النفط والغاز استضاف مكالمات هذا الأسبوع بشأن سبل الوفاء بآجال استحقاقها المقبلة ، مع المشاركين بما في ذلك المستثمرين الذين يشترون عادة الديون ذات التصنيف الأقل. وقال الناس إن المحادثات التي عقدت بعد تخفيض تصنيف الشركة التي مقرها هيوستن إلى خردة هذا الأسبوع ، غطت أيضًا خططًا لخفض الإنفاق الرأسمالي والحفاظ على السيولة للخيارات المستقبلية. طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المحادثات كانت خاصة.

وقالوا إن إدارة أوكسيدنتال تعتقد أن الشركة لديها ما يكفي من الوصول إلى رأس المال لدفع التزاماتها في الاقتراض في المستقبل القريب ، ولكن قد يتم تعليق بعض مبيعات الأصول المقترحة بالنظر إلى الانخفاض الأخير في أسعار النفط. ولم ترد متحدثة باسم أوكسيدنتال على طلب للتعليق.

أصبحت أوكسيدنتال واحدة من أكبر مصدري الديون المتعثرة بعد تخفيض تصنيفها إلى منطقة خردة. ويتداول بعض من عبء ديونها البالغة 39 مليار دولار عند نصف قيمتها الاسمية تقريبًا ، حيث انخفض في الأيام الأخيرة إلى جانب سعر النفط. تتداول أوراقها غير المضمونة بسبب 2024 حول 59.5 سنتًا للدولار يوم الجمعة ، مرتدة من أدنى مستوى لها عند 54.5 في اليوم السابق ، وفقًا لبيانات Trace للسندات.

تراجعت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنحو 60٪ هذا العام وسط استمرار القلق بشأن جائحة فيروس التاجي العالمي ، ولا تزال أسواق رأس المال للمقترضين المحفوفة بالمخاطر مغلقة تقريبًا. يجتمع منتجو النفط والغاز مع المصرفيين على الأقل مرتين في السنة لتحديد قيمة احتياطياتهم النفطية التي تدعم القروض المصرفية ، ومن المتوقع على نطاق واسع إجراء تخفيضات.

عندما تحطم النفط في عام 2015 وأوائل عام 2016 ، تمكنت معظم الشركات من حمل حملة سنداتها غير المضمونة على مبادلة ديونها بسندات مضمونة جديدة طويلة الأجل من أجل البقاء طافية. لكن العديد من تلك الأوراق المالية بدأت بالتعثر العام الماضي ، مما أدى إلى زيادة حالات الإفلاس.

يتعرض منتجو الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لضغوط شديدة بسبب الضربة المزدوجة لقمع الطلب على الفيروس التاجي وحرب الأسعار بين روسيا وروسيا ، لكن أوكسيدنتال تشعر بالضغط أكثر من معظمها بسبب الديون الهائلة التي تكبدتها لشراء منافستها Anadarko Petroleum Corp مقابل 37 مليار دولار. العام الماضي. وتتعرض الشركة أيضًا لضغوط من المستثمر الناشط كارل إيكان ، ثاني أكبر مساهم ، الذي يريد استبدال المجلس.

تخطط أوكسيدنتال لتعيين الرئيس التنفيذي السابق ستيف تشيزن رئيسًا لها في الأيام القادمة في محاولة لتيسير العلاقات مع المستثمرين ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. تم الإبلاغ عن الموعد في وقت سابق من قبل وول ستريت جورنال.

bloomberg.com“data-responseid =” 20 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 21 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.