صناديق التحوط ليست مجنونة بشأن دلتا ايرلاينز ، (DAL) ، بعد الآن
اقرأ التفاصيل). في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص إيداعات صناديق التحوط للحصول على قراءة حول الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد حان وقت الإبلاغ عن التقارير المالية للصف الثالث عشر (FF) ، وقد أصبح موقع Insider Monkey مرة أخرى في المقدمة عندما يتعلق الأمر باستخدام هذا المنجم الذهبي للبيانات. لقد قمنا في Insider Monkey من خلال 835 13F من الإيداعات بأن صناديق التحوط والمستثمرين ذوي القيمة المشهورة مطالبون بتقديمها من قبل المجلس الأعلى للتعليم. تُظهر الإيداعات 13F مواقف محفظة الصناديق والمستثمرين اعتبارا من 31 ديسمبر. في هذا المقال ، ننظر إلى رأي هؤلاء المستثمرين في Delta Air Lines، Inc. (NYSE:دال). “data-reactid =” 12 “> من المحتمل أن يكون فيروس كورونا هو الشاغل الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون الأمر كذلك. نحن نقدر أن COVID-19 سيقتل حوالي 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وهناك احتمال بنسبة 3.3٪ سيموت دونالد ترامب من فيروس كورونا الجديد (اقرأ التفاصيل). في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص إيداعات صناديق التحوط للحصول على قراءة حول الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد حان وقت الإبلاغ عن التقارير المالية للصف الثالث عشر (FF) ، وقد أصبح موقع Insider Monkey مرة أخرى في المقدمة عندما يتعلق الأمر باستخدام هذا المنجم الذهبي للبيانات. لقد قمنا في Insider Monkey من خلال 835 13F من الإيداعات بأن صناديق التحوط والمستثمرين ذوي القيمة المشهورة مطالبون بتقديمها من قبل المجلس الأعلى للتعليم. تُظهر الإيداعات 13F مواقف محفظة الصناديق والمستثمرين اعتبارا من 31 ديسمبر. في هذا المقال ، ننظر إلى رأي هؤلاء المستثمرين في Delta Air Lines، Inc. (NYSE:دال).
دال) استثمار استثنائي الآن؟ الأموال الذكية أصبحت أقل تفاؤلاً. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار واحد مؤخرًا. أظهرت حساباتنا أيضًا أن DAL ليس من بين 30 أكثر الأسهم شعبية بين صناديق التحوط (انقر للحصول على تصنيفات Q4 وانظر الفيديو أدناه للحصول على تصنيفات Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أفضل 5 أسهم لصناديق التحوط الأكثر شعبية.“data-reactid =” 13 “> هل دلتا ايرلاينز ، انك. (NYSE:دال) استثمار استثنائي الآن؟ الأموال الذكية أصبحت أقل تفاؤلاً. تراجع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار واحد مؤخرًا. أظهرت حساباتنا أيضًا أن DAL ليس من بين 30 أكثر الأسهم شعبية بين صناديق التحوط (انقر للحصول على تصنيفات Q4 وانظر الفيديو أدناه للحصول على تصنيفات Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أفضل 5 أسهم لصناديق التحوط الأكثر شعبية.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي قللت أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش انخفاض أداء هذه الأسهم قد زاد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين لديهم سوق طويل وقصير هذه الأسهم قد عادوا بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونتقاسم قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن راضيًا عن بيع الأسهم المختصرة ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء صفقات شراء في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reactid =” 26 “> لذا ، لماذا نولي اهتمامًا لمعنويات صناديق التحوط قبل اتخاذ قرار لقد أظهر بحثنا أن اختيارات صناديق التحوط الصغيرة في صناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، لكن هامش الأداء المتفوق آخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة. تحديد مقدما مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي قللت أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش انخفاض أداء هذه الأسهم قد زاد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين لديهم سوق طويل وقصير هذه الأسهم قد عادوا بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونتقاسم قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى لو لم تشعر بالرضا تجاه عمليات بيع الأسهم المختصرة ، يجب عليك على الأقل تجنب بدء صفقات شراء في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
وارن بافيت من بيركشاير هاثاواي
الأسهم الماريجوانا الأوروبي الملعب. لقد قرأنا رسائل مستثمري صندوق التحوط ونستمع إلى نقاط الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونذهب إلى توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. نحن حتى تحقق من توصيات خدمات مع الصعب تصديق سجلات المسار. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة شراء طويلة في واحدة من أكثر الأسهم المختصرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. الآن دعنا نلقي نظرة خاطفة على عمل صندوق التحوط الجديد الذي يشمل Delta Air Lines، Inc. (NYSE:دال). “data-reactid =” 44 “> لا نترك أي جهد دون تغيير عندما نبحث عن فكرة الاستثمار الكبرى التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق في العالم للقنب ، لذلك نحن نتحقق من هذا الأسهم الماريجوانا الأوروبي الملعب. لقد قرأنا رسائل مستثمري صندوق التحوط ونستمع إلى نقاط الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونذهب إلى توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. نحن حتى تحقق من توصيات خدمات مع الصعب تصديق سجلات المسار. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة شراء طويلة في واحدة من أكثر الأسهم المختصرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. الآن دعنا نلقي نظرة خاطفة على عمل صندوق التحوط الجديد الذي يشمل Delta Air Lines، Inc. (NYSE:دال).
كيف تم hedgies تداول Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 70 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة من هذا السهم ، أي بتغير قدره -1 ٪ عن الربع السابق. وبالمقارنة ، فإن 73 صندوق تحوط كانت تملك أسهم أو خيارات دعوة صعودية في DAL قبل عام. مع تحوّل معنويات الأموال الذكية ، توجد مجموعة مختارة من مديري صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يزيدون من حيازاتهم بشكل هادف (أو المراكز الكبيرة المتراكمة بالفعل).
هل DAL مخزون جيد للشراء؟
بيركشاير هاثاواي كان أكبر مساهم في Delta Air Lines، Inc (NYSE: DAL) ، بحصة تبلغ قيمتها 4146.8 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كان Trailing Berkshire Hathaway هو Lansdowne Partners ، الذي جمع حصة بلغت قيمتها 646.3 مليون دولار. كان AQR Capital Management ، واثنان من Sigma Advisors ، و PAR Capital Management أيضًا مغرمين جدًا بالسهم ، حيث أصبحوا أحد أكبر مالكي صناديق التحوط في الشركة. من حيث محفظة الأوزان المخصصة لكل موقف شركاء Lansdowne خصصت أكبر وزن لشركة Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) ، حوالي 17.49٪ من محفظتها 13F. سايروس كابيتال بارتنرز أيضًا صعوديًا نسبيًا للغاية على الأسهم ، حيث خصصت 17.43 في المائة من محفظة أسهمها في 13F إلى DAL. “data-reactid =” 71 “> بشكل أكثر تحديدًا ، بيركشاير هاثاواي كان أكبر مساهم في Delta Air Lines، Inc (NYSE: DAL) ، بحصة تبلغ قيمتها 4146.8 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كان Trailing Berkshire Hathaway هو Lansdowne Partners ، الذي جمع حصة بلغت قيمتها 646.3 مليون دولار. كان AQR Capital Management ، واثنان من Sigma Advisors ، و PAR Capital Management أيضًا مغرمين جدًا بالسهم ، حيث أصبحوا أحد أكبر مالكي صناديق التحوط في الشركة. من حيث محفظة الأوزان المخصصة لكل موقف شركاء Lansdowne خصصت أكبر وزن لشركة Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) ، حوالي 17.49٪ من محفظتها 13F. سايروس كابيتال بارتنرز أيضًا صعوديًا نسبيًا للغاية على الأسهم ، حيث خصصت 17.43 في المائة من محفظة أسهمها في 13F إلى DAL.
المستشارين الهولوسين انخفض أكبر مركز من بين 750 صندوقًا تمت مراقبتها من قبل Insider Monkey ، بما في ذلك ما يقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي في الأسهم ، وكان David Keidan’s Buckingham Capital Management وراء هذه الخطوة ، حيث باع الصندوق حوالي 16 مليون دولار. هذه المعاملات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 1 صناديق متجهة إلى Q4. “data-reactid =” 72 “> بناءً على حقيقة أن Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) شهدت انخفاضًا في الاهتمام من الإجمالي صناعة صناديق التحوط ، يمكننا أن نرى أنه كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط التي خفضت مناصبها بالكامل متجهة إلى الربع الرابع ، وفي الجزء العلوي من الكومة ، براندون هالي المستشارين الهولوسين انخفض أكبر مركز من بين 750 صندوقًا تمت مراقبتها من قبل Insider Monkey ، بما في ذلك ما يقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي في الأسهم ، وكان David Keidan’s Buckingham Capital Management وراء هذه الخطوة ، حيث باع الصندوق حوالي 16 مليون دولار. هذه المعاملات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 1 صناديق متجهة إلى Q4.
يوم) ، Prudential Financial Inc (NYSE:PRU) ، Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (NYSE:BBVA) والتخزين العام (NYSE:PSA). تشبه القيم السوقية لهذه المجموعة من الأسهم القيمة السوقية لـ DAL. “data-reactid =” 73 “> دعنا نستعرض نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) ولكن قيمة مماثلة ، وسوف نلقي نظرة على Workday Inc (NYSE:يوم) ، Prudential Financial Inc (NYSE:PRU) ، Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (NYSE:BBVA) والتخزين العام (NYSE:PSA). تشبه القيم السوقية لهذه المجموعة من القيمة السوقية لشركة DAL.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المراكز ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في HF Position WDAY ، 55،2251111،11 PRU ، 36،691519،6 BBVA ، 8،338963 ، -2 PSA ، 27،927343،2 المتوسط ، 31.51052234،4.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشكلات في التنسيق. “data-reactid =” 75 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل التنسيق.
يوم) هو المخزون الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (NYSE:BBVA) هو الأقل شعبية مع 8 مناصب صناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، تعد Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) أكثر شعبية بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 الأسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت 41.3 ٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. كما ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 0.1 ٪ في عام 2020 حتى 2 مارس وفازت على السوق بنسبة 4.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن DAL شائعة مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على DAL خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -18.8 ٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 2 مارس) وكان أداء السوق ضعيفًا. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط حيث أن معظم هذه الأسهم تفوقت بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reactid =” 76 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 31.5 صندوق تحوط بمراكز صعودية ومتوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 1052 دولار هذا الرقم كان 7037 مليون دولار في حالة دال.يوم) هو المخزون الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (NYSE:BBVA) هو الأقل شعبية مع 8 مناصب صناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، تعد Delta Air Lines، Inc. (NYSE: DAL) أكثر شعبية بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 الأسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت 41.3 ٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. كما ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 0.1 ٪ في عام 2020 حتى 2 مارس وفازت على السوق بنسبة 4.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن DAL شائعة مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على DAL خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -18.8 ٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 2 مارس) وكان أداء السوق ضعيفًا. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط لأن معظم هذه الأسهم تفوقت بالفعل على السوق في الربع الأول.
من الداخل القرد“data-reactid =” 77 “> الإفصاح: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل في من الداخل القرد.
