اشترت صناديق التحوط ويسترن ديجيتال كوربوريشن (WDC) في الوقت الخاطئ

ربما تكون Coronavirus هي الشاغل رقم 1 في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. نشرنا في 27 فبراير هذه المقالة وتوقعت أن يكون الركود الأمريكي وشيكًا وأن الأسهم الأمريكية ستنخفض بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. في Insider Monkey ، تراكمنا على ما يقرب من 835 شركة استثمارية كبرى كل ثلاثة أشهر ، وهي عملية أكملناها الآن لآخر فترة إعداد التقارير. تتيح لنا البيانات التي جمعناها نتيجة لذلك إمكانية الوصول إلى ثروة من المعرفة الجماعية بناءً على حيازات حافظة هذه الشركات اعتبارًا من 31 ديسمبر. في هذه المقالة ، سنستخدم هذه الثروة من المعرفة لتحديد ما إذا كانت شركة ويسترن ديجيتال أم لا ( ناسداك:WDC) يجعل لاستثمار جيد في الوقت الحالي.

شركة ويسترن ديجيتال (ناسداك:WDC) يجب على المستثمرين الانتباه إلى زيادة في مصلحة صندوق التحوط في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن WDC ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

في نظر معظم المساهمين ، يُنظر إلى صناديق التحوط على أنها أدوات مالية قديمة الأداء متقادمة للسنة الماضية. في حين أن هناك أكثر من 8000 صندوق عاملة في الوقت الحاضر ، فإن باحثينا ينظرون إلى الشخصيات البارزة في هذه المجموعة ، والتي تبلغ حوالي 850 صندوقًا. تشير التقديرات إلى أن هذه المجموعة من المستثمرين ترعى حصة الأسد في إجمالي قاعدة أصول صناعة صناديق التحوط ، وباتباع أفضل استثماراتهم ، كشفت Insider Monkey عن العديد من استراتيجيات الاستثمار التي تجاوزت تاريخًا السيد ماركت. تفوقت استراتيجية Insider Monkey الرائدة لصناديق التحوط القصيرة على صناديق المؤشرات المتداولة القصيرة S&P 500 بحوالي 20 نقطة مئوية سنويًا منذ إنشائها في مارس 2017. خسرت محفظتنا من الأسهم القصيرة 35.3٪ منذ فبراير 2017 (حتى 3 مارس) على الرغم من ارتفاع السوق أكثر من 35٪ خلال نفس الفترة. شاركنا للتو قائمة من 7 أهداف قصيرة في موقعنا آخر تحديث ربع سنوي .

تستمر القصة

لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار العظيمة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من ذلك الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنأخذ نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد بشأن شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ:WDC).

ما رأي المال الذكي في شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC)؟

في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 49 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 23 ٪ عن الربع السابق. يعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في WDC خلال الأرباع الـ 18 الماضية. مع خضوع مراكز التحوط لانحرافها وتدفقها المعتاد ، هناك “المستوى الأعلى” لمديري صناديق التحوط الرئيسيين الذين كانوا يزيدون حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).

وفقًا لبيانات صناديق التحوط المتاحة وحيازات المستثمرين المؤسسيين المتاحة من قبل Insider Monkey و Andrew Wellington و Jeff Keswin’s إدارة الأصول الغنائية تحتل المرتبة الأولى في شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC) ، بقيمة تقارب 292 مليون دولار ، تمثل 4 ٪ من إجمالي محفظة 13F. في أعقاب شركة Lyrical Asset Management ، كان كين جريفين من Citadel Investment Group ، بمركز 123.1 مليون دولار. يستثمر الصندوق 0.1٪ من محفظة 13F في الأسهم. الأعضاء المتبقون في الأموال الذكية بتفاؤل مشابه يحتويون على مجموعة كين غريفين Citadel Investment Group ، وديفيد كوهين وهارولد ليفي Iridian Asset Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف إدارة Tegean Capital خصصت أكبر وزن لشركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC) ، حوالي 18.95٪ من محفظة 13F. كما أن AlphaOne Capital Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 5.49 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى WDC.

الآن ، قفز مديرو أموال معينون إلى شركة ويسترن ديجيتال كوربوريشن (NASDAQ: WDC). أسست مافريك كابيتال ، التي يديرها لي أينسلي ، المركز الأكبر في ويسترن ديجيتال كوربوريشن (NASDAQ: WDC). استثمرت مافريك كابيتال 39.4 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. جون هيرلي إدارة أصول الفرسان كما بدأ مركزًا بقيمة 26.3 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى التي تتمتع بوظائف جديدة في WDC هي إدارة الأصول الغربية من Park S. Park ، وإدارة الأصول الرأسمالية Ken Heebner ، و Portolan Capital Management من إدارة جورج مكابي.

دعنا نتحقق من نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة التي تعمل بها شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC) ولكن لها نفس القيمة. سنلقي نظرة على Zoom Video Communications، Inc. (NASDAQ:ZM) Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) ، Sea Limited (NYSE:SE) وشركة الاسكندرية العقارية (NYSE:هل). جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه سقف السوق الخاص بالمركز.

[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position ZM، 28،858177، -5 INCY، 46،3965633،11 SE، 76،3911536،7 ARE، 21،297129، – 4 متوسط ​​، 42.75،2258119،2.25 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط ​​42.75 صندوق تحوط بمواقف صاعدة ومتوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 2258 مليون دولار. كان هذا الرقم 870 مليون دولار في حالة WDC. Sea Limited (NYSE:SE) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة الإسكندرية العقارية (NYSE:هل) هو الأقل شعبية مع 21 مركزًا لصناديق التحوط الصاعدة فقط. ليست شركة ويسترن ديجيتال (NASDAQ: WDC) الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ، ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 12.9٪ في 2020 حتى 9 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 1.9 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن WDC شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على WDC خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -24.7 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام.

الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذه المقالة في الأصل في قرد من الداخل.

المحتوى ذو الصلة