اشتعلت صناديق التحوط أقدام خاطئة
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
PSX) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط بشكل بائس في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة في أي اتجاه قد يكون المخزون مستمرًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، دعنا نلقي نظرة على ما إذا كان Phillips 66 (NYSE:PSX) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط أداءً بائسًا في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر.
PSX) كان في 46 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. شهدت PSX زيادة في فائدة صناديق التحوط مؤخرًا. كان هناك 36 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات PSX في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن PSX ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reactid =” 14 “>فيليبس 66 (NYSE:PSX) كان في 46 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. شهدت PSX زيادة في فائدة صناديق التحوط مؤخرًا. كان هناك 36 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات PSX في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن PSX ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
آخر تحديث ربع سنوي . “data-reaidid =” 27 “> وفقًا لمعظم حاملي الأسهم ، يُنظر إلى صناديق التحوط على أنها أدوات مالية قديمة وبطيئة للسنة الماضية. وبينما يوجد أكثر من 8000 صندوق مع فتح أبوابها في الوقت الحالي ، يختار خبراؤنا التركيز على سادة هذا النادي ، حوالي 850 صندوقًا. تشير معظم التقديرات إلى أن هذه المجموعة من الأشخاص تدير معظم إجمالي أصول الأصول الذكية ، ومن خلال تتبع اختيارات الأسهم التي لا مثيل لها ، كشف Insider Monkey عن العديد من استراتيجيات الاستثمار التي تجاوزت السوق تاريخيًا. تجاوزت استراتيجية صندوق التحوط الرئيسي لشركة Monkey صناديق المؤشرات المتداولة القصيرة S&P 500 بحوالي 20 نقطة مئوية سنويًا منذ إنشائها في مارس 2017. وخسرت محفظة الأسهم القصيرة لدينا 35.3٪ منذ فبراير 2017 (حتى 3 مارس) على الرغم من ارتفاع السوق أكثر من 35٪ خلال نفس الفترة ، شاركنا للتو قائمة من 7 أهداف قصيرة في موقعنا آخر تحديث ربع سنوي .
جيم سيمونز من عصر النهضة تكنولوجيز
تقنيات النهضة
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنقوم بمراجعة أحدث إجراءات صندوق التحوط المحيطة بـ Phillips 66 (NYSE:PSX). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، سنقوم بمراجعة أحدث إجراءات صندوق التحوط المحيطة بـ Phillips 66 (NYSE:PSX).
كيف يتم تداول صناديق التحوط Phillips 66 (NYSE: PSX)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 46 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 28 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. وبالمقارنة ، كان لدى 47 صندوق تحوط أسهم أو خيارات اتصال صعودية في PSX قبل عام. لذلك ، دعنا نراجع صناديق التحوط التي كانت من بين أكبر مالكي الأسهم وأي صناديق التحوط تقوم بتحركات كبيرة.
هل PSX مخزون جيد للشراء؟
تقنيات النهضة كان أكبر مساهم في Phillips 66 (NYSE: PSX) ، بحصة تبلغ 214.2 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. Trailing Renaissance Technologies كانت شركة AQR Capital Management ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 169.7 مليون دولار. كما كانت شركة East Side Capital (RR Partners) و Millennium Management و D E Shaw مولعة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف إيست سايد كابيتال (شركاء RR) خصصت أكبر وزن لـ Phillips 66 (NYSE: PSX) ، حوالي 8.55٪ من محفظة 13F. كما أن Beech Hill Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 2.11 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى PSX. “data-reaidid =” 76 “> بشكل أكثر تحديدًا ، تقنيات النهضة كان أكبر مساهم في Phillips 66 (NYSE: PSX) ، بحصة تبلغ 214.2 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. Trailing Renaissance Technologies كانت شركة AQR Capital Management ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 169.7 مليون دولار. كما كانت شركة East Side Capital (RR Partners) و Millennium Management و D E Shaw مولعة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف إيست سايد كابيتال (شركاء RR) خصصت أكبر وزن لـ Phillips 66 (NYSE: PSX) ، حوالي 8.55٪ من محفظة 13F. كما أن Beech Hill Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 2.11 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى PSX.
جوثام لإدارة الأصول، الذي يديره جويل جرينبلات ، قام بتجميع المركز الأكثر ضخامة في Phillips 66 (NYSE: PSX). استثمرت جوثام لإدارة الأصول 42.8 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. كما قام مستشارو براندون هالي هولوسين باستثمار 26 مليون دولار في السهم خلال الربع. الصناديق الأخرى ذات مراكز PSX الجديدة هي Tudor Investment Corp لشركة Paul Tudor Jones ، ومجموعة Alyeska Investment من Anand Parekh ، و Paloma Partners من Donald Sussman. وبالتالي ، كانت بعض الأسماء الكبيرة تقود قطيع الثيران. جوثام لإدارة الأصول، الذي يديره جويل جرينبلات ، قام بتجميع المركز الأكثر ضخامة في Phillips 66 (NYSE: PSX). استثمرت جوثام لإدارة الأصول 42.8 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. كما قام مستشارو براندون هالي هولوسين باستثمار 26 مليون دولار في السهم خلال الربع. الصناديق الأخرى التي تتمتع بوظائف PSX الجديدة هي Paul Tudor Jones’s Tudor Investment Corp و Anand Parekh’s Alyeska Investment Group و Donald Sussman’s Paloma Partners.
RELX) ، ICICI Bank Limited (NYSE:ابن) Illumina، Inc. (NASDAQ:ILMN) ، وشركة EOG Resources Inc (NYSE:EOG). هذه التقييمات السوقية للأسهم تشبه تقييم السوق لـ PSX. “data-reaidid =” 78 “> لنلقي نظرة الآن على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Phillips 66 (NYSE: PSX). هذه الأسهم هي Relx PLC (NYSE :RELX) ، ICICI Bank Limited (NYSE:ابن) Illumina، Inc. (NASDAQ:ILMN) ، وشركة EOG Resources Inc (NYSE:EOG). هذه التقييمات السوقية للأسهم تشبه تقييم السوق PSX.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position RELX ، 7،99457،1 IBN، 29،1107865،1 ILMN، 43،1121339،3 EOG، 43،1486121، -10 المتوسط ، 30.5،953696 ، -1.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 80 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
ILMN) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Relx PLC (NYSE:RELX) هو الأقل شعبية مع 7 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Phillips 66 (NYSE: PSX) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس وما زالت تهزم السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن PSX شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على PSX ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -50٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 11 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 81 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 30.5 صناديق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 954 دولارًا مليون دولار. كان هذا الرقم 945 مليون دولار في قضية PSX. Illumina، Inc. (NASDAQ:ILMN) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Relx PLC (NYSE:RELX) هو الأقل شعبية مع 7 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنة بهذه الأسهم ، فإن Phillips 66 (NYSE: PSX) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس وما زالت تهزم السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن PSX شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على PSX ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -50٪ خلال الشهرين الأولين من عام 2020 (حتى 11 مارس) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الصعودية الكبيرة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط لأن معظم هذه الأسهم تفوقت بالفعل على السوق في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
