اشتعلت صناديق التحوط أقدام خاطئة
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. لقد تقدمنا خطوة واحدة على الأسواق والرئيس. “data-reaidid =” 12 “> من المحتمل أن يكون الفيروس التاجي مصدر القلق الأول في أذهان المستثمرين في الوقت الحالي. يجب أن يكون. في 27 فبراير ، نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن. توقعنا أن الركود الأمريكي وشيك والولايات المتحدة ستنخفض الأسهم بنسبة 20٪ على الأقل في الأشهر 3-6 القادمة. أخبرناك أيضًا باختصار تداول صناديق المؤشرات المتداولة في السوق وشراء سندات طويلة الأجل. المستثمرون الذين اتفقوا معنا وكرروا هذه الصفقات يتألفون من رقمين مزدوجين بينما السوق منخفض برقمين. كما دعت مقالتنا إلى حظر شامل على السفر الدولي لمنع انتشار الفيروس التاجي خاصة من أوروبا. كنا متقدمين خطوة واحدة على الأسواق والرئيس.
VLO). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. نحن نعلم أن صناديق التحوط تحقق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر على المدى الطويل ، وبالتالي فإن محاكاة الاختيارات التي يثقون بها بشكل جماعي يمكن أن تكون استراتيجية مربحة لمستثمري التجزئة. مع وجود مليارات الدولارات في الأصول ، يتعين على المستثمرين من الأموال الذكية إجراء تحليلات معقدة ، وإنفاق العديد من الموارد واستخدام الأدوات التي لا تتوفر دائمًا للجمهور العام هذا لا يعني أنه ليس لديهم خسائر هائلة في بعض الأحيان ؛ إنهم (مثل خسائر شركة جنرال إلكتريك الأخيرة لشركة بلتز). ومع ذلك ، لا يزال من الجيد مراقبة نشاط صندوق التحوط. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، كما انتهت الجولة الحالية من تسجيلات 13F ، دعنا نفحص معنويات الأموال الذكية تجاه شركة Valero Energy (NYSE:VLO).
VLO) يجب على المستثمرين الانتباه إلى زيادة الحماس من الأموال الذكية في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن VLO ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “>شركة Valero Energy (NYSE:VLO) يجب على المستثمرين الانتباه إلى زيادة الحماس من الأموال الذكية في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن VLO ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 27 “> في عالم المال المالي ، يوجد عدد كبير من الأدوات المتاحة للمستثمرين لتصنيف الأسهم. أكثر الأدوات التي لا تخضع للرادار هي مؤشرات صناديق التحوط والتداول من الداخل. لقد أظهرنا ، من الناحية التاريخية ، أن أولئك الذين يتبعون أفضل خيارات أفضل مديري الصناديق يمكنهم التفوق على المؤشرات الأوسع بمقدار كبير. 72.9٪ منذ آذار (مارس) 2017 وتفوقوا على صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 41 نقطة مئوية.انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
كليف Asness لإدارة رأس المال من AQR
إدارة رأس المال
الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بمراجعة أحدث إجراءات صندوق التحوط المحيطة بشركة Valero Energy Corporation (NYSE:VLO). “data-reaidid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، من المقرر أن تصبح أوروبا أكبر سوق للقنب في العالم ، لذلك نتحقق من هذا الملعب الأسهم الماريجوانا الأوروبية. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، ونستعرض توصيات التجارة قصيرة المدى مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. في كانون الثاني (يناير) ، أوصينا بصفقة طويلة الأجل في واحد من أكثر الأسهم القصيرة في السوق ، وقد عاد هذا السهم بأكثر من 50٪ على الرغم من الخسائر الكبيرة في السوق منذ توصيتنا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنقوم بمراجعة أحدث إجراءات صندوق التحوط المحيطة بشركة Valero Energy Corporation (NYSE:VLO).
كيف تم تداول hedgies Valero Energy Corporation (NYSE: VLO)؟
في نهاية الربع الرابع ، شغل ما مجموعه 46 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey مراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 24 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه VLO أكثر من آخر 18 ربعًا. مع انتشار معنويات صناديق التحوط ، هناك عدد قليل من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يعززون ممتلكاتهم بشكل كبير (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
إدارة Arosa Capital خصصت أكبر وزن لشركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ، حوالي 11.61٪ من محفظة 13F. لعبة كريك كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 3.41 في المائة من محفظة أسهمه 13F لشركة VLO. “data-reaidid =” 72 “> وبشكل أكثر تحديدًا ، كانت AQR Capital Management أكبر مساهم في Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ، مع حصة تبلغ 127.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في نهاية سبتمبر. وكان من بين الشركات المتعقبة شركة AQR Capital Management حصة النهضة التي بلغت 104 مليون دولار. كما كان اثنان من مستشاري سيجما ، أروسا كابيتال مانجمنت ، و Citadel Investment Group مغرمين جدًا بالسهم لتصبح من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب إدارة Arosa Capital خصصت أكبر وزن لشركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ، حوالي 11.61٪ من محفظة 13F. لعبة كريك كابيتال كما أن السهم صعودي للغاية نسبيًا على السهم ، حيث انخفض بنسبة 3.41 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى VLO.
إدارة ستيفنز كابيتالومايكل خاريتونوف وجون ديفيد ماكوليف فوليون كابيتال وماثيو إل بينز بينز كابيتال. “data-responseid =” 73 “> ونتيجة لذلك ، قفز مديرو الأموال الرئيسيون إلى مقدمة شركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO). أنشأت Balyasny Asset Management ، التي يديرها Dmitry Balyasny ، أغلى منصب في Valero Energy Corporation (NYSE: VLO قامت شركة Balyasny Asset Management باستثمار 45.2 مليون دولار في الشركة في نهاية هذا الربع ، كما قامت شركة Centenus Global Management التابعة لشركة Sara Nainzadeh باستثمار 6.6 مليون دولار في الأسهم خلال هذا الربع. أما الصناديق الأخرى ذات الوظائف الجديدة في الأسهم فهي Matthew Tewksbury’s إدارة ستيفنز كابيتالومايكل خاريتونوف وجون ديفيد ماكوليف فوليون كابيتال وماثيو إل بينز بينز كابيتال.
CNQ) Dell Technologies Inc. (NYSE:ديل) ، دلتا ايرلاينز ، إنك (NYSE:DAL) و Workday Inc (ناسداك:WDAY). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه القيمة السوقية لشركة VLO. “data-reaidid =” 74 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لشركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO). هذه الأسهم هي Canadian Natural Resources Limited (NYSE :CNQ) Dell Technologies Inc. (NYSE:ديل) ، دلتا ايرلاينز ، إنك (NYSE:DAL) و Workday Inc (ناسداك:WDAY). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه القيمة السوقية لشركة VLO.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في موضع HF CNQ ، 29،530611، -5 DELL، 41،2361969، -6 DAL، 70،7037405، -1 WDAY، 55،2251111 ، 11 متوسط، 48.75،3045274، -0.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 76 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
DAL) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) هو الأقل شعبية مع 29 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. شركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ليست الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ولكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن VLO شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو VLO بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -41.2 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 77 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 48.75 صناديق تحوط بمراكز صعودية وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 3045 دولارًا مليون دولار. كان هذا الرقم 636 مليون دولار في قضية VLO. Delta Air Lines، Inc. (NYSE:DAL) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة Canadian Natural Resources Limited (NYSE:CNQ) هو الأقل شعبية مع 29 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. شركة Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ليست الأسهم الأقل شعبية في هذه المجموعة ولكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 11.7 ٪ في عام 2020 حتى 11 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.1 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن VLO شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو VLO بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -41.2 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول.
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
