هل يجب أن تقلق بشأن انخفاض أرباح Corning Incorporated (NYSE: GLW) بنسبة 11٪؟

بورصة نيويورك: GLW) أعلنت عن أحدث أرباحها (31 ديسمبر 2019) ، وقارنتها بعاملين: سجل تتبع أرباحها التاريخي ، وأداء نظرائها في الصناعة في المتوسط. تتطلب القدرة على تفسير مدى جودة أداء Corning حتى الآن وزن أدائها مقابل معيار معياري ، بدلاً من النظر إلى رقم مستقل في وقت معين. في هذه المقالة ، لخصت الوجبات الرئيسية حول كيفية رؤيتي لأداء GLW. “data-reaidid =” 28 “> عندما تكون Corning Incorporated (بورصة نيويورك: GLW) أعلنت عن أحدث أرباحها (31 ديسمبر 2019) ، وقارنتها بعاملين: سجل تتبع أرباحها التاريخي ، وأداء نظرائها في الصناعة في المتوسط. تتطلب القدرة على تفسير مدى جودة أداء Corning حتى الآن وزن أدائها مقابل معيار معياري ، بدلاً من النظر إلى رقم مستقل في وقت معين. في هذه المقالة ، لخصت الوجبات الرئيسية حول كيفية رؤيتي لأداء GLW.

شاهد أحدث تحليل لـ Corning “data-reaidid =” 29 “> شاهد أحدث تحليل لـ Corning

التعليق على أداء GLW في الماضي

تراجعت أرباح GLW اللاحقة لمدة اثني عشر شهرًا (من 31 ديسمبر 2019) بقيمة 862 مليون دولار أمريكي بنسبة -11٪ مقارنة بالعام السابق.

علاوة على ذلك ، كان معدل النمو لمدة عام واحد أقل من متوسط ​​معدل نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية من -23٪ ، مما يشير إلى أن معدل نمو GLW قد تباطأ. لماذا يمكن أن يحدث هذا؟ حسنًا ، دعنا نلقي نظرة على ما يحدث مع الهوامش وإذا كانت الصناعة بأكملها تعاني من الضربة أيضًا.

أكثر

فيما يتعلق بالعائدات من الاستثمار ، لم تحقق كورنينج عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ ، مسجلة 7.4٪ بدلاً من ذلك. علاوة على ذلك ، فإن عائد الأصول (ROA) بنسبة 3.7٪ أقل من الصناعة الإلكترونية الأمريكية بنسبة 6.1٪ ، مما يشير إلى استخدام Corning’s بكفاءة أقل. وأخيرًا ، انخفض عائد رأس المال (ROC) ، الذي يمثل أيضًا مستوى ديون كورنينج ، على مدى السنوات الثلاث الماضية من 5.7٪ إلى 5.1٪. ويرتبط هذا بزيادة في حيازة الديون ، مع ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 15٪ إلى 57٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

ماذا يعني هذا؟

يمكن أن يكون سجل Corning track بمثابة رؤية قيمة لأداء أرباحه ، لكنه بالتأكيد لا يروي القصة بأكملها. بشكل عام ، تواجه الشركات التي تواجه فترة طويلة من الانخفاض في الأرباح نوعًا من مرحلة إعادة الاستثمار ومع ذلك ، إذا كانت الصناعة بأكملها تكافح من أجل النمو بمرور الوقت ، فقد تكون علامة على تحول هيكلي ، مما يجعل Corning وأقرانها خطرًا أعلى الاستثمار. أوصيك بمواصلة البحث في Corning للحصول على نظرة أكثر شمولية للسهم من خلال النظر في:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على النمو المستقبلي لشركة GLW؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات GLW.
2. القدرة المادية: هل عمليات GLW مستدامة مالياً؟ قد يكون من الصعب تحليل الميزانيات ، ولهذا السبب قمنا بذلك من أجلك. تحقق من فحوصات الصحة المالية هنا.
3. الأسهم الأخرى عالية الأداء: هل هناك مخزون آخر يوفر آفاقًا أفضل مع سجل حافل؟ استكشف موقعنا قائمة مجانية بهذه الأسهم الرائعة هنا.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.