صناديق التحوط لم تكن أبداً أقل تفاؤلاً من شركة Halliburton (HAL)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق. “data-reaidid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. ونتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودا أعمق.
هال) يمثل فرصة شراء جيدة في الوقت الحالي. دعونا نتحقق بسرعة من فائدة صندوق التحوط تجاه الشركة. تبحث شركات صناديق التحوط باستمرار عن المثقفين الأذكياء والموظفين ذوي الخبرة العالية وتلقي ملايين الدولارات على صور الأقمار الصناعية والأنشطة البحثية الأخرى ، لذلك ليس من المستغرب لماذا يميلون إلى تحقيق الملايين من الأرباح كل عام. من الصحيح أيضًا أن بعض اللاعبين في صناديق التحوط يفشلون بشكل لا يمكن تصوره في بعض المناسبات ، ولكن صافي صافي اختيارات الأسهم الخاصة بهم قد أنتجت عوائد متفوقة معدلة للمخاطر في المتوسط على مر السنين. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بالتدقيق ملفات صندوق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. مع مراعاة ذلك ، دعونا نرى ما إذا كانت شركة Halliburton (NYSE:هال) يمثل فرصة شراء جيدة في الوقت الحالي. دعونا نتحقق بسرعة من فائدة صندوق التحوط تجاه الشركة. تبحث شركات صناديق التحوط باستمرار عن المثقفين الأذكياء والموظفين ذوي الخبرة العالية وتلقي ملايين الدولارات على صور الأقمار الصناعية والأنشطة البحثية الأخرى ، لذلك ليس من المستغرب لماذا يميلون إلى تحقيق الملايين من الأرباح كل عام. ومن الصحيح أيضًا أن بعض اللاعبين في صناديق التحوط يفشلون بشكل غير متوقع في بعض المناسبات ، ولكن صافي صافي اختيارات الأسهم الخاصة بهم قد حققت عوائد متفوقة معدلة للمخاطر في المتوسط على مر السنين.
هال) الاستثمار المناسب لمتابعة هذه الأيام؟ المستثمرون الذين هم على دراية يصبحون أقل صعوديًا. انخفض عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 4 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن HAL ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 14 “> هو شركة هاليبرتون (NYSE:هال) الاستثمار المناسب لمتابعة هذه الأيام؟ المستثمرون الذين هم على دراية يصبحون أقل صعوديًا. انخفض عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 4 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن HAL ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 27 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي لأن عوائدها التحوطية لم تستطع الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاعت أبحاثنا أن تحدد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
جويل جرينبلات من Gotham Asset Management
إدارة الأصول جوثام
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنقوم الآن بعرض إجراءات صندوق التحوط الرئيسية التي تشمل شركة Halliburton (NYSE:هال). “data-responseid =” 49 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. لقد قرأنا مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنقوم الآن بعرض إجراءات صندوق التحوط الرئيسية التي تشمل شركة Halliburton (NYSE:هال).
ما الذي كانت تفعله صناديق التحوط مع شركة Halliburton (NYSE: HAL)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 31 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -11٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه HAL خلال آخر 18 ربع سنة. مع تفكير معنويات التحوط ، توجد مجموعة مختارة من مدراء صناديق التحوط البارزين الذين كانوا يزيدون حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
Arrowgrass Capital Partners كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.12 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى HAL. “data-reaidid =” 72 “> عند النظر إلى المستثمرين المؤسسيين متبوعًا بـ Insider Monkey ، يملك ريتشارد إس. موقع واحد في شركة Halliburton (NYSE: HAL) ، بقيمة تقارب 772.4 مليون دولار ، وهو ما يمثل 3.6٪ من إجمالي محفظة 13F ، ويأتي في المرتبة الثانية كين Griffin من Citadel Investment Group ، مع 202.8 مليون دولار ؛ 0.1٪ من محفظة 13F يتم تخصيص الأسهم المتبقية من صناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين الذين يتجهون نحو الصعود من Ken Fisher’s Fisher Asset Management و Israel Englander Millennium Management. فيما يتعلق بأوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، قامت Pzena Investment Management بتخصيص الوزن الأكبر لشركة Halliburton Company (NYSE : HAL) ، حوالي 3.61٪ من محفظة 13F. Arrowgrass Capital Partners كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.12 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى HAL.
لوريون كابيتال مانجمنت قطع أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للأموال التي يراقبها Insider Monkey ، بإجمالي يصل إلى 25 مليون دولار في المخزون. صندوق أناند باريخ ، مجموعة اليسكا الاستثمارية، كما خفضت مخزونها ، بقيمة 18.6 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق تتجه إلى الربع الرابع. “data-reaidid” “73”> إذا حكمنا على حقيقة أن شركة Halliburton (NYSE: HAL) قد شهدت انخفاضًا في المشاعر من صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، يمكننا أن نرى أنه كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط التي أسقطت حصصها بالكامل متجهة إلى الربع الرابع. لوريون كابيتال مانجمنت قطع أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للأموال التي يراقبها Insider Monkey ، بإجمالي يصل إلى 25 مليون دولار في المخزون. صندوق أناند باريخ ، مجموعة اليسكا الاستثمارية، كما خفضت مخزونها ، بقيمة 18.6 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق متجهة إلى الربع الرابع.
س) ، شركة ORIX (NYSE:تاسعا) ، Wipro Limited (NYSE:خفة دم) و Boston Properties، Inc. (NYSE:BXP). تتشابه تقييمات هذه المجموعة من سوق الأسهم مع تقييم سوق HAL. “data-reaidid =” 74 “> دعنا نلقي نظرة الآن على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل شركة Halliburton (NYSE: HAL) ولكن بقيمة مماثلة ، سنلقي نظرة على شركة Sprint (NYSE:س) ، شركة ORIX (NYSE:تاسعا) ، Wipro Limited (NYSE:خفة دم) و Boston Properties، Inc. (NYSE:BXP). تتشابه تقييمات هذه المجموعة من سوق الأسهم مع تقييم HAL للسوق.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position S ، 35،778974،11 IX، 6،8292،1 WIT، 12،98211،0 BXP، 20،450068، -7 المتوسط ، 18.25 ، 333886 ، 1.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 76 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
س) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة ORIX (NYSE:تاسعا) هو الأقل شعبية مع 6 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. شركة Halliburton (NYSE: HAL) ليست الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن HAL شائعًا تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على HAL أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -75.5 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. “data-reaidid =” 77 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 18.25 صناديق تحوط بمراكز صاعدة ومتوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم كان 334 مليون دولار ، وكان هذا الرقم 1208 مليون دولار في حالة HAL. Sprint Corporation (NYSE:س) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة ORIX (NYSE:تاسعا) هو الأقل شعبية مع 6 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. شركة Halliburton (NYSE: HAL) ليست الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن HAL شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على HAL أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -75.5٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام.
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
