كانت معنويات صندوق التحوط راكدة على Ulta Beauty، Inc. (ULTA) قبل فيروس كورونا
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (اقرأ آخر أخبارنا 10 تنبؤات بالفيروس التاجي).
ULTA) استنادًا إلى هذه البيانات. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد قام Insider Monkey بمعالجة العديد من ملفات 13F لصناديق التحوط والقيمة الناجحة يقوم المستثمرون بإنشاء قاعدة بيانات موسعة لحيازات صناديق التحوط. وتبين ملفات 13F أوضاع صناديق التحوط والمستثمرين الناجحين حتى نهاية الربع الرابع. يمكنك العثور على مقالات حول تداولات صناديق التحوط الفردية على العديد من مواقع الأخبار المالية. ، في هذه المقالة سنلقي نظرة على تحركاتهم الجماعية على مدى السنوات الأربع الماضية ونحلل ما تعتقده الأموال الذكية لشركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ:ULTA) بناءً على تلك البيانات.
ULTA) لم تشهد الأسهم الكثير من الإجراءات خلال الربع الرابع. وعموما ، لم تتغير معنويات صناديق التحوط. كان السهم في 41 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. المستوى والتغير في شعبية صناديق التحوط ليست المتغيرات الوحيدة التي تحتاج إلى تحليلها لفك تشفير وجهات نظر صناديق التحوط. قد يشهد السهم زيادة في شعبيته ولكنه قد يكون أقل شعبية من الأسهم ذات الأسعار المتشابهة. لهذا السبب في نهاية هذه المقالة سوف نفحص شركات مثل Hasbro، Inc. (NASDAQ:لديها) ، Citrix Systems، Inc. (NASDAQ:CTXS) و CenturyLink، Inc. (NYSE:CTL) لجمع المزيد من نقاط البيانات. كما أظهرت حساباتنا أن ULTA ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>Ulta Beauty، Inc. (ناسداك:ULTA) لم تشهد الأسهم الكثير من الإجراءات خلال الربع الرابع. وعموما ، لم تتغير معنويات صناديق التحوط. كان السهم في 41 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. المستوى والتغير في شعبية صناديق التحوط ليست المتغيرات الوحيدة التي تحتاج إلى تحليلها لفك تشفير وجهات نظر صناديق التحوط. قد يشهد السهم زيادة في شعبيته ولكنه قد لا يزال أقل شعبية من الأسهم ذات الأسعار المتشابهة. لهذا السبب في نهاية هذه المقالة سوف نفحص شركات مثل Hasbro، Inc. (NASDAQ:لديها) ، Citrix Systems، Inc. (NASDAQ:CTXS) و CenturyLink، Inc. (NYSE:CTL) لجمع المزيد من نقاط البيانات. كما أظهرت حساباتنا أن ULTA ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو أدناه لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة “. هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بمقدار خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
مايكل لوينشتاين من Kensico Capital
مايكل لوينشتاين كينسيكو كابيتال
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على أحدث إجراءات صندوق التحوط المتعلقة بشركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ:ULTA). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. قرأنا مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على أحدث إجراءات صندوق التحوط المتعلقة بشركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ:ULTA).
نشاط صندوق التحوط في Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA)
في نهاية الربع الرابع ، احتفظ ما مجموعه 41 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 0 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه ULTA على مدار الأرباع الـ 18 الماضية. مع انتشار معنويات التحوط ، توجد مجموعة مختارة من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يرفعون ممتلكاتهم بشكل ملحوظ (أو تراكموا بالفعل مراكز كبيرة).
D E Shaw تمتلك أغلى حصة في Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) ، والتي بلغت قيمتها 238.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. وفي المركز الثاني كانت مجموعة Select Selectity Group التي جمعت أسهم بقيمة 205.7 مليون دولار. كما كانت Arrowstreet Capital و Citadel Investment Group و Kensico Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف Element Capital Management خصصت أكبر وزن لشركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) ، بحوالي 9.77٪ من محفظة 13F. BlueDrive Global Investors كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 8.29 في المائة من محفظة أسهمه 13F إلى ULTA. “data-reaidid =” 60 “> D E Shaw تمتلك أغلى حصة في Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) ، والتي بلغت قيمتها 238.1 مليون دولار في نهاية الربع الثالث. وفي المركز الثاني كانت مجموعة Select Selectity Group التي جمعت أسهم بقيمة 205.7 مليون دولار. كما كانت Arrowstreet Capital و Citadel Investment Group و Kensico Capital مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف Element Capital Management خصصت أكبر وزن لشركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) ، بحوالي 9.77٪ من محفظة 13F. BlueDrive Global Investors كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث قضى على 8.29 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى ULTA.
سماحة كابيتال قطع أكبر استثمار في “القشرة العليا” للصناديق يليه Insider Monkey ، بإجمالي يقدر بـ 67.1 مليون دولار في المخزون ، وكان Dyitry Balyasny’s Balyasny Asset Management مباشرة وراء هذه الخطوة ، حيث انخفض الصندوق بنحو 47.9 مليون دولار. هذه المعاملات مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، نظرًا لأن الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط ظلت كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا). “data-reaidid =” 61 “> رؤية شركة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) لديها شهدت المشاعر الهبوطية من صناعة صناديق التحوط الإجمالية ، المنطق يرى أن هناك مجموعة محددة من التحوطات التي كانت تتخلى عن ممتلكاتها الكاملة بحلول نهاية الربع الثالث. سماحة كابيتال قطع أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للصناديق متبوعًا بـ Insider Monkey ، حيث بلغ إجمالي الأسهم المقدرة 67.1 مليون دولار ، وكان Dyitry Balyasny’s Balyasny Asset Management مباشرة وراء هذه الخطوة ، حيث انخفض الصندوق بنحو 47.9 مليون دولار. هذه المعاملات مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث بقيت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا).
لديها) ، Citrix Systems، Inc. (NASDAQ:CTXS) ، CenturyLink ، Inc. (NYSE:CTL) ، وشركة Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:بورصة دبي للذهب والسلع). جميع القيود السوقية لهذه الأسهم تشبه القيمة السوقية لشركة ULTA. “data-reaidid =” 62 “> دعنا نتحقق من نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس صناعة Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) لكنها ذات قيمة مماثلة ، هذه الأسهم هي Hasbro، Inc. (NASDAQ:لديها) ، Citrix Systems، Inc. (NASDAQ:CTXS) ، CenturyLink ، Inc. (NYSE:CTL) ، وشركة Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:بورصة دبي للذهب والسلع). جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه سقف السوق لشركة ULTA.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position HAS ، 36،523095،4 CTXS، 34،1513753،3 CTL، 34،1144168،2 DGX، 31،433283، -5 المتوسط 33.75،903575،1 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
لديها) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:بورصة دبي للذهب والسلع) هو الأقل شعبية مع 31 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، تعد Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في عام 2020 حتى 16 مارس وما زالت تهزم السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن ULTA شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم الـ 20 وصناديق التحوط التي كانت تراهن على ULTA ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -36.2٪ خلال الشهرين ونصف الشهر الأول من عام 2020 (حتى 16 مارس) وأضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. “data-reaidid =” 65 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 33.75 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم هو 904 دولار مليون دولار. كان هذا الرقم 1245 مليون دولار في قضية ULTA. Hasbro، Inc. (NASDAQ:لديها) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Quest Diagnostics Incorporated (NYSE:بورصة دبي للذهب والسلع) هو الأقل شعبية مع 31 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، تعد Ulta Beauty، Inc. (NASDAQ: ULTA) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في عام 2020 حتى 16 مارس وما زالت تهزم السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن ULTA شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين وصناديق التحوط التي كانت تراهن على ULTA ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -36.2٪ خلال الشهرين ونصف الشهر الأول من عام 2020 (حتى 16 مارس) وأضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 80 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
