هل صناديق التحوط مثل Starwood Property Trust، Inc. (STWD)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (10 تنبؤات بالفيروس التاجي). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (10 تنبؤات بالفيروس التاجي).
STWD). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. يميل معظم المستثمرين إلى الاعتقاد بأن صناديق التحوط ومديري الأصول الآخرين لا قيمة لها ، لأنهم لا يمكن التغلب على محافظ صناديق المؤشرات البسيطة. في الواقع ، يتوقع معظم الناس أن تتنافس صناديق التحوط مع السوق الصاعدة التي شهدناها في السنوات الأخيرة وتتفوق عليها. ومع ذلك ، فإن صناديق التحوط محمية بشكل عام جزئيًا وتهدف إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة بالمخاطر بدلاً من ذلك من متابعة صعود وهبوط أسواق الأسهم على أمل أن تتفوق في الأداء على السوق الأوسع نطاقا. ويظهر بحثنا أن بعض صناديق التحوط لديها مهارات كبيرة في اختيار الأسهم (ويمكننا تحديد صناديق التحوط هذه بشكل دقيق بدقة) ، لذلك دعونا نلقي نظرة سريعة معنويات الأموال الذكية تجاه Starwood Property Trust، Inc. (NYSE:STWD).
STWD) كان في 21 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. يجب على مستثمري STWD الانتباه إلى زيادة الدعم من قبل أكثر مديري الأموال النخبة في العالم في الأشهر الأخيرة. كان هناك 20 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات STWD في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن STWD ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>Starwood Property Trust، Inc. (NYSE:STWD) كان في 21 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. يجب على مستثمري STWD الانتباه إلى زيادة الدعم من قبل أكثر مديري الأموال النخبة في العالم في الأشهر الأخيرة. كان هناك 20 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات STWD في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن STWD ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 15 ” > سمعت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة مئوية منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في النشرة الإخبارية الفصلية.
ديمتري بالياسني من بالياسني لإدارة الأصول
ديمتري بالياسني من Balyasny Asset Managemnet
هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل Starwood Property Trust، Inc. (NYSE:STWD). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، حددنا مؤخرًا سهمًا يتداول بنسبة 25٪ أقل من صافي النقد في ميزانيتها العمومية. قرأنا مستثمر صندوق التحوط رسائل والاستماع إلى الملاعب الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط ، وتذهب من خلال توصيات التجارة قصيرة الأجل مثل هذا. حتى نتحقق من توصيات خدمات مع سجلات المسار الصعب تصديقها. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل Starwood Property Trust، Inc. (NYSE:STWD).
كيف تم تداول hedgies Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD)؟
في نهاية الربع الرابع ، احتفظ ما مجموعه 21 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 5 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه STWD خلال الأرباع الـ 18 الماضية. مع انتشار مشاعر التحوط ، هناك عدد قليل من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يعززون ممتلكاتهم بشكل كبير (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
بيرش ران كابيتال خصصت أكبر وزن لـ Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD) ، حوالي 2.59٪ من محفظة 13F. شركاء ووترفرونت كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.24 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى STWD. “data-reaidid =” 60 “> أكبر حصة في Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD) كانت تحتفظ بها Cardinal Capital التي أعلنت عن امتلاكها لسهم بقيمة 41.4 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر ، تبعه اثنان من مستشاري سيجما بواقع 38.2 مليون دولار أمريكي. وشمل مستثمرون آخرون الاتجاه الصعودي للشركة بما في ذلك Renaissance Technologies و Waterfront Capital Partners و Clough Capital Partners. أوزان المحفظة المخصصة لكل وظيفة بيرش ران كابيتال خصصت أكبر وزن لـ Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD) ، حوالي 2.59٪ من محفظة 13F. شركاء ووترفرونت كابيتال كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 2.24 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى STWD.
إدارة بيكر درابكين كما قامت باستثمار 0.9 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين مستثمري STWD الجدد: Mika Toikka’s إدارة رأس المال AlphaCrest و Mike Vranos’s Ellington. “data-reaidid” “61”> مع الاتجاه الصعودي العام بين أصحاب الوزن الثقيل ، قفز مديرو الأموال الرئيسيون إلى Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD). Balyasny Asset Management ، الذي يديره Dmitry Balyasny ، بدأت أكبر منصب في Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD). استثمرت Balyasny Asset Management 10.4 مليون دولار أمريكي في الشركة في نهاية الربع. Matthew Drapkin و Steven R. Becker إدارة بيكر درابكين كما قامت باستثمار 0.9 مليون دولار في الأسهم خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين مستثمري STWD الجدد: Mika Toikka’s إدارة رأس المال AlphaCrest وإلينجتون لمايك فرانوس.
خطة) ، FLIR Systems، Inc. (NASDAQ:FLIR) ، شركة مومو (ناسداك:مومو) ، وشركة Owl Rock Capital (NYSE:ORCC). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة مماثلة للقيمة السوقية لـ STWD. “data-reaidid =” 62 “> دعنا الآن نلقي نظرة على نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD). الأسهم هي Anaplan، Inc. (NYSE:خطة) ، FLIR Systems، Inc. (NASDAQ:FLIR) ، شركة مومو (ناسداك:مومو) ، وشركة Owl Rock Capital (NYSE:ORCC). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة مماثلة للقيمة السوقية لـ STWD.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position PLAN، 57،2187728،13 FLIR، 32،202619،7 MOMO، 38،917767،11 ORCC، 8،159825،2 المتوسط ، 33.75،866985،8.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
خطة) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Owl Rock Capital (NYSE:ORCC) هو الأقل شعبية مع 8 مواقع لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD) الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. للأسف ، لم تكن STWD شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو STWD بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -43.6 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترى ، كان متوسط هذه الأسهم 33.75 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 867 مليون دولار. وكان هذا الرقم 169 مليون دولار في حالة STWD. Anaplan، Inc. (بورصة نيويورك:خطة) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Owl Rock Capital (NYSE:ORCC) هو الأقل شعبية مع 8 مواقع لصناديق التحوط الصعودية فقط. لا تعد Starwood Property Trust، Inc. (NYSE: STWD) الأسهم الأقل شيوعًا في هذه المجموعة ولكن لا تزال فائدة صندوق التحوط أقل من المتوسط. هذه إشارة سلبية قليلاً ونفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 22.3٪ في 2020 حتى 16 مارس لكنها تغلبت على السوق بنسبة 3.2 نقطة مئوية. للأسف ، لم تكن STWD شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرين (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية تمامًا) ؛ أصيب مستثمرو STWD بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -43.6 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في الربع الأول. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
