7 صناديق استثمار متداولة للشراء في حالة ركود
عندما ينتقل الاقتصاد من التوسع إلى الانكماش ويتحول السوق من ثور إلى دب ، لا يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن تتفوق جميع الأسهم والصناديق نفسها وأن تستمر استراتيجيات الاستثمار في العمل.
أدت المخاوف الاقتصادية بسبب انتشار الفيروس التاجي COVID-19 إلى انخفاض السوق في الشهر الماضي ، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي من مستوى 30.000 إلى أقل من 19000 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
تتحول أولويات المستثمرين من تعظيم المكاسب إلى الحد الأدنى من المخاطر ، ويدور حجم الشراء في جيوب جديدة تمامًا في السوق. قد تبدو الأسابيع القليلة الماضية من التداول في السوق وكأنها فوضى تامة ، ولكن نظرة فاحصة تكشف عن أن بعض مجموعات الأسهم والصناديق تتفوق على غيرها.
فيما يلي ثمانية صناديق استثمار متداولة يمكن اعتبارها أفضل من غيرها خلال فترة الركود في الولايات المتحدة.
الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا.“data-reaidid =” 23 “>تغطي Benzinga كل زاوية لكيفية تأثير الفيروس التاجي على العالم المالي. للحصول على التحديثات اليومية ، الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا.
1. الرعاية الصحية SPDR (NYSE: XLV)
يعد قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد التي كانت تاريخياً مكاناً دفاعياً للمستثمرين لوضع أموالهم خلال فترات الركود الاقتصادي.
بينما يتم إغلاق الشركات الأخرى وسط تفشي COVID-19 ، يزداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية. على المدى الطويل ، فإن حقيقة أن نائب الرئيس السابق جو بايدن تجاوز السناتور بيرني ساندرز كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل يزيد من المخاطر المرتبطة بإجراء إصلاح جذري للرعاية الصحية الأمريكية والصناعات الدوائية.
في الشهر الماضي ، انخفض مؤشر XLV ETF بنسبة 21.6٪ فقط مقارنة بانخفاض 29.5٪ عن مؤشر S&P 500 الإجمالي.
2. المرافق SPDR (NYSE: XLU)
مكان آخر محتمل أن يجد فيه المستثمرون الأمان خلال فترة الركود هو أسهم المرافق. بالإضافة إلى استقرارها النسبي وحماية التقييم السلبي ، فإن XLU ETF يدفع عائد أرباحًا سخيًا بنسبة 4.6٪.
تفوقت المرافق تاريخياً خلال فترات الركود الاقتصادي لأنه يجب على الأمريكيين إبقاء الأضواء وتشغيل المياه بغض النظر عن مدى سوء الحالة. تتمتع العديد من المرافق بمنافسة محدودة وتعمل بموجب لوائح حكومية صارمة ، والتي تعمل أيضًا على خلق بيئة أرباح وعائدات مستقرة.
قد لا تكون المرافق استثمارًا مثيرًا ، لكنها يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا لدخل أرباح موثوقة بينما تكون أسعار الفائدة عند 0 ٪.
3. السلع الأساسية للمستهلك حدد القسم. SPDR (NYSE: XLP)
قطاع سوق آخر يعمل بشكل جيد نسبيًا عندما تكون خزانات الاقتصاد هي قطاع السلع الاستهلاكية.
عندما يخفض الأمريكيون إنفاقهم في أوقات عدم اليقين ، لا تتضمن هذه التخفيضات عادةً معجون الأسنان وورق التواليت ومنظفات الغسيل. تعتبر السلع الاستهلاكية الأساسية مقاومة للركود نسبيًا ، مما يجعلها أماكن آمنة للاستثمار خلال فترات الركود في السوق. خلال الشهر الماضي ، انخفض مؤشر XLP ETF بنسبة 19.4٪ فقط ، مما يجعله أفضل أداء لمؤشر SPDR في قطاع SPDR على الإطلاق.
كمكافأة إضافية ، يدفع XLP ETF أرباحًا بنسبة 3.1٪ ، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على أموال أثناء انتظار تعافي الاقتصاد.
4. أرباح SPDR S&P (NYSE: SDY)
ليس فقط أن الأسهم الموزعة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) توفر العائد للمستثمرين عندما تكون أسعار الفائدة ما يقرب من 0 ٪ ، بل إن العديد من أسهم الأرباح تتفوق فعليًا على السوق الواسع خلال فترات الانكماش الاقتصادي. يدفع SDY ETF عائدًا بنسبة 3.3٪ ، وهو قفزات أفضل من أسعار الفائدة التي ستجدها هذه الأيام في سندات الخزانة الأمريكية ، أو حسابات التوفير ذات العائد المرتفع أو شهادات الإيداع.
يتمثل خطر شراء الأسهم الموزعة بعائد مرتفع في أن الصعوبات الاقتصادية ستؤدي إلى قطع الأرباح. لكن صناديق الأسهم المتداولة ، مثل SDY ، التي تمتلك 120 سهمًا مختلفًا ، توفر نوع التنويع الذي يحمي من تخفيضات الأرباح الفردية.
5. VANGUARD IX FUN / RL EST IX FD ETF (NYSE: VNQ)
تعتبر العقارات استثمارًا شائعًا آخر في رحلة السلامة ، وغالبًا ما تدفع صناديق الاستثمار العقاري عوائد عالية للغاية.
تمتلك VNQ ETF 181 استثمارًا مختلفًا تغطي ما يقرب من ثلثي سوق REIT الأمريكية بالكامل. تاريخياً ، كان للعقار ارتباط منخفض نسبيًا بالأسهم والسندات التقليدية ، مما يجعل صندوق VNQ مصدراً ممتازاً لتنويع المحافظ. لا داعي لأن يقلق المستثمرون أيضًا بشأن تخفيضات أرباح الأسهم ، حيث إنهم ملزمون بموجب القانون بتوزيع 90٪ من الدخل على المستثمرين.
يدفع VNQ ETF حاليًا عائدًا بنسبة 5.5٪ ونسبة نفقات تبلغ 0.12٪ فقط.
راي داليو: ما يحدث في الأسواق لم يحدث في حياتنا“data-reaidid =” 47 “>أنظر أيضا: راي داليو: ما يحدث في الأسواق لم يحدث في حياتنا
6. صندوق SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)
الاستثمار الكلاسيكي كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي هو الذهب. هناك العديد من الأسباب التي تجعل المستثمرين يشترون الذهب أثناء فترات الركود. يجادلون بأن هناك كمية محدودة من الذهب المادي في العالم ، على الرغم من أن عمال مناجم الذهب يضيفون ما يقرب من 3300 طن من الذهب إلى العرض العالمي سنويًا. ويرى مشترو الذهب أيضًا أن المعدن النفيس هو أداة وقائية ضد التضخم الذي يمكن أن يتسبب فيه تحفيز البنك المركزي بمرور الوقت.
أيا كان السبب ، انخفض مؤشر GLD ETF بنسبة 2.4٪ فقط حتى تاريخه ، مما عزل المستثمرين عن غالبية عمليات البيع الواسعة في السوق.
7. ISHARES TR / EDGE MSCI INTL VALU (NYSE: IVLU)
هناك طريقة أخرى للمستثمرين لحماية أنفسهم خلال فترة الركود وهي التدوير من أسهم النمو إلى قيمة الأسهم.
عادةً ما تتمتع مخزون القيمة بمستويات ربح عالية مقارنة بأسعار الأسهم وتميل إلى توليد تدفقات نقدية قوية ، ولديها إيرادات مستقرة وتحمل مستويات دين منخفضة نسبيًا. يمكن عزل الشركات ذات التمويل الذاتي والشركات الممتازة عن نوع عدم اليقين الذي ينشأ إذا بدأت أسواق الائتمان في التشديد. العديد من هذه الأسهم تدفع أرباحًا أيضًا.
يعد IVLU طريقة جيدة للمستثمرين الأمريكيين للتعرض لأسهم القيمة الدولية وعائد 2.5 ٪.
