هل أرباح Amazon.com (NASDAQ: AMZN) تستحق انتباهك؟

بالنسبة للمبتدئين ، قد تبدو فكرة جيدة (وفرصة مثيرة) لشراء شركة تحكي قصة جيدة للمستثمرين ، حتى لو كانت تفتقر تمامًا إلى سجل حافل من الإيرادات والأرباح. لسوء الحظ ، غالبًا ما تكون احتمالات عدم دفع الاستثمارات عالية المخاطر ضئيلة ، ويدفع العديد من المستثمرين ثمناً لتعلم الدرس.

من ناحية أخرى ، إذا كنت تحب الشركات التي لديها إيرادات ، وحتى تحقق أرباحًا ، فقد تكون مهتمًا بها Amazon.com (ناسداك: AMZN). على الرغم من أن الربح ليس بالضرورة سلعة اجتماعية ، إلا أنه من السهل الإعجاب بنشاط تجاري يمكنه إنتاجه باستمرار. وعلى العكس من ذلك ، فإن الشركة الخاسرة لم تثبت نفسها بعد بالربح ، وفي نهاية المطاف فإن الحليب الحلو لرأس المال الخارجي قد يكون حامضًا.

شاهد أحدث تحليلاتنا لـ Amazon.com

تحسين أرباح Amazon.com

على مدى السنوات الثلاث الماضية ، زاد موقع Amazon.com من ربحية السهم (EPS) مثل الخيزران الصغير بعد المطر. بسرعة ، ومن قاعدة منخفضة. لذلك لا أعتقد أن معدل النمو في المئة له معنى خاص. وبالتالي ، من المنطقي التركيز على معدلات نمو أحدث بدلاً من ذلك. من الجيد أن نرى أن EPS’s Amazon.com قد نمت من 20.68 دولار أمريكي إلى 23.46 دولار أمريكي على مدى اثني عشر شهرًا. أشك في أن يشتكي الكثيرون من مكسب 13٪.

أحب أن ألقي نظرة على الأرباح قبل الفوائد والهوامش الضريبية (EBIT) ، بالإضافة إلى نمو الإيرادات ، للحصول على نظرة أخرى على جودة نمو الشركة. حافظ موقع Amazon.com على استقرار هوامش الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة خلال العام الماضي ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 20٪ لتصل إلى 281 مليار دولار أمريكي. هذا إيجابي حقيقي.

يوضح الرسم البياني أدناه مدى تقدم الخطوط السفلية والعلوية للشركة بمرور الوقت. انقر على الرسم البياني لمعرفة الأرقام الدقيقة.

في الاستثمار ، كما في الحياة ، المستقبل مهم أكثر من الماضي. فلماذا لا تحقق من هذا مجانا التصور التفاعلي لموقع Amazon.com توقعات أرباح؟؟؟

هل يتماشى المطلعون على موقع Amazon.com مع جميع المساهمين؟

لا نتوقع أن نرى المطلعين يمتلكون نسبة كبيرة من شركة 946 مليار دولار أمريكي مثل Amazon.com. لكننا نشعر بالراحة من حقيقة أنهم مستثمرون في الشركة. والجدير بالذكر أن لديهم حصة كبيرة في الشركة تبلغ قيمتها 144 مليار دولار أمريكي. عند الحصول على 15٪ من الأعمال ، يمنح هذا الامتلاك المطلعين الكثير من التأثير والكثير من الأسباب لتوليد قيمة للمساهمين. مشجعة للغاية.

تستمر القصة

هذا يعني الكثير لرؤية المطلعين مستثمرين في العمل ، لكني أجد نفسي أتساءل عما إذا كانت سياسات المكافآت ملائمة للمساهمين. حسنًا ، استنادًا إلى راتب الرئيس التنفيذي ، أود أن أقول إنهم بالفعل. اكتشفت أن متوسط ​​إجمالي التعويضات للرؤساء التنفيذيين لشركات مثل Amazon.com ، مع سقف السوق أكثر من 8.0 مليار دولار أمريكي ، حوالي 12 مليون دولار أمريكي.

حصل الرئيس التنفيذي لـ Amazon.com على 1.7 مليون دولار أمريكي كتعويض إجمالي للسنة المنتهية. من الواضح أن هذا أقل بكثير من المتوسط ​​، لذلك في لمحة ، يبدو هذا الترتيب سخيا للمساهمين ، ويشير إلى ثقافة مكافأة متواضعة. مستويات أجور الرؤساء التنفيذيين ليست أهم مقياس للمستثمرين ، ولكن عندما يكون الراتب متواضعًا ، فهذا يدعم التوافق المحسن بين الرئيس التنفيذي والمساهمين العاديين. سأجادل أيضًا في أن مستويات الأجور المعقولة تشهد على اتخاذ القرار الجيد بشكل عام.

هل يستحق موقع Amazon.com مكانًا في قائمة مراقبتك؟

إحدى السمات المشجعة المهمة في Amazon.com هي أنها تنمو الأرباح. قد يكون نمو الأرباح هو اللعبة الرئيسية لـ Amazon.com ، ولكن المتعة كذلك ليس توقف هناك. وبفضل رواتب الرئيس التنفيذي المتواضعة وملكية كبيرة من الداخل ، أود أن أقول إن هذا يستحق قائمة المراقبة ، على الأقل. بمجرد تحديد نشاط تجاري يعجبك ، فإن الخطوة التالية هي التفكير في ما تعتقد أنه يستحقه. والآن هي فرصتك لعرض موقعنا الحصري تقييم التدفقات النقدية المخصومة موقع Amazon.com. قد تستفيد من إلقاء نظرة عليه اليوم.

بالطبع ، يمكنك القيام بعمل جيد (في بعض الأحيان) شراء الأسهم غير صحيح تزايد الأرباح و لا المطلعين على شراء الأسهم. ولكن بصفتي مستثمرًا في النمو ، أحب دائمًا التحقق من الشركات فعل لديها هذه الميزات. يمكنك الوصول قائمة مجانية بهم هنا.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي نوقشت في هذه المقالة تشير إلى المعاملات المبلغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.