تسعى كرنفال كروز لاقتراض 3 مليار دولار

(بلومبرج) – تتحول شركة الخطوط البحرية “كارنيفال كورب” إلى جميع أركان أسواق رأس المال لجمع 6 مليارات دولار من النقد بعد توقف وباء Covid-19 عن السفر ، مما أدى إلى توقف نشاطها التجاري.

تنقر الشركة على مستثمري السندات على جانبي المحيط الأطلسي ببيع سندات مضمونة بقيمة 3 مليارات دولار بالدولار واليورو ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل خاصة. وقال الناس إن الأوراق المالية الجديدة سيتم تأمينها بمطالبة بالأولوية الأولى على أصول الشركة وستستحق خلال ثلاث سنوات.

وقالت كارنيفال إنها تخطط أيضا لجمع 1.25 مليار دولار من خلال إصدار أسهم عادية و 1.75 مليار دولار أخرى من خلال بيع أوراق قابلة للتحويل لتحسين وضع السيولة لديها.

طلب الرئيس دونالد ترامب من كرنفال ومشغلي خطوط الرحلات البحرية الرئيسية الأخرى التوقف عن الإبحار هذا الشهر بعد أن أثارت سلسلة من تفشي فيروسات التاجية في البحر مخاوف بشأن سلامة الصناعة. الشركات ، التي لديها تكاليف ثابتة كبيرة ، تستعد الآن لإمكانية قضاء أشهر دون عملاء.

في حين أن Carnival لا تزال تُصنف بدرجة الاستثمار من قبل Moody’s Investors Service و S&P Global Ratings ، فقد تم تداول سنداتها الحالية غير المضمونة بمستويات متوترة في الأسابيع الأخيرة. وقال الناس إن بيع الديون المضمونة الجديدة تديره مكاتب النقابات ذات العائد المرتفع للبنوك.

تتولى شركة JPMorgan Chase & Co. و Goldman Sachs Group Inc. و Bank of America Corp إدارة بيع السندات ، والذي من المتوقع أن يكتمل يوم الأربعاء.

كانت بلومبرج قد أجرت مناقشات مع البنوك لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال الأسهم والديون لدعم مواردها المالية ، كما ذكرت بلومبرج سابقًا.

(التحديثات مع مبيعات الأوراق المالية والسندات القابلة للتحويل التي تبدأ في الفقرة الأولى)

bloomberg.com“data-responseid =” 36 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 37 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.