الكرنفال يعزز عرض السندات بالدولار وسط الطلب المتفشي

(بلومبرج) – قامت شركة Carnival Corp ، إحدى شركات الخطوط البحرية ، وهي إحدى الشركات الموجودة على الخط الأمامي لوباء الفيروس التاجي ، بزيادة عرض سنداتها بالدولار بعد إلغاء خطط لإصدار جزء منه باليورو.

رفعت الشركة إصدار ديونها إلى 4 مليارات دولار يوم الأربعاء بعد أن اتصلت في وقت سابق بمستثمري السندات على جانبي المحيط الأطلسي لبيع 3 مليارات دولار من السندات بالدولار واليورو ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة. ولكن مع تراكم المستثمرين في عرض الدولار ، سحب كارنفال المكونات في شريحة اليورو.

وقال شخص إن الصفقة مبالغ فيها ، حيث تجاوزت الطلبات 10 مليارات دولار. تم تسويق الجزء المقوم بالدولار بقسيمة تبلغ حوالي 12.5 ٪ ، في حين عرضت على المستثمرين الأوروبيين حوالي 11.5 ٪. كرنفال الآن خفض قسيمة الدولار إلى 12 ٪.

وقال مارك بينبو ، مدير الصندوق الذي يساعد في إدارة حوالي 1.5 مليار دولار عبر استراتيجيات ذات عائد مرتفع في كاميس كابيتال ، بالنظر إلى أن عرض الدولار كبير للغاية ، “لماذا ستذهب إلى شريحة أكثر سيولة” باليورو. “الخصم الذي تحصل عليه على اليورو كان صغيراً على أي حال. لم يكن له معنى “.

لم يكن قرار التخلي عن قضية اليورو مسألة طلب وانخفض إلى تفضيل العملة ، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. تم إغلاق السوق الأوروبية ذات العائد المرتفع خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض.

تقود كل من JPMorgan Chase & Co. و Goldman Sachs Group Inc. و Bank of America Corp بيع سندات الكرنفال ، والذي من المتوقع أن يكتمل يوم الأربعاء.

رهان الاسترداد

لم تتخذ Kames Capital قرارًا بشأن شراء السندات ، لكن Benbow تعتبر الصفقة مثيرة للاهتمام. ويأمل أن تتعافى صناعة الرحلات البحرية بعد أن يتباطأ جائحة فيروس كورونا.

نقطتان لفتت انتباهه في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء بشأن طرح السندات: تلقت الشركة 39000 حجز منذ أن توقفت عن الإبحار ، و 45٪ من العملاء اختاروا الائتمان لرحلات مستقبلية بدلاً من استرداد النقود.

ومع ذلك ، حتى مع وجود السفن كضمانات ، لا يمكن للمستثمرين التأكد من موعد إبحار الكرنفال مرة أخرى بعد أن أثارت سلسلة حالات تفشي مرض Covid-19 في البحر القلق بشأن سلامة الصناعة.

لم يقم ممثلو الكرنفال في الولايات المتحدة بإرجاع طلبات التعليقات على الفور.

يستغل الكرنفال انتعاش أسواق الائتمان التي شهدت بيع أكثر من 200 مليار دولار من الديون في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسبوع الماضي. تم دمج كرنفال ، نفاد ميامي في بنما. في حين أنها تحصل على بعض الإيرادات من أوروبا ، فإنها تحصل على معظم أعمالها من الولايات المتحدة.

bloomberg.com“data-responseid =” 40 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 41 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.