كرنفال يعزز بيع السندات بعد عائد 12 ٪ يجذب 17 مليار دولار

(بلومبرج) – عززت شركة الخطوط البحرية كارنيفال حجم عرض سنداتها في سعيها لجمع ما يصل إلى 6.5 مليار دولار من الديون ومبيعات الأسهم لدعم السيولة وسط الاضطرابات الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

وزادت السندات إلى 4 مليارات دولار بعد تضخم كتب الطلبات إلى حوالي 17 مليار دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الشعب الذي طلب عدم الكشف عن هويته في مناقشة مسألة خاصة ، إن القسيمة خفضت أيضًا إلى 11.5٪ من حوالي 12.5٪ في وقت سابق ، ويتم تسعير الدين بخصم قدره 99 سنتًا للدولار.

التمويل هو أكبر اختبار حتى الآن لرغبة المستثمر في تمويل الصناعات التي دمرتها فاشية Covid-19. تتمتع كارنيفال بتصنيفات استثمارية ، ولكن تتم إدارة بيع السندات من قبل مكاتب نقابات السندات غير المرغوب فيها وهي واحدة من أعلى القسائم التي تم تقديمها حتى على سعر الفائدة المخفض. وقال أحد الأشخاص إن الغالبية العظمى من الطلبات تأتي من حسابات ذات عائد مرتفع ، وحوالي 2.6 مليار دولار جاءت من استفسارات واردة من المستثمرين.

تراكم المستثمرون في ديون جديدة من أكثر الشركات الأمريكية أمانًا ، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير الشركات الأكثر خطورة ، خاصة تلك التي أغلقها الفيروس. في حين أن سندات الكرنفال مضمونة بمطالبة ذات أولوية أولى على أصول الشركة مثل سفنها وملكيتها الفكرية ، لا يزال المستثمرون غير متأكدين متى ستبحر الشركة مرة أخرى بعد سلسلة من تفشي الفيروسات في البحر. الكرنفال لا يزال لديه سفن في البحر تحمل الركاب المرضى الذين يسعون للرسو.

اقرأ المزيد: كرنفال يطرح أرصفة للسفن المحاصرة للفيروسات بعد أسابيع في البحر

تراجعت أسهم الشركة في وقت مبكر من الجلسة ، حيث انخفضت بنسبة 14٪ اعتبارًا من الساعة 11:15 صباحًا بتوقيت نيويورك.

من بين التغييرات الأخرى ، تم تخفيض بيع الأسهم المخطط للشركة إلى 750 مليون دولار من 1.25 مليار دولار ، وفقًا لأشخاص منفصلين على علم بالموقف. وتتطلع أيضًا إلى جمع 1.75 مليار دولار من خلال أوراق قابلة للتحويل لتحسين وضع السيولة لديها. إلى جانب 3 مليارات دولار التي رسمتها الشركة على خطوط الائتمان المصرفي الشهر الماضي ، يمكن لمبيعات السندات والأسهم أن تمنح الشركة ما يقرب من 10 مليار دولار من السيولة الإضافية.

وتقدر الشركة أن لديها احتياجات سيولة تبلغ حوالي مليار دولار شهريا ، وفقا لبيان يوم الثلاثاء. ويشمل ذلك تكاليف السفن والتشغيل الإداري من 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. وفقًا لكرنفال ، يجب أن تدفع حوالي 2 مليون دولار إلى 3 ملايين دولار شهريًا مقابل ما يسمى بركوب السفينة الدافئة ، حيث يتم تفكيك السفن بشكل أساسي ولكنها تظل مستعدة لإعادة الدخول إلى الخدمة بسرعة نسبيًا. وقالت إن عمليات رمي ​​السفن على المدى الطويل تكلف حوالي مليون دولار شهريا.

كان كرنفال قد اتصل في البداية بمستثمري السندات على جانبي المحيط الأطلسي لبيع 3 مليارات دولار من السندات بالدولار واليورو ، لكنه أسقط شريحة اليورو التي تم تسويقها بقسيمة تبلغ حوالي 11.5 ٪. جي بي مورغان تشيس وشركاه ، وجولدمان ساكس جروب ، وبنك أوف أمريكا كورب يقودون السندات بالدولار ، التي تستحق خلال ثلاث سنوات وقد تسعر بخصم يوم الأربعاء.

استضاف كرنفال في وقت سابق من هذا العام واحدة من أكثر حلقات فيروسات التاجية إثارة على متن فيلمها Princess Princess Cruises Diamond Princess ، قبالة يوكوهاما ، اليابان. كان لدى الأميرة الماسية أكثر من 700 حالة من حالات كوفيد 19 ، وهي أكبر حالة تفشى خارج البر الرئيسي للصين لفترة من الوقت.

ذكرت شركة بلومبرج يوم الثلاثاء أن الشركة حثت مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا على قبول سفينتين لهولندا أمريكا خط ، أحدهما يحمل ركابا مريضا ، على أساس إنساني ، حيث أبحرا إلى فورت لودرديل وليس في أي مكان آخر.

(تحديثات مع تفاصيل القسيمة والسعر ودفتر الطلبات في العنوان ، الفقرة الثانية.)

bloomberg.com“data-responseid =” 24 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، تفضل بزيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 25 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.