15 من أفضل الأسهم الموزعة للشراء لعام 2020

هذه هي أفضل الأسهم الموزعة لعام 2020.

عندما بدأ العام ، كانت الأسهم حوالي 11 عامًا في أطول اتجاه صعودي على الإطلاق في تاريخ وول ستريت ، حيث بدا الاقتصاد الأمريكي قويًا بنفس القدر. وبلغ معدل البطالة 3.5٪ ، وهو الأدنى منذ 50 عامًا. الآن ، بعد بضعة أشهر ، انخفضت أسعار الفائدة إلى الصفر ، وتنتج وزارة الخزانة لمدة 10 سنوات حوالي 0.7 ٪ ، وقد وصلت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. بينما يكافح مستثمرو الدخل للعثور على مصادر مناسبة للعائد ، سلطت US News الضوء على 15 من أفضل الأرباح الأسهم لشرائها لعام 2020. يقدم كل منها إمكانية زيادة رأس المال والعائدات التي لا يمكن لخزينة 10 سنوات توفيرها. بشكل عام ، أثبتت القائمة أنها أقل تقلبًا من السوق بشكل عام.

بريستول مايرز سكويب (مؤشر: BMY)

شركة بريستول مايرز سكويب العملاقة الصيدلانية ، التي خرجت بعد عام من التهامها لـ Celgene “pharma tour de force” واكتسبت 28 ٪ ، تبدو واحدة من أفضل الأرباح مخازن للشراء لعام 2020. كما هو الحال في كثير من الأحيان مع صانعي الأدوية ، تكمن قوة BMY في محفظة الأدوية الحالية وخطوط الأنابيب الخاصة بها. يأخذ مضادات التخثر Eliquis وعلاج السرطان Opdivo حوالي 2 مليار دولار كل ربع. يمنحها الاستحواذ على Celgene بقرة نقدية سنوية بقيمة 10 مليار دولار في Revlimid ، ويتوقع المحللون أن تزيد BMY الأرباح بنسبة 15 ٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

القيمة السوقية: 127 مليار دولار
العائد الربحي: 3.4٪
نسبة العائد: 75٪

ميديفاست (MED)

غالبًا ما تكون أفضل الأسهم الموزعة التي يمكن شراؤها هي تلك التي يمكنها أن تدفع للمساهمين أرباحًا ربع سنوية ذات معنى – ويفضل أن تكون مستدامة ومتنامية – وتقدم فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية قوية. تقوم Medifast ، التي تبيع وجبات صحية كجزء من برامج إنقاص الوزن المصممة من قبل الشركة ، بتحديد كلا المربعين. كما تشير نسبة العائد ، فإنها تدفع فقط نصف أرباحها فقط لتمويل أرباحها ، وذلك باستخدام الباقي لتنمية أعمالها. من المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 20٪ سنويًا خلال نصف العقد التالي ، وتتداول أسهم MED بنحو 11 ضعفًا من الأرباح ، مما يجعل تقديرها أكثر إثارة للإعجاب من أرباحها.

تستمر القصة

القيمة السوقية: 750 مليون دولار
العائد الربحي: 6.5٪
نسبة العائد: 51٪

نقل الطاقة LP (ET)

كما تم استغلاله كواحد من أعلى أسهم الطاقة للشراء لعام 2020 ، تعتبر شركة Energy Transfer شركة أنابيب غاز طبيعي تعمل كشراكة رئيسية محدودة ، أو MLP. يسمح هذا الهيكل ، على غرار صندوق الاستثمار العقاري ، MLPs باستخدام هيكل تمريري تتجنب فيه المؤسسة ضرائب الشركات وبدلاً من ذلك توزع تدفقاتها النقدية المتاحة على المستثمرين. هذا يجعل العوائد كبيرة ، وخط نقل الطاقة الذي يزيد عن 12000 ميل من خطوط الأنابيب يولد الكثير من التدفقات النقدية ، حيث تجمع ET رسومًا لكل شيء تنقله. في عصر معدلات الفائدة المنخفضة بشكل لا يصدق ، تنخفض ET وعائدها بنسبة 25 ٪ كواحد من أفضل الأسهم الموزعة لعام 2020. يطرح الانكماش COVID-19 بعض المخاوف المشروعة بشأن الطلب ، ولكن حتى أكثر أهداف المحللين قاتمة تشير إلى 25 ٪ تقريبًا. رأسا على عقل.

القيمة السوقية: 12.2 مليار دولار
العائد الربحي: 25.5٪
نسبة العائد: 89٪

لاقسلا (BTI)

في حين أن قطاع الطاقة غالبًا ما يكون مليئًا بفرص الاستثمار ذات العائد المرتفع ، كانت صناعة التبغ أيضًا من أشهر مولدات التدفق النقدي منذ الأزل. فقط حفنة من العمالقة العالميين في هذا الفضاء لديهم حضور عالمي للأمريكيين البريطانيين ، والذي يساوي أكثر من 100 مليار دولار في الأوقات العادية. تشمل مجموعة العلامات التجارية Camel و Lucky Strike و Dunhill و Pall Mall و Newport و Natural American Spirit و Kool و Grizzly snuff و Vuse e-cigarettes ، على سبيل المثال لا الحصر. على الرغم من أن الأسهم ارتفعت بأكثر من 40٪ في عام 2019 ، إلا أن BTI لا تزال في ذروة البيع بعد التصحيح المفرط الوحشي الذي يحركه vaping 2018 وسوق الدببة COVID-19 لعام 2020. في أقل من ثماني مرات من الأرباح الآجلة ، يعد هذا Steady Eddie وعائده 8 ٪ خيارًا مثاليًا للمستثمرين المحافظين.

القيمة السوقية: 73 مليار دولار
العائد الربحي: 8.3٪
نسبة العائد: 65٪

AbbVie (ABBV)

واحد من اسمين فقط من بين أفضل الأسهم الموزعة التي سيتم شراؤها لعام 2020 والتي قطعت أيضًا العام الماضي ، شركة AbbVie الصيدلانية الضخمة تصنع أفضل الأدوية مبيعاً في العالم ، Humira. تعرضت عائدات AbbVie 2019 للخطر بسبب شراء الشركة المفاجئ لـ 63 مليار دولار من شركة Allergan لصناعة البوتوكس (Allergan)AGN) بنسبة 45٪ كبيرة. شعرت الأسواق بالقلق من أن ABBV ومقرها شيكاغو كانت تدفع أكثر من اللازم لشركة Allergan ، لكن الأسهم ارتدت بشكل حاد من تلك المشاكل في منتصف العام. حتى بعد عمليات البيع المستوحاة من الفيروس التاجي ، ارتفعت الأسهم بنسبة 15٪ تقريبًا فوق أدنى مستوياتها في عام 2019. ومع ذلك ، تذهب الأسهم لأربعة أضعاف فقط إلى الأمام. تدفع ABBV أرباحًا مستدامة ورفعت مدفوعاتها سنويًا لمدة 47 سنة متتالية.

القيمة السوقية: 109 مليار دولار
العائد الربحي: 6.5٪
نسبة العائد: 81٪

AT&T (ت)

مثل شركة AbbVie ، تعد شركة AT&T العملاقة للاتصالات واحدة من أعضاء النخبة أرباح الارستقراطيين، قائمة بشركات S&P 500 التي رفعت أرباحها لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. كواحد من اللاعبين الرئيسيين في مجال احتكار القلة ، فإن قوة AT&T تنافسها شركات قليلة في أمريكا. علاوة على خدمة الإنترنت والخلية ، تم دمج AT&T عموديًا ، حيث امتلكت خدمات تلفزيون الكابل والقمر الصناعي – وبعد شراء Time Warner في عام 2018 بقيمة 104 مليار دولار – تم توزيع الكثير من المحتوى على هذه الخدمات أيضًا. بعد حدوث صداع ما بعد الاستحواذ في عام 2018 ، انتعشت الأسهم في عام 2019. يوجد في السوق الهابطة لعام 2020 تداول الأسهم T عند مستويات نادرًا ما نشهدها منذ عام 2012 ، مما يجعل هذا السهم الموزع شراءًا مغريًا للمستثمرين المحافظين.

القيمة السوقية: 215 مليار دولار
العائد الربحي: 7٪
نسبة العائد: 108٪

اكتشف الخدمات المالية (DFS)

شركة بطاقات الائتمان الرابعة المنسية غالبًا وراء Visa (الخامس)، بطاقة ماستر بطاقة ائتمان (ماجستير) وأمريكان إكسبريس (AXP) ، DFS هي شركة تميل إلى النمو بانتظام عامًا بعد عام. لقد زادت توزيعات أرباح DFS بنسبة 2.1٪ بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.6٪ بعد ما يبدو أنه انخفاض كبير في سعر السهم في الربع الأول من عام 2020. وبما أنها لا تحتاج حاليًا سوى خمس أرباحها لتمويل هذه الأرباح ، فهناك الكثير من غرفة لتنمية مدفوعاتها. إذا وضعنا العائد جانباً أعلى بكثير من الخزانة التي تبلغ مدتها 10 سنوات ، فإن احتمال ارتفاع رأس المال هو ما يجعل DFS واحدة من أفضل الأسهم الموزعة للشراء لبقية عام 2020. نسبة 4.2 إلى أرباح الأسهم أقل بكثير من متوسط ​​الخمس سنوات P / E من 10.8 ، ونسبة DFS لنمو الأرباح إلى الأرباح التي تبلغ 0.4 تشير إلى القيمة القصوى.

القيمة السوقية: 11.3 مليار دولار
العائد الربحي: 4.6٪
نسبة العائد: 19٪

جونسون آند جونسون (JNJ)

بدا الاقتصاد جيدًا في عام 2020 – أضافت الولايات المتحدة وظائف لمدة 10 سنوات متتالية ، وهو أطول خط على الإطلاق في 80 عامًا من البيانات المتاحة – ولكن ببساطة لا توجد طريقة لمعرفة متى يمكن أن تتحول الأشياء جنوبًا. إن JNJ في وضع جيد لتفوق أداء السوق في حالة انكماش اقتصادي ، مثل مخزون الرعاية الصحية غالبًا ما يتفوق في الأداء في الأسواق الصاعدة المتأخرة والركود. بمساعدة حجمها الهائل ، وتنوعها المثير للإعجاب وخط 57 سنة من زيادة الأرباح ، كانت Johnson & Johnson تتفوق على S&P 500 بنحو 7 ٪ في الربع الأول من عام 2020. من المحتمل أن تنمو هذه الفجوة بعد أن أعلن JNJ أن لديه مرشح لقاح COVID-19 الرائد.

القيمة السوقية: 346 مليار دولار
العائد الربحي: 3٪
نسبة العائد: 66٪

شركاء بروكفيلد المتجدد (أفضل الممارسات البيئية)

اختيرت Brookfield Renewable ، التي تم تسميتها كأحد أفضل أسهم الطاقة التي سيتم شراؤها هذا العام ، عن بقية أسهم أرباح الأسهم لعام 2020. أولاً ، يعد BEP تقنيًا هو MLP ، والذي يسمح للشركة بتجنب الضرائب على الشركات من خلال دفع أرباح إلزامية. لا تعتبر نسب P / E التقليدية ذات صلة هنا ، حيث أن الأموال من العمليات وليس الأرباح هي ما يهم. Brookfield Renewable هو مزيج من نوع ما بين شركة الطاقة والمرافق ، وبيع الكهرباء التي تولدها من خلال الطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة. تهدف أفضل الممارسات البيئية إلى زيادة توزيعها بنسبة تتراوح بين 5٪ و 9٪ سنويًا. يتم تداوله بأقل من 10 مرات FFO ، التي ارتفعت 13٪ العام الماضي.

القيمة السوقية: 7.4 مليار دولار
العائد الربحي: 5.3٪
نسبة العائد: 89٪ من FFO

خصائص Healthpeak (قمة)

مثل Brookfield ، تختلف Healthpeak Properties قليلاً عن معظم الأسماء الأخرى في هذه القائمة بسبب هيكلها: PEAK هي صندوق استثمار عقاري ، والذي ، مثل MLP ، يمكنه تجنب ضرائب الشركات إذا التزم بقواعد معينة. إحدى هذه القواعد هي أن PEAK يجب أن توزع 90 ٪ على الأقل من دخلها على المساهمين كل عام. طريقة للمستثمرين للمشاركة بشكل غير مباشر في سوق العقارات ، تتخصص PEAK في العقارات عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية ، مع التركيز على المساكن العليا والمكاتب الطبية وعلوم الحياة. التداول في 14 مرة FFO ، تم تسمية PEAK كواحد من أفضل الأسهم التي يمكن شراؤها لعام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدرتها على تحقيق الاستقرار والتحوط من محفظة أوسع. تحدى جائحة الفيروس التاجي تلك الأطروحة حتى الآن.

القيمة السوقية: 12 مليار دولار
العائد الربحي: 5.9٪
نسبة العائد: 84٪

Duke Energy Corp. (غبي)

أفضل الأسهم الموزعة هي نوع الاستثمارات “تعيينها ونسيانها” – الشركات التي يمكنك شراؤها وامتلاكها ونسيانها ، وهي تنام بشكل سليم في الليل بينما تحلم بشيك توزيع الأرباح ربع السنوي. هذه الدرجة من الأمان هي إلى حد كبير ما جعل المرافق الإقليمية Duke Energy عضوًا في كل من هذه القائمة وأخبار الولايات المتحدة. أفضل أسهم Blue-Chip للشراء لعام 2020. تتداول الشركة ، التي تبيع الكهرباء والغاز الطبيعي إلى ما يقرب من 10 مليون عميل في ولاية كارولينا ، وفلوريدا ، والغرب الأوسط ، بأرباح 16 مرة. أسهم المرافق مثل DUK هي المفضلة لدى مستثمري الدخل الباحثين عن الاستقرار والقدرة على التنبؤ. لم تتغير هذه الرسالة مع كل فوضى عام 2020 ، حيث تفوقت المرافق مثل DUK بسهولة على السوق الأوسع. للأسف ، بالنسبة للعديد من الأمريكيين ، فإن الشيكات تتوقف عن القدوم ولكن الفواتير لا.

القيمة السوقية: 60 مليار دولار
العائد الربحي: 4.7٪
نسبة العائد: 74٪

نيتياس (NTES)

هذا الاختيار التالي يختلف كثيرًا عن متوسط ​​أرباح الأسهم في هذه القائمة. لواحد ، إنها مخزون التكنولوجيا. ثانيًا ، إنه صيني. ثالثًا ، لدى شركة التجارة الإلكترونية والألعاب عبر الإنترنت سياسة توزيع أرباح جديدة ، وهي مناسبة فقط لمستثمري الدخل الأكثر عدوانية والباحثين عن النمو. من الأفضل التفكير في NetEase كشركة للألعاب عبر الإنترنت ، تقدم العديد من ألعاب الكمبيوتر الشخصي والألعاب المحمولة الأكثر شعبية في آسيا. سمح هذا التخصص لـ NTES بتجنب السوق الهابطة لعام 2020 إلى حد كبير ، حيث يتم تداول الأسهم بشكل جانبي حتى الآن حتى نهاية الربع الأول. أرباح خاصة تجعل نسبة العائد تبدو منتفخة الآن ، لكن NTES تخطط لدفع ما بين 20 ٪ و 30 ٪ من الأرباح الفصلية كأرباح.

القيمة السوقية: 39 مليار دولار
العائد الربحي: 1.4٪
نسبة العائد: 209٪

إنتل كورب (INTC)

شركة تقنية أخرى (مختلفة تمامًا) تجعل القطع كواحد من أفضل الأسهم الموزعة للشراء لعام 2020 هي Intel ، عملاق أشباه الموصلات وعضو Dow الذي يعد واحدًا من اثنين فقط من الأسهم التي صنعت كل من 2019 و 2020 US News Best Dividend Stocks القوائم. تحاول INTC إعادة الاستثمار وإعادة تحديد موقعها مع التركيز على البيانات ، حيث تمثل أعمال مركز البيانات الآن حوالي 33 ٪ من جميع الإيرادات. وقد دفع تركيزها عامًا رابعًا على التوالي من الإيرادات القياسية ، كما أن الشركة ، التي حققت أرباحًا تبلغ 11 مرة ، ليست مجرد أسهم أرباح الأسهم الممتازة بل هي أيضًا ذات أسعار جيدة. سهم آخر للدخل يتفوق بسهولة على سوق الخزانات ، حتى أواخر مارس ، انخفض مؤشر INTC بنسبة 7 ٪ فقط حتى الآن ، وهو أفضل بكثير من انخفاض S & P بنسبة 20 ٪.

القيمة السوقية: 235 مليار دولار
العائد الربحي: 2.5٪
نسبة العائد: 26٪

ماكدونالدز كورب (MCD)

ليس عائد ماكدونالدز 3.1٪ هو الذي يجعل الأسهم تستحق النظر لمستثمري الدخل ، إنها قوة البقاء. نما عملاق الوجبات السريعة من أرباحه السنوية لمدة 43 سنة متتالية ، وفي أعماق الركود الكبير في عام 2008 ، تفوقت MCD على مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 46 نقطة مئوية حيث تدفق المستهلكون والمستثمرون على حد سواء إلى Golden Arches. على الرغم من أن الأسهم قد تبدو ذات قيمة كاملة بأرباح 21 مرة ، إلا أن المستثمرين على استعداد لدفع ثمن الأبقار النقدية القوية في أي سوق تقريبًا ، مما يجعل MCD واحدة من أفضل الأسهم الموزعة للشراء لعام 2020. وعلى الرغم من خسارة الأسهم ، فقد تغلبت بالفعل على نطاق أوسع السوق في الانخفاض الناجم عن الفيروسات التاجية لعام 2020.

القيمة السوقية: 125 مليار دولار
العائد الربحي: 3.1٪
نسبة العائد: 60٪

نوفارتيس (NVS)

أخيرًا وليس آخرًا ، من بين أفضل الأسهم الموزعة لعام 2020 ، شركة Novartis ، شركة الأدوية السويسرية الكبيرة التي قامت أيضًا بخفض السعر كواحد من أفضل الأسهم الممتازة لشراء هذا العام. مع الأدوية سريعة النمو مثل Cosentyx (+ 28٪) و Entresto (+ 71٪) لتعزيز محفظتها العام الماضي ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ بشكل عام. وبسعر معتدل حوالي 13 مرة أرباحًا مستقبلية ، قامت NVS بسلسلة من عمليات الاستحواذ الجريئة منذ تولي الرئيس التنفيذي Vas Narasimhan في أوائل عام 2018. أحدث عملية استحواذ ، شركة الأدوية ، طورت عقارًا محتملًا للكوليسترول والقلب والأوعية الدموية تم تعيينه بالفعل قبل الولايات المتحدة والمنظمون في الاتحاد الأوروبي.

القيمة السوقية: 183 مليار دولار
العائد الربحي: 3.8٪
نسبة العائد: 56٪

أفضل الأسهم الموزعة للشراء لعام 2020:

— بريستول مايرز سكويب (BMY)

– ميديفاست (MED)

– نقل الطاقة LP (ET)

— لاقسلا (BTI)

– AbbVie (ABBV)

– AT&T (ت)

– اكتشف الخدمات المالية (DFS)

— جونسون آند جونسون (JNJ)

– شركاء بروكفيلد المتجدد (أفضل الممارسات البيئية)

– خصائص Healthpeak (قمة)

– Duke Energy Corp. (غبي)

– نيتياس (NTES)

– شركة إنتل (INTC)

– ماكدونالدز (MCD)

– نوفارتيس (NVS)

المزيد من US News & World Report