زوم شركة كبيرة ، لكن قيمة السهم أعلى من قيمتها ، كما يقول محلل 5 نجوم

ZM) جاء اختراق التيار الرئيسي على ما يبدو من العدم. من الصعب أن نتذكر أنه خارج دوائر الأعمال ، لم يعرف الكثير عن التطبيق قبل شهرين. مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 70٪ منذ مطلع العام ، ليس هناك شك في أنها كانت واحدة من قصص نجاح هذه الفترة الغريبة. ولكن هل صعد السهم بسرعة كبيرة جدًا ، قريبًا جدًا؟ يبدو أن محللًا من فئة 5 نجوم يعتقد ذلك. “data-reaidid =” 12 “> Zoom’s (ZM) جاء اختراق التيار الرئيسي على ما يبدو من العدم. من الصعب أن نتذكر أنه خارج دوائر الأعمال ، لم يعرف الكثير عن التطبيق قبل شهرين. مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 70٪ منذ مطلع العام ، ليس هناك شك في أنها كانت واحدة من قصص نجاح هذه الفترة الغريبة. ولكن هل صعد السهم بسرعة كبيرة جدًا ، قريبًا جدًا؟ يبدو أن محلل 5 نجوم يعتقد ذلك.

براد زيلنيك من Credit Suisse خفضت نسبة التكبير من Neutral إلى Underperform ، على الرغم من أن السعر المستهدف يحصل على تعزيز – من $ 95 إلى $ 105. يشير الشكل الجديد إلى أن Zelnick يتوقع انخفاضًا بنسبة 11٪ في سعر سهم النظام الأساسي لعقد مؤتمرات الفيديو خلال العام المقبل. (لمشاهدة سجل زيلنيك ، انقر هنا) “data-reaidid =” 13 “>براد زيلنيك من Credit Suisse خفضت نسبة التكبير من Neutral إلى Underperform ، على الرغم من أن السعر المستهدف يحصل على تعزيز – من $ 95 إلى $ 105. يشير الشكل الجديد إلى أن Zelnick يتوقع انخفاضًا بنسبة 11٪ في سعر سهم النظام الأساسي لعقد مؤتمرات الفيديو خلال العام المقبل. (لمشاهدة سجل زيلنيك ، انقر هنا)

لذا ، لماذا الشعور السلبي تجاه منتج أصبح أكثر شعبية بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين؟ ببساطة ، يعتقد Zelnick أن Zoom مبالغ في تقديره ، حيث يعني سعر السهم العالي الحالي أن الشركة “مسعرة إلى الكمال”. علاوة على ذلك ، بصفته محللًا للأسهم ، يعتقد Zelnick أن من مسؤوليته “التمييز بين الشركات العظيمة والأسهم العظيمة”.

وأوضح المحلل ، “لدينا تقدير كبير لتقنية ومنتجات وقيادة Zoom ونرى أن الأزمة الحالية تسرع من تبني اتصالات الفيديو ، ولكن عند توافق 40x CY20 ، فإن سعر السهم الحالي يشتمل على تحويل أكبر بكثير للمستخدمين المجانين من رأينا الصعودي سيناريو النموذج “.

على الرغم من أن زيلنيك يشيد بدور Zoom باعتباره “بطلًا خارقًا للأزمة الصحية الحالية” ، إلا أنه سيكون من الصعب تحقيق الدخل من قاعدة العملاء الأخيرة ، نظرًا لأن غالبية الإضافات الجديدة هي مستخدمين ومدارس مجانية. ثانيًا ، يجادل زيلنيك ، على الرغم من أن Zoom لديه أفضل منتج حاليًا لهذه الأوقات ، إلا أن المنافسة في الفئة شديدة ، وسرعان ما “سيقدم كل مورد UCaaS حل الفيديو الخاص به في نهاية المطاف”. أطلقت شركة المنافس RingCentral مؤخرًا منتج مؤتمرات الفيديو الخاص بها ، وعلى المدى الطويل ، ستظهر Microsoft Teams على الأرجح كأكبر منافس لها.

أخيرًا وليس آخرًا ، كشفت زيادة شعبية Zoom أيضًا عن مشاكل أمنية خفيفة. القرصنة الأخيرة لحسابات المستخدمين والمخاوف من خروقات أمن البيانات وضعت التطبيق تحت تدقيق مكثف. وأضاف زيلنيك: “على الرغم من أن العديد من هذه المشكلات ، خاصة تلك الناتجة عن خطأ المستخدم ، من المحتمل أن يتم حلها في وقت قصير ، إلا أننا نتوقع أن يستمر البعض الآخر لبعض الوقت”.

انظر تحليل مخزون التكبير على TipRanks) “data-reaidid =” 18 “> بشكل عام ، لا يزال الشارع أكثر إيجابية بقليل بشأن توقعات Zoom. ويظهر تحليل TipRanks لـ 19 تقييمًا للمحللين إجماعًا على التعليق ، مع 6 محللين يوصون بالشراء ، 11 يقترحون Hold و 2 ينصحون بالبيع. السعر المستهدف بين هؤلاء المحللين يقف عند 113 دولارًا ، مما يعني انخفاضًا بسيطًا بنسبة 3٪ عن المستويات الحالية. (انظر تحليل مخزون التكبير على TipRanks)

أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.“data-reaidid =” 27 “>للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.