صناديق التحوط تبيع شركة Invesco Mortgage Capital Inc (IVR)
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
IVR) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط بشكل بائس في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة في أي اتجاه قد يكون السهم مستمرًا. مع مراعاة ذلك ، دعنا نلقي نظرة على ما إذا كانت Invesco Mortgage Capital Inc Inc (NYSE:IVR) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط أداءً بائسًا في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر.
IVR) صفقة؟ يتخذ المستثمرون البارزون نظرة متشائمة. تم تخفيض عدد رهانات صناديق التحوط الصاعدة بمقدار 4 في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن IVR ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). IVR كان في 15 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات IVR في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is شركة إنفيسكو للرهن العقاري (NYSE:IVR) صفقة؟ يتخذ المستثمرون البارزون نظرة متشائمة. تم تخفيض عدد رهانات صناديق التحوط الصاعدة بمقدار 4 في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن IVR ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). IVR كان في 15 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 19 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات IVR في نهاية الربع السابق.
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 15 > سمعت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة مئوية منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.
ماثيو هولسيزر من PEAK6 Capital
ماثيو هلسرز رأس المال PEAK6
مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنلقي الآن نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير بشأن شركة Invesco Mortgage Capital Inc (NYSE:IVR). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، نعتقد أن السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ستصبح أسواقًا عملاقة ، ونريد الاستفادة من انخفاض أسعار الليثيوم وسط جائحة COVID-19. لذا فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنلقي الآن نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير بشأن شركة Invesco Mortgage Capital Inc (NYSE:IVR).
نشاط صندوق التحوط في Invesco Mortgage Capital Inc Inc (NYSE: IVR)
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 15 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -21 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. ويعرض الرسم البياني أدناه عدد صناديق التحوط ذات المركز الصعودي في IVR خلال الأرباع الـ 18 الأخيرة. مع تدفق معنويات صناديق التحوط ، هناك “الطبقة العليا” من مديري صناديق التحوط الرئيسية الذين كانوا يضيفون إلى ممتلكاتهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).
إدارة وينتون كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Invesco Mortgage Capital Inc NYSE: IVR ، بحوالي 0.33٪ من محفظة 13F. إدارة رأس المال اللحام كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 0.16 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى IVR “. تم الإبلاغ عن امتلاك سهم بقيمة 38.3 مليون دولار في نهاية سبتمبر ، تبعه وينتون كابيتال مانجمنت بمركز 23.5 مليون دولار. وشمل مستثمرون آخرون صعوديًا في الشركة مجموعة Citadel Investment Group و Interval Partners و AQR Capital Management. من حيث المحفظة الأوزان المخصصة لكل موقف إدارة وينتون كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Invesco Mortgage Capital Inc NYSE: IVR ، بحوالي 0.33٪ من محفظة 13F. إدارة رأس المال اللحام كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 0.16 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى IVR.
بالياسني لإدارة الأصول قطع أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للصناديق التي تتبعها شركة Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 11.7 مليون دولار في المخزون. صندوق أناند باريخ ، مجموعة اليسكا الاستثمارية، كما خفضت مخزونها ، بقيمة 9.8 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق في الربع الأخير. الأموال الذكية ، يمكننا أن نرى أن هناك بعض التحوطات المختارة التي اختارت قطع حصصها بالكامل في الربع الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن ديمتري بالياسني بالياسني لإدارة الأصول قطع أكبر استثمار في “القشرة العلوية” للصناديق التي تتبعها شركة Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 11.7 مليون دولار في المخزون. صندوق أناند باريخ ، مجموعة اليسكا الاستثمارية، كما خفضت مخزونها ، بقيمة 9.8 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق في الربع الأخير.
CRS) ، شركة بروسبكت كابيتال (ناسداك:PSEC) ، ExlService Holdings، Inc. (NASDAQ:EXLS) وشركة فارونيز سيستمز (ناسداك:VRNS). هذه المجموعة من تقييمات سوق الأسهم هي الأقرب إلى تقييم سوق IVR. “data-reaidid =” 62 “> دعونا نفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Invesco Mortgage Capital Inc (NYSE: IVR) ولكن هذه الأسهم هي Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) ، شركة بروسبكت كابيتال (ناسداك:PSEC) ، ExlService Holdings، Inc. (NASDAQ:EXLS) وشركة فارونيز سيستمز (ناسداك:VRNS). هذه التقييمات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب إلى تقييم السوق IVR.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position CRS ، 16،73936،2 PSEC، 15،72643،3 EXLS، 18،48631،2 VRNS، 18،455392، -7 المتوسط ، 16.75،162651،0 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
EXLS) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة بروسبكت كابيتال (NASDAQ):PSEC) هو الأقل شعبية مع 15 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. وبالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Invesco Mortgage Capital Inc Inc (NYSE: IVR) أقل شهرة من PSEC. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه IVR. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن IVR شائعًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو IVR بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -84.7 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 16.75 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 163 مليون دولار. وكان هذا الرقم 85 مليون دولار في حالة IVR. ExlService Holdings، Inc (ناسداك:EXLS) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة بروسبكت كابيتال (NASDAQ):PSEC) هو الأقل شعبية مع 15 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. وبالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Invesco Mortgage Capital Inc Inc (NYSE: IVR) أقل شهرة من PSEC. تهربت صناديق التحوط من رصاصة من خلال اتخاذ موقف هبوطي تجاه IVR. أظهرت حساباتنا أن أكبر 20 من أسهم صناديق التحوط الأكثر شعبية عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في عام 2020 حتى 6 أبريل لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 4.2 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم يكن IVR شائعًا مثل هذه الأسهم الـ 20 (كانت معنويات صناديق التحوط هبوطية للغاية) ؛ أصيب مستثمرو IVR بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -84.7 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيف في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 20 سهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
