ينضم BofA البنوك المتنافسة في تخصيص المليارات لخسائر القروض

(بلومبرج) – اتبعت شركة Bank of America Corp منافسين كبيرين في تجنيب مليارات الدولارات للقروض التي من المحتمل أن تتعثر وسط إغلاق اقتصادي أمريكي تقريبًا.

وانخفضت الأرباح بنسبة 45٪ حيث خصصت الشركة 4.76 مليار دولار لخسائر القروض ، وهي أكبر نسبة منذ عام 2010 ، حيث تعاني الشركات والأسر من جائحة فيروس كورونا. ينضم البنك إلى المنافسين JPMorgan Chase & Co. و Wells Fargo & Co. ، اللذين نشرا أعلى مخصصاتهما في عقد الثلاثاء. قامت شركة Citigroup Inc. بخطوة مماثلة يوم الأربعاء.

تحاول البنوك أن تسبق خسائر القروض التي تتوقع أن تأتي من الوباء ، مما أدى إلى توقف مساحات كبيرة من الاقتصاد العالمي عن طريق الجمود الفعلي. في حين أن حالات التخلف عن السداد لم ترتفع بعد بطريقة مجدية ، إلا أن جهود البنك لبناء احتياطياته تظهر أنهم يستعدون لركود شديد.

قال الرئيس التنفيذي بريان موينيهان في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين يوم الأربعاء “نحن الآن في مرحلة اختبار في بيئة جديدة”. “لم نكن نعرف ما هي التحديات الاقتصادية التي قد تجعلنا نثبت هذه المرونة. هذا التحدي أمامنا الآن “.

انخفضت أسهم البنك بنسبة 5.9٪ إلى 22.33 دولارًا في الساعة 9:52 صباحًا في نيويورك. السهم انخفض بنسبة 37 ٪ هذا العام.

كان موينيهان صوتًا بارزًا في مجال الأعمال منذ بدء أزمة Covid-19 ، حيث ظهر إلى جانب المديرين التنفيذيين للبنك الآخرين في البيت الأبيض في أوائل مارس لمناقشة تأثيره الاقتصادي. وتعهد بالاحتفاظ بالموظفين وزيادة الأجور ، وسلط الضوء على جهود الصبر التي يبذلها المقرض ومشاركته في برنامج الحكومة لإنقاذ الشركات الصغيرة.

المقترضون المفضلون

لم يمر كل شيء بسلاسة. على الرغم من كونه أول بنك يقبل الطلبات لبرنامج الإنقاذ ، فإن الشركة تدافع عن دعوى قضائية لصالح المقترضين الحاليين. في الأسبوع الماضي ، أبلغت سي إن بي سي ونيويورك تايمز أن موظفي المبيعات والتجارة في بنك أوف أمريكا يواجهون ضغطًا على الحضور إلى المكتب حتى مع تزايد قلقهم بشأن انتشار الفيروس ، وكان مخصص البنك في الربع الأول لخسائر الائتمان ما يقرب من خمسة أضعاف المليار دولار التي خصصتها قبل عام. علاوة على أسوأ صورة اقتصادية ، تتبنى البنوك معيارًا محاسبيًا جديدًا هذا العام يعرف باسم CECL ، والذي يتطلب منها تخصيص مخصصات في وقت سابق من الدورة.

وبينما انخفضت قروض بنك أوف أمريكا المتعثرة عن العام السابق ، فقد ارتفعت بنسبة 13٪ عن الربع الرابع. مع مخصصات الربع الأول والإضافة المنفصلة المتعلقة بـ CECL ، فإن مخصص المقرض لخسائر القروض أصبح الآن أعلى بنحو 7 مليارات دولار مما كان عليه في ديسمبر. احتياطي خسائر بطاقات الائتمان ضعف ما كان عليه في نهاية عام 2019.

يدق التداول

تجاوز قسم وول ستريت بالبنك التوقعات. كان تداول الأسهم بارزًا ، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 39٪ لتصل إلى 1.67 مليار دولار بسبب ارتفاع نشاط العملاء وتقلب الأسواق المالية. وقفزت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 13٪ إلى 2.67 مليار دولار في ظل ظروف أفضل لصنع السوق ، خاصة في أسواق الأسعار.

وارتفعت الرسوم المصرفية الاستثمارية 9.8٪ إلى 1.39 مليار دولار ، مدعومة بارتفاع ديون الاكتتابات وحقوق الملكية.

انخفض صافي دخل الفوائد – الإيرادات من مدفوعات قروض العملاء ناقصًا ما تدفعه الشركة للمودعين – بنسبة 2٪ إلى 12.1 مليار دولار في الربع الأول. على أساس معادل كامل للضريبة ، كان الرقم 12.3 مليار دولار ، متجاوزًا متوسط ​​تقدير 11.7 مليار دولار لتسعة محللين في مسح بلومبرج. قفزت عائدات التداول أكثر من المتوقع حيث استفادت الشركة من تقلب الأسواق والعملاء النشطين.

وقال بول دونوفريو ، المدير المالي في المؤتمر عبر الهاتف ، إن البنك يستعد لانخفاض حاد مبدئي خلال هذا الربع وتراجع اقتصادي يمتد إلى العام المقبل. وهذا يعني أن مؤسسة التأمين الوطني قد تقترب من 11 مليار دولار هذا الربع ، وستكون مدفوعة إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة وتأثير الفيروس على الاقتصاد.

وقال دونوفريو “ننظر إليها على أنها نظرة كساد – لن نصفها بأي طريقة أخرى.”

أيضا في نتائج الربع الرابع:

ظلت نسبة كفاءة البنك ، وهي مقياس الربحية ، عند 59٪ ، كما كانت في الربع الرابع من عام 2019 ، وانخفض صافي الدخل إلى 4.01 مليار دولار من 7.31 مليار دولار في العام السابق. وبلغت ربحية السهم 40 سنتا ، متغيبة عن متوسط ​​54 في المائة المقدرة بـ 19 محللا.

(تحديثات الأسهم في الفقرة الخامسة ، تعليقات NII بعد العنوان الفرعي Trading Beats.)

bloomberg.com“data-responseid =” 41 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 42 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.