صناديق التحوط في وضع الانتظار والترقب
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
BLDP)؟ يمكن أن توفر معنويات الأموال الذكية إجابة على هذا السؤال. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. على الرغم من أن الكتل ومعظم وسائل الإعلام المالية تلوم صناديق التحوط على هيكل الرسوم الباهظة والأداء المخيب للآمال ، أثبت هؤلاء المستثمرون أن لديهم قدرات كبيرة في اختيار الأسهم على مر السنين (لهذا السبب تستمر أصولهم تحت الإدارة في الانتفاخ). نعتقد أن معنويات صناديق التحوط يجب أن تكون بمثابة أداة حاسمة عملية اختيار أسهم مستثمر فردي ، لأنها قد تقدم رؤى رائعة حول شعور ألمع الصناعة المالية حيال أسهم معينة. بعد كل شيء ، هؤلاء الناس لديهم إمكانية الوصول إلى أذكى المحللين ومصادر البيانات / المعلومات باهظة الثمن التي لا يستطيع المستثمرون الأفراد لذا يجب التفكير في الاستثمار في Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ:BLDP)؟ يمكن أن توفر معنويات الأموال الذكية إجابة على هذا السؤال.
BLDP) كانت الأسهم ثابتة عند نهاية الربع الأخير. هذا عادة مؤشر سلبي. إن المستوى والتغيير في شعبية صناديق التحوط ليست المتغيرات الوحيدة التي تحتاج إلى تحليلها لفك تشفير وجهات نظر صناديق التحوط. قد يشهد السهم زيادة في شعبيته ولكنه قد يكون أقل شعبية من الأسهم ذات الأسعار المتشابهة. لهذا السبب في نهاية هذه المقالة سوف نقوم بفحص شركات مثل شركة Edgewell Personal Care Company (NYSE:EPC) ، شركة بارك الوطنية (NYSE:PRK) ، والمختبرات الأساسية NV (NYSE:CLB) لجمع المزيد من نقاط البيانات. كما أظهرت حساباتنا أن BLDP ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “> اهتمام صندوق التحوط بـ Ballard Power Systems Inc. (ناسداك:BLDP) كانت الأسهم ثابتة عند نهاية الربع الأخير. هذا عادة مؤشر سلبي. إن المستوى والتغيير في شعبية صناديق التحوط ليست المتغيرات الوحيدة التي تحتاج إلى تحليلها لفك تشفير وجهات نظر صناديق التحوط. قد يشهد السهم زيادة في شعبيته ولكنه قد يكون أقل شعبية من الأسهم ذات الأسعار المتشابهة. لهذا السبب في نهاية هذه المقالة سوف نقوم بفحص شركات مثل شركة Edgewell Personal Care Company (NYSE:EPC) ، شركة بارك الوطنية (NYSE:PRK) ، والمختبرات الأساسية NV (NYSE:CLB) لجمع المزيد من نقاط البيانات. كما أظهرت حساباتنا أن BLDP ليست من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaid =” 15 “> سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عوائدها التحوطية الاحتفاظ بها مع عائدات مؤشرات السوق غير المحمية. استطاعت أبحاثنا أن تحدد مسبقًا مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مسبقًا والتي ستؤدي إلى انخفاض أداء السوق بشكل ملحوظ. لقد تم تتبع ومشاركة قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 وخسرت 35.3٪ حتى 3 مارس. لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد للغاية يجب على المستثمرين الانتباه إليه.
بورصة نيويورك
XINY 2014 Call Transcript Transcript XNY 2014 Q3
مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير بشأن Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ:BLDP). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، يتفوق الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى على بعضها البعض لطباعة المزيد من الأموال. ونتيجة لذلك ، نعتقد ستتفوق أسهم الذهب على صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت على المدى الطويل ، لذلك فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير بشأن Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ:BLDP).
كيف تم تداول hedgies Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 6 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 0 ٪ عن الربع السابق. من ناحية أخرى ، كان هناك إجمالي 2 صندوق تحوط مع موقف صعودي في BLDP قبل عام. لذا ، دعنا نستعرض أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
مستشاري سيجما كان أكبر مساهم في Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) ، مع حصة تبلغ مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت مجموعة Citadel Investment Group هي Trailing Two Sigma ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 0.6 مليون دولار. كما كانت Arrowstreet Capital و Millennium Management و Citadel Investment Group مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف جوثام لإدارة الأصول خصصت أكبر وزن لشركة Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) ، حوالي 0.0037٪ من محفظة 13F. كما أن بالوما بارتنرز صعودية نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصصت 0.0025 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى BLDP. “data-reaidid =” 60 “> بشكل أكثر تحديدًا ، مستشاري سيجما كان أكبر مساهم في Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) ، مع حصة تبلغ مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. كانت مجموعة Citadel Investment Group هي Trailing Two Sigma ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 0.6 مليون دولار. كما كانت Arrowstreet Capital و Millennium Management و Citadel Investment Group مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف جوثام لإدارة الأصول خصصت أكبر وزن لشركة Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) ، حوالي 0.0037٪ من محفظة 13F. كما أن بالوما بارتنرز صعودية نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصصت 0.0025 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى BLDP.
تقنيات النهضة وداعًا لأكبر مركز لـ “القشرة العلوية” من الأموال التي تتبعها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليون دولار في المخزون ، وكان D. E. Shaw’s D E Shaw وراء هذه الخطوة ، حيث انخفض الصندوق بنحو 0.5 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث ظلت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا). “data-reaidid =” 61 “> نظرًا لأن Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) واجهت معنويات متراجعة من المال الذكي ، من السهل أن نرى أن هناك طائفة من مديري الأموال الذين قاموا ببيع مراكزهم بالكامل بحلول نهاية الربع الثالث. تقنيات النهضة وداعًا لأكبر مركز لـ “القشرة العلوية” من الأموال التي تتبعها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليون دولار في المخزون ، وكان D. E. Shaw’s D E Shaw وراء هذه الخطوة ، حيث انخفض الصندوق بنحو 0.5 مليون دولار. هذه التحركات مثيرة للاهتمام ، حيث بقيت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط كما هي (هذه إشارة هبوطية في تجربتنا).
EPC) ، شركة بارك الوطنية (NYSE:PRK) ، Core Laboratories N.V. (NYSE:CLB) وشركة Mobile Mini Inc (ناسداك:ميني). هذه القيم السوقية لهذه المجموعة تشبه القيمة السوقية لـ BLDP. “data-reaidid =” 62 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى المشابهة لـ Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP). هذه الأسهم هي شركة Edgewell Personal Care Company. (بورصة نيويورك:EPC) ، شركة بارك الوطنية (NYSE:PRK) ، Core Laboratories N.V. (NYSE:CLB) وشركة Mobile Mini Inc (ناسداك:ميني). هذه القيم السوقية لمجموعة الأسهم تشبه القيمة السوقية لـ BLDP.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position EPC ، 26،233741،6 PRK، 10،15018،1 CLB، 25،118775،9 MINI، 24،193790،2 المتوسط ، 21.25،140331،4.5 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
EPC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Park National Corporation (NYSE:PRK) هو الأقل شعبية مع 10 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) أقل شعبية من PRK. من الواضح أن صناديق التحوط أسقطت الكرة على BLDP حيث حقق السهم عوائد قوية ، على الرغم من أن اختيارات صناديق التحوط لا تزال تولد عوائد محترمة. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها ما زالت تغلب على السوق بمقدار 4.2 نقطة مئوية. كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على BLDP حيث عاد السهم بنسبة 17.8 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وتفوق على السوق بهامش أكبر. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم في المتوسط 21.25 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 140 مليون دولار. وكان هذا الرقم 3 ملايين دولار في حالة BLDP. شركة Edgewell Personal Care Company (بورصة نيويورك:EPC) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، شركة Park National Corporation (NYSE:PRK) هو الأقل شعبية مع 10 مراكز لصناديق التحوط الصعودية فقط. بالمقارنة مع هذه الأسهم ، فإن Ballard Power Systems Inc. (NASDAQ: BLDP) أقل شعبية من PRK. من الواضح أن صناديق التحوط أسقطت الكرة على BLDP حيث حقق السهم عوائد قوية ، على الرغم من أن اختيارات صناديق التحوط لا تزال تولد عوائد محترمة. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 20 سهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.3٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 13.0٪ في 2020 حتى 6 أبريل لكنها ما زالت تغلب على السوق بمقدار 4.2 نقطة مئوية. كان هناك عدد قليل من صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على BLDP حيث عاد السهم بنسبة 17.8 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية وتفوق على السوق بهامش أكبر. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
