حصري: شركة Norwegian Cruise تنقر على Goldman Sachs لاستكشاف بيع الأسهم

بقلم جوشوا فرانكلين وجريج روميليوتيس

(رويترز) – قال أشخاص مطلعون على المسألة النرويجية إن شركة Cruise Line Holdings Ltd استأجرت بنك الاستثمار Goldman Sachs Group Inc لاستكشاف خيارات التمويل التي قد تشمل بيع حصة في الشركة ، يوم الجمعة.

تأتي محاولة النرويج لتعزيز التمويل حيث اضطر مشغلو الرحلات البحرية إلى تعليق عملياتهم بسبب تفشي الفيروس التاجي الجديد. وتم استبعادهم من حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار اعتمدها المشرعون الأمريكيون لدعم الاقتصاد وتقديم المساعدة للشركات المضطربة.

وقالت المصادر إن من الخيارات التي تدرسها النرويجية بيع حصة تعرف باسم الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE). وأضافت المصادر أن الشركة تجري محادثات مع العديد من شركات الأسهم الخاصة حول صفقة الأنابيب.

وحذرت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المداولات سرية ، من عدم وجود صفقة مؤكدة. ولم ترد النرويجية كروز على الفور على طلب للتعليق. ورفض جولدمان ساكس التعليق.

لجأت العديد من الشركات إلى صفقات PIPE في الأسابيع الأخيرة لتعزيز مواردها المالية ، بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية للسيارات Carvana Co ، وشركة الدفع EVO Payments Inc ، ووسيط العقارات عبر الإنترنت Redfin Corp.

تسارع خطوط الرحلات البحرية لتعزيز خزائنها النقدية من خلال عروض الأسهم والديون بعد ظهور وباء COVID-19 ، مما أدى إلى تفشي المرض في العديد من السفن.

في وقت سابق من هذا الشهر ، جمعت Carnival Corp ، أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم ، 6.25 مليار دولار من خلال إصدار ديون جديدة وحقوق ملكية للمستثمرين ، في حين حصلت شركة Royal Caribbean Cruises Ltd على قرض بقيمة 2.2 مليار دولار في الشهر الماضي.

كشف صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر عن تكديسه لحصة 8.2٪ في كرنفال.

فقدت النرويجية كروز ، ثالث أكبر مشغل للرحلات البحرية في العالم ، ما يقرب من أربعة أخماس قيمتها السوقية هذا العام ، حيث قامت بتأسيس أسطولها المكون من 28 سفينة للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس.

وكشفت الشركة التي يقع مقرها في ميامي ، والتي تدير أيضًا أوقيانوسيا للرحلات البحرية و Regent Seven Seas Cruises ، الشهر الماضي أنها سحبت 1.55 مليار دولار من خطوط الائتمان الجديدة والحالية. حتى نهاية ديسمبر ، كشفت كروز النرويجية عن دين طويل الأجل يقارب 6.9 مليار دولار.

وكتب محللو وكالة التصنيف الائتماني موديز إنفسترز سيرفيس إنك “هذه السيولة كافية لتغطية الاحتياجات النقدية المتوقعة على مدار العام ، لكن الوسادة ستكون متواضعة بالنظر إلى أي تدهور إضافي في الأرباح” ، كتب عن محللين ماليين كروز في 31 مارس.

مددت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في 9 أبريل “أمر عدم الإبحار” لجميع سفن الرحلات البحرية لمدة تصل إلى 100 يوم. تعمل صناعة الرحلات البحرية حاليًا على اقتراح لتقديمه إلى مركز السيطرة على الأمراض ، والذي سيشمل بروتوكولات التعقيم والسلامة الصحية ، وفقًا لمجموعة التجارة الصناعية CLIA.

(شارك في التغطية جوشوا فرانكلين وجريج روميليوتيس في نيويورك ؛ تحرير دانيال واليس)