هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Bank of America Corporation (BAC)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
BAC). “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. من بين آلاف الأسهم التي يتم تداولها حاليًا في السوق ، من الصعب تحديد تلك التي ستولد عوائد قوية حقًا. تنفق صناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون ملايين الدولارات على المحللين الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه ، وهم خبراء في الصناعة وعلى اتصال جيد بالعاملين في الصناعة ووسائل الإعلام على رأس ذلك. يمكن للمستثمرين الأفراد أن يعاقبوا صناديق التحوط باستخدام هذه المواهب ويمكننا الاستفادة من مواردهم ومعرفتهم الهائلة بهذه الطريقة. نحن نحلل ملفات الإيداع الفصلية 13F لما يقرب من 835 صندوق تحوط ، ومن خلال النظر في معنويات الأموال الذكية التي تحيط بالسهم ، يمكننا تحديد ما إذا كان بإمكانها التغلب على السوق على المدى الطويل ، لذلك ، دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما تفكر به الأموال الذكية حول شركة Bank of America Corporation (NYSE:BAC).
BAC) شهدت انخفاضا في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم في الأشهر الأخيرة. BAC كان في 99 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 103 صناديق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات BAC في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن BAC احتلت المرتبة 18 من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>شركة بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) شهدت انخفاضا في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم في الأشهر الأخيرة. BAC كان في 99 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 103 صناديق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مقتنيات BAC في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن BAC احتلت المرتبة 18 من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). “data-reaidid =” 15 “> بالنسبة للمستثمر العادي ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمستثمرين في سوق الأوراق المالية استخدامها لتحليل الشركات المتداولة علنًا. ومن بين أكثر الأساليب الاستخفافية تحركات صناديق التحوط والتداول من الداخل. وقد أظهر باحثونا ذلك ، من الناحية التاريخية ، يمكن لأولئك الذين يتبعون أفضل خيارات مديري صناديق النخبة أن يتفوقوا على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بهامش كبير (انظر التفاصيل هنا).
ريتشارد S. Pzena من إدارة الاستثمار Pzena
ريتشارد Pzena – إدارة الاستثمار Pzena
توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل Bank of America Corporation (NYSE:BAC). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، هذا التاجر يطالب بعوائد ثلاثية الأرقام ، لذلك نتحقق من آخر توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، سنلقي نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير الذي يشمل Bank of America Corporation (NYSE:BAC).
نشاط صندوق التحوط في Bank of America Corporation (NYSE: BAC)
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 99 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -4 ٪ عن الربع السابق. من ناحية أخرى ، كان هناك ما مجموعه 99 صندوق تحوط مع موقف صعودي في BAC قبل عام. مع خضوع مراكز صناديق التحوط لانحرافها وتدفقها المعتاد ، هناك “المستوى الأعلى” لمديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يرفعون ممتلكاتهم بشكل ملحوظ (أو قاموا بالفعل بتراكم مراكز كبيرة).
هل BAC مخزون جيد للشراء؟
بيركشاير هاثاوايتحت إدارة وارن بافيت ، يحتل المركز الأثمن في بنك أوف أمريكا كوربوريشن (NYSE: BAC). تمتلك بيركشاير هاثاواي موقعًا بقيمة 32.5788 مليار دولار في السهم ، بما في ذلك 13.5 ٪ من محفظة 13F. في أعقاب بيركشاير هاثاواي إدارة Steadfast Capital Management ، التي يديرها روبرت بيتس ، الذي يشغل منصبًا بقيمة 534.7 مليون دولار ؛ يمتلك الصندوق 5.9٪ من محفظة 13F المستثمرة في الأسهم. بعض الأقران الصاعدون الآخرون هم شركاء GQG لـ Rajiv Jain و Richard S. Pzena’s إدارة الاستثمار Pzena وشركاء Theleme من Patrick Degorce. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Ogborne Capital أكبر وزن لبنك أمريكا (NYSE: BAC) ، حوالي 30.71٪ من محفظة 13F. كما تعد Theleme Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصصت 23.57 في المائة من محفظة أسهمها 13F إلى BAC. “data-reaidid =” 64 “> وفقًا لصناديق التحوط المتاحة للجمهور وبيانات حيازات المستثمرين المؤسسيين التي جمعتها Insider Monkey ، بيركشاير هاثاوايتحت إدارة وارن بافيت ، يحتل المركز الأثمن في بنك أوف أمريكا كوربوريشن (NYSE: BAC). تمتلك بيركشاير هاثاواي موقعًا بقيمة 32.5788 مليار دولار في السهم ، بما في ذلك 13.5 ٪ من محفظة 13F. في أعقاب بيركشاير هاثاواي إدارة Steadfast Capital Management ، التي يديرها روبرت بيتس ، الذي يشغل منصبًا بقيمة 534.7 مليون دولار ؛ يمتلك الصندوق 5.9٪ من محفظة 13F المستثمرة في الأسهم. بعض الأقران الصاعدون الآخرون هم شركاء GQG لـ Rajiv Jain و Richard S. Pzena’s إدارة الاستثمار Pzena وشركاء Theleme من Patrick Degorce. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت Ogborne Capital أكبر وزن لبنك أمريكا (NYSE: BAC) ، حوالي 30.71٪ من محفظة 13F. كما تعد Theleme Partners صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصصت 23.57 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى BAC.
Arrowstreet Capital أسقطت الحصة الأكبر من “القشرة العلوية” من الأموال التي يراقبها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 339.2 مليون دولار في المخزون. كما أسقط صندوق مايكل خاريتونوف وصندوق جون ديفيد ماكوليف ، فوليون كابيتال ، أسهمها بقيمة 74.7 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق بنهاية الربع الثالث. “data-reaidid =” 65 “> لأن بنك أوف أمريكا كوربوريشن (NYSE: BAC) قد شهد انخفاضًا في المعنويات من صندوق التحوط المديرين ، من الآمن أن نقول أن هناك بعض صناديق التحوط المختارة التي قررت بيع حصصها بالكامل بحلول نهاية الربع الثالث. وتجدر الإشارة إلى أن بيتر Rathjens وبروس كلارك وجون كامبل Arrowstreet Capital أسقطت الحصة الأكبر من “القشرة العلوية” من الأموال التي يراقبها Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 339.2 مليون دولار في المخزون. كما أسقط صندوق مايكل خاريتونوف وصندوق جون ديفيد ماكوليف ، فوليون كابيتال ، أسهمها بقيمة 74.7 مليون دولار. من المهم ملاحظة هذه التحركات ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 4 صناديق بنهاية الربع الثالث.
BRK-B) ، شركة بروكتر أند غامبل (NYSE:PG) ، ماستركارد إنكوربوريتد (NYSE:ماجستير) ، وشركة إكسون موبيل (NYSE:XOM). تشبه جميع القبعات السوقية لهذه الأسهم الحد الأقصى السوقي لشركة BAC. “data-reaidid =” 66 “> دعنا نتجاوز نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ولكن لها نفس القيمة سنلقي نظرة على Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK-B) ، شركة بروكتر أند غامبل (NYSE:PG) ، ماستركارد إنكوربوريتد (NYSE:ماجستير) ، وشركة إكسون موبيل (NYSE:XOM). كل القبعات السوقية لهذه الأسهم تشبه القيمة السوقية لشركة BAC.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في وضع HF BRK-B ، 113،23616180،2 PG ، 79،10725870،5 MA ، 125،14560784،0 XOM ، 63،2028251 ، 8 متوسط ، 95،12732771،3.75 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 68 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
ماجستير) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة إكسون موبيل (NYSE:XOM) هو الأقل شعبية مع 63 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. لا تعتبر Bank of America Corporation (NYSE: BAC) الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها تغلبت على السوق بمقدار 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن BAC شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على BAC أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -35.7٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 69 “> كما ترى ، كان لدى هذه الأسهم 95 صندوق تحوط بمواقف صاعدة في المتوسط وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 12733 مليون دولار. وكان هذا الرقم 38412 مليون دولار في حالة BAC. Mastercard Incorporated (NYSE :ماجستير) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن شركة إكسون موبيل (NYSE:XOM) هو الأقل شعبية مع 63 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. لا تعتبر Bank of America Corporation (NYSE: BAC) الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها تغلبت على السوق بمقدار 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن BAC شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على BAC أصيبت بخيبة أمل حيث عاد السهم بنسبة -35.7٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأداء ضعيفًا في السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 82 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
