هل كانت صناديق التحوط صحيحة حول Citigroup Inc. (C)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
ج) استنادًا إلى هذه البيانات. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، ندقق في عمليات إيداع صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. لقد تجاوزنا في Insider Monkey أكثر من 835 إقرارات 13F التي تحوط الصناديق يُطلب من المستثمرين البارزين تقديم ملف من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتبين ملفات 13F أوضاع محفظة الصناديق والمستثمرين اعتبارًا من 31 ديسمبر. في هذه المقالة ، ننظر في رأي تلك الصناديق في شركة Citigroup Inc. (NYSE:ج) بناءً على تلك البيانات.
ج) كان في 98 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. شهد المساهمون C انخفاضًا في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. كان هناك 101 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز C في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن C احتلت المرتبة 20 من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>شركة Citigroup Inc. (NYSE:ج) كان في 98 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. شهد المساهمون C انخفاضًا في النشاط من أكبر صناديق التحوط في العالم مؤخرًا. كان هناك 101 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مراكز C في نهاية الربع السابق. كما أظهرت حساباتنا أن C احتلت المرتبة 20 من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 15 ” > شوهت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.
جيفري أوبن من ValueAct Capital
جيف يوبين رأس المال القيمة
توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، دعنا نتحقق من أحدث إجراءات صندوق التحوط التي تشمل Citigroup Inc. (NYSE:ج). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، هذا التاجر يطالب بعوائد ثلاثية الأرقام ، لذلك نتحقق من آخر توصيات التجارة نحن على الأرجح في ذروة جائحة COVID-19 ، لذلك نتحقق من هذا المستثمر في مجال التكنولوجيا الحيوية يختار الفيروس التاجي. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع هذا في الاعتبار ، دعنا نتحقق من أحدث إجراءات صندوق التحوط التي تشمل Citigroup Inc. (NYSE:ج).
كيف يتم تداول صناديق التحوط Citigroup Inc. (NYSE: C)؟
في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 98 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey صعودية على هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة -3 ٪ عن الربع السابق. وبالمقارنة ، احتفظ 90 صندوق تحوط بأسهم أو خيارات اتصال صعودية في C قبل عام. مع انتشار معنويات صناديق التحوط ، توجد مجموعة مختارة من مديري صناديق التحوط الرئيسية الذين كانوا يرفعون ممتلكاتهم بشكل كبير (أو تراكموا بالفعل مراكز كبيرة).
رأس المال القيمة كان أكبر مساهم في Citigroup Inc. (NYSE: C) ، بحصة تبلغ 2159.1 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. وكانت شركة “إيجل كابيتال مانجمنت” هي شركة “إيجل كابيتال مانجمنت” ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 2121.9 مليون دولار. كما كانت Greenhaven Associates و Diamond Hill Capital و GQG Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت ValueAct Capital أكبر وزن لشركة Citigroup Inc. (NYSE: C) ، حوالي 21.85٪ من محفظة 13F. Greenhaven Associates كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 21.23 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى C. “data-reaid =” 60 “> بشكل أكثر تحديدًا ، رأس المال القيمة كان أكبر مساهم في Citigroup Inc. (NYSE: C) ، بحصة تبلغ 2159.1 مليون دولار تم الإبلاغ عنها حتى نهاية سبتمبر. وكانت شركة “إيجل كابيتال مانجمنت” هي شركة “إيجل كابيتال مانجمنت” ، التي جمعت حصة تبلغ قيمتها 2121.9 مليون دولار. كما كانت Greenhaven Associates و Diamond Hill Capital و GQG Partners مغرمة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب ، خصصت ValueAct Capital أكبر وزن لشركة Citigroup Inc. (NYSE: C) ، حوالي 21.85٪ من محفظة 13F. Greenhaven Associates كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 21.23 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى C.
Arrowstreet Capital قال وداعا لأكبر حصة في “القشرة العلوية” من الأموال التي تتبعها شركة Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 276.6 مليون دولار في المخزون. صندوق ديمتري بالياسني ، بالياسني لإدارة الأصول، بيعت أيضا مخزونها ، بقيمة 116.5 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 3 صناديق بنهاية الربع الثالث. “data-reaidid” “61”> إذا حكمنا على حقيقة أن Citigroup Inc. (NYSE: C) قد واجهت انخفاضًا في الفائدة من الأموال الذكية ، من السهل أن نرى أن هناك بعض التحوطات المختارة التي اختارت قطع ممتلكاتها الكاملة بحلول نهاية الربع الثالث. في أعلى الكومة ، بيتر Rathjens ، بروس كلارك وجون كامبل Arrowstreet Capital قال وداعا لأكبر حصة في “القشرة العلوية” من الأموال التي تتبعها شركة Insider Monkey ، والتي تقدر قيمتها بنحو 276.6 مليون دولار في المخزون. صندوق ديمتري بالياسني ، بالياسني لإدارة الأصول، بيعت أيضا مخزونها ، بقيمة 116.5 مليون دولار. هذه السلوكيات الهابطة مثيرة للاهتمام على أقل تقدير ، حيث انخفضت الفائدة الإجمالية لصناديق التحوط بمقدار 3 صناديق بنهاية الربع الثالث.
CHL) ، شركة Oracle (NYSE:ORCL) ، SAP SE (NYSE:العصارة) ، و Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE:برعم). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لـ C. “data-reaidid =” 62 “> دعونا نفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Citigroup Inc. (NYSE: C) ولكن له نفس القيمة. هذه الأسهم هي China Mobile Limited (NYSE:CHL) ، شركة Oracle (NYSE:ORCL) ، SAP SE (NYSE:العصارة) ، و Anheuser-Busch InBev SA / NV (NYSE:برعم). تتطابق هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم مع القيمة السوقية لـ C.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position CHL ، 12،386065،0 ORCL ، 59،3719807،3 SAP، 16،1763846، -4 BUD، 23،1478846،2 المتوسط ، 27.5،1837141،0.25 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
ORCL) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى China China Limited (NYSE:CHL) هو الأقل شيوعًا مع 12 موقفًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، فإن Citigroup Inc. (NYSE: C) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 20 أبريل وما زالت تهزم السوق بنسبة 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن C شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على C خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -44.5٪ خلال الأشهر الثلاثة من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 27.5 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 1837 مليون دولار. وكان هذا الرقم 11734 مليون دولار في حالة C. Oracle Corporation (NYSE :ORCL) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى China China Limited (NYSE:CHL) هو الأقل شيوعًا مع 12 موقفًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. مقارنةً بهذه الأسهم ، فإن Citigroup Inc. (NYSE: C) تحظى بشعبية أكبر بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0 ٪ في عام 2020 حتى 20 أبريل وما زالت تهزم السوق بنسبة 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن C شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على C خاب أملها حيث عاد السهم بنسبة -44.5٪ خلال الأشهر الثلاثة من عام 2020 (حتى 20 أبريل) وضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت معظم هذه الأسهم بالفعل على السوق في عام 2020. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
