هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة American Express Company (AXP)؟
الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).
AXP) استنادًا إلى هذه الإيداعات. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم. تتطلب اللوائح المالية صناديق التحوط والمستثمرين الأثرياء الذين تجاوزوا 100 دولار عتبة مليون سهم حيازة لتقديم تقرير يوضح مواقفهم في نهاية كل ربع سنة. على الرغم من أن هذا ليس القصد ، فإن هذه الإيداعات إلى حد ما تساوي مجال اللعب للمستثمرين العاديين. كشفت الجولة الأخيرة من إقرارات 13F عن مراكز الصناديق في 31 ديسمبر. قمنا في Insider Monkey بعمل قاعدة بيانات واسعة النطاق لأكثر من 835 من صناديق التحوط القائمة وبطاقات مستثمري القيمة المشهورين. في هذا المقال ، نقوم بتحليل كيفية تداول هذه الصناديق النخبوية والمستثمرين البارزين لشركة American Express Company ( بورصة نيويورك:AXP) بناءً على تلك الإيداعات.
AXP) استثمار جذاب اليوم؟ أفضل جامعي الأسهم يراهنون على الأسهم. ارتفع عدد رهانات صناديق التحوط الطويلة بمقدار 3 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن AXP ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). AXP كان في 58 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 55 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع AXP في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is شركة أمريكان إكسبريس (NYSE:AXP) استثمار جذاب اليوم؟ أفضل جامعي الأسهم يراهنون على الأسهم. ارتفع عدد رهانات صناديق التحوط الطويلة بمقدار 3 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن AXP ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). AXP كان في 58 محفظة من صناديق التحوط في نهاية ديسمبر. كان هناك 55 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع مواقع AXP في نهاية الربع السابق.
انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فينبغي عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة. “data-reaidid =” 15 “> لذا ، لماذا ننتبه إلى معنويات صناديق التحوط قبل إجراء هل هناك أي قرارات استثمارية؟ أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق بأرقام مضاعفة سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق كان في الانخفاض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، لا يزال بإمكاننا تحديد مقدمًا لمجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S&P 500 ETFs بأكثر من 41 نقطة مئوية منذ مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. حتى إذا لم تكن مرتاحًا بشأن البيع على المكشوف ، فيجب عليك على الأقل تجنب بدء مراكز طويلة في الأسهم الموجودة في محفظتنا القصيرة.
ماريو جابلي من مستثمري جامكو
توصيات التجارة. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنلقي الآن نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة American Express Company (NYSE:AXP). “data-reaidid =” 33 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، هذا التاجر يطالب بعوائد ثلاثية الأرقام ، لذلك نتحقق من آخر توصيات التجارة. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط (بالمناسبة) شاهد هذا الفيديو إذا كنت تريد أن تسمع واحدة من أفضل تحليل فيروسات التاجية لمدير صندوق التحوط في الرعاية الصحية). كانت أفضل مكالماتنا في عام 2020 هي البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد إدراك أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. سنلقي الآن نظرة على إجراء صندوق التحوط الجديد الذي يشمل شركة American Express Company (NYSE:AXP).
ما رأي المال الذكي بشركة American Express Company (NYSE: AXP)؟
في نهاية الربع الرابع ، احتفظ ما مجموعه 58 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey بمراكز طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 5 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صندوق التحوط تجاه AXP على مدار الأرباع الـ 18 الماضية. لذا ، دعنا نكتشف أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.
إدارة Aquamarine Capital خصصت أكبر وزن لشركة أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP) ، حوالي 12.74٪ من محفظة 13F. هاي لاين كابيتال مانجمنت كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 8.67 في المائة من محفظة أسهم 13F لشركة AXP. “data-reaidid =” 56 “> وبشكل أكثر تحديدًا ، كانت Berkshire Hathaway أكبر مساهم في American Express Company (NYSE: AXP) ، مع تم الإبلاغ عن حصة بقيمة 18874 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر. وكان Traks Berkshire Hathaway شركة Fisher Asset Management ، التي جمعت حصة بقيمة 1713.1 مليون دولار. كما كانت Egerton Capital Limited و GAMCO Investors و DE Shaw مولعة جدًا بالسهم ، لتصبح واحدة من أكبر حاملي صناديق التحوط في الشركة من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل وظيفة إدارة Aquamarine Capital خصصت أكبر وزن لشركة أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP) ، حوالي 12.74٪ من محفظة 13F. هاي لاين كابيتال مانجمنت كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 8.67 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى AXP.
Ako Capital، التي تديرها نيكولاي تانغين ، أنشأت المركز الأكبر في شركة أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP). استثمرت Ako Capital 157.7 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. رافي شوبرا أزورا كابيتال كما بدأ مركزًا بقيمة 46.6 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى ذات المناصب الجديدة في الأسهم هي Samlyn Capital لروبرت بولي ، ومستشارو Holocene من Brandon Hale ، و Paloma Partners من دونالد سوسمان. “data-reaidid =” 57 “> مع زيادة الاهتمام الكلي ، كانت بعض الأسماء الكبيرة تفتح نفسها. Ako Capital، التي تديرها نيكولاي تانغين ، أنشأت المركز الأكبر في شركة أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP). استثمرت Ako Capital 157.7 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع. رافي شوبرا أزورا كابيتال كما بدأ مركزًا بقيمة 46.6 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى ذات المناصب الجديدة في الأسهم هي Samlyn Capital من روبرت Pohly ، مستشارو Holocene من Brandon Hale و Paloma Partners من Donald Sussman.
AMT) شركة 3M (NYSE:MMM) ، كوالكوم إنكوربوريتد (ناسداك:QCOM) و United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس). تشبه تقييمات هذه المجموعة من سوق الأسهم التقييم السوقي لشركة AXP. “data-reaidid =” 58 “> لنلقِ الآن نظرة على نشاط صناديق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل American Express Company (NYSE: AXP) ولكن هذه الأسهم هي American Tower Corporation (NYSE:AMT) شركة 3M (NYSE:MMM) ، كوالكوم إنكوربوريتد (ناسداك:QCOM) و United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس). تشبه تقييمات هذه المجموعة من سوق الأسهم التقييم السوقي لشركة AXP.
[table] مؤشر ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في وضع HF AMT ، 46،3658378 ، -6 MMM ، 46،855763 ، -6 QCOM ، 67،3090818،7 UPS ، 42،975024 ، -3 متوسط 50.252144996 -2 [/table]
عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 60 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.
QCOM) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) هو الأقل شعبية مع 42 من مراكز صناديق التحوط الصاعدة فقط. شركة American Express Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: AXP) ليست الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها تغلبت على السوق بمقدار 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن AXP شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على AXP ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -31.9٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 61 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط 50.25 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 2145 مليون دولار. وكان هذا الرقم 22554 مليون دولار في حالة AXP. QUALCOMM Incorporated (NASDAQ :QCOM) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى ، فإن United Parcel Service، Inc. (NYSE:يو بي إس) هو الأقل شعبية مع 42 من مراكز صناديق التحوط الصاعدة فقط. شركة American Express Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: AXP) ليست الأسهم الأكثر شيوعًا في هذه المجموعة ، لكن فائدة صندوق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. هذه إشارة إيجابية قليلاً لكننا نفضل قضاء وقتنا في البحث عن الأسهم التي تتراكم عليها صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. خسرت هذه الأسهم 1.0٪ في 2020 حتى 20 أبريل لكنها تغلبت على السوق بمقدار 11 نقطة مئوية. لسوء الحظ ، لم تكن AXP شائعة تقريبًا مثل هذه الأسهم العشرة وصناديق التحوط التي كانت تراهن على AXP ، حيث خاب أملها إذ عاد السهم بنسبة -31.9٪ خلال نفس الفترة الزمنية وأضعف أداء السوق. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم ذات رأس المال الكبير ذات الإمكانات الصاعدة الهائلة ، فيجب عليك التحقق من أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط ، حيث تفوقت العديد من هذه الأسهم بالفعل على السوق حتى الآن هذا العام. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.
5 الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط
قرد من الداخل. “data-reaidid =” 74 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.
