ريفلون يعزز العرض ويضمن التمويل للقضاء على الوباء

(بلومبرج) – رفعت شركة Revlon Inc. حجم خطة 1.8 مليار دولار لإعادة صياغة ديونها في محاولة لزيادة السيولة والتخلص من الوباء ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وقال الناس ، طالبت شركة مستحضرات التجميل بمبلغ 30 مليون دولار لقرض طويل الأجل مضمون في حزمة إعادة التمويل لجعله إجمالي 880 مليون دولار ، طالبين عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة خاصة. وقال الناس إن ريفلون وقعت أيضا تسهيلات ائتمانية دائرية جديدة بقيمة حوالي 100 مليون دولار مع بعض المقرضين. كلاهما يزود الشركة بالمزيد من الدعم للتغلب على خسارة المبيعات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي.

وقال الشعبان إن ريفلون ستواصل المحادثات أيضًا مع حاملي الديون بعد الموعد النهائي المحدد في 23 أبريل للعرض. ورفض ممثل لشركة مقرها نيويورك التعليق.

وخطة إعادة التمويل هي الأحدث من إمبراطورية الملياردير رونالد بيرلمان لمستحضرات التجميل لتخفيف عبء ديونها وشرائها المزيد من الوقت للتركيز على تحول الأعمال. وسوف تحل محل حزمة أصغر بقيمة 850 مليون دولار تم ترتيبها في وقت سابق من قبل Jefferies Financial Group Inc.

وأفادت بلومبرج أن المقرضين الذين يعارضون كلا الاتفاقين الذين يمتلكون أكثر من 51٪ من مبلغ القرض وقعوا اتفاقية تعاون الأسبوع الماضي. هؤلاء المقرضين يريدون حماية بعض الأصول التي سيتم التعهد بها للديون الجديدة. تحتاج المعاملة المقترحة إلى غالبية المقرضين للموافقة على تعديل التسهيلات الائتمانية.

كانت شركة ريفلون وحملة ديونها تتفاوض منذ أسابيع لمعالجة التزاماتها. لكن المحادثات أصبحت معقدة عندما ضرب جائحة كورونافريوس توقعات الشركة.

في انتظار الموافقة

وقال شخص مقرب من شركة ريفلون ما زالت تتوقع الفوز بموافقة أكثر من نصف المقرضين. وقال الناس إنها تسعى للحصول على مشورة من المحامين في Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison. ورفض ممثل بول فايس التعليق.

تم تنظيم مجموعة من المقرضين مع شركة المحاماة Arnold & Porter. ويمثل بعض حاملي السندات شركة Stroock & Stroock & Lavan للمحاماة.

واجهت شركة Revlon ، التي تسيطر عليها شركة MacAndrews & Forbes Inc. التابعة لشركة Perelman ، صعوبة في الحفاظ على أهميتها ووقف انخفاض المبيعات وسط منافسة من Estee Lauder Cos. ومجموعة من الشركات الصغيرة التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء. تمتلك ريفلون أكثر من 15 علامة تجارية ، بما في ذلك إليزابيث أردن وإليزابيث تايلور ، والتي تسوقها في أكثر من 150 دولة.

تم تداول ديون الشركة عند مستويات متعثرة. انخفضت سنداتها المستحقة في عام 2021 إلى قيعان جديدة حول 58 سنتًا للدولار ، وفقًا لبيانات تداول السندات. هذا أقل من ذروة أكثر من 96 الشهر الماضي عندما تم الإعلان عن صفقة إعادة التمويل الأولى. يتم تقديم قرض ريفلون لأجل حوالي 42 سنتًا للدولار ، وفقًا لبيانات بلومبرج.

(التحديثات مع زيادة حجم المسدس في الفقرة الثانية ، وملكية الشركة وتسعير السندات في الفقرتين الأخيرتين)

bloomberg.com“data-responseid =” 40 “> لمزيد من المقالات مثل هذه ، يرجى زيارتنا على bloomberg.com

إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية. “data-reaidid =” 41 “>إشترك الآن للبقاء في المقدمة مع مصدر أخبار الأعمال الأكثر موثوقية.

© 2020 Bloomberg L.P.