شركة طيران ساوث ويست تجمع 4 مليارات دولار من خلال مبيعات الأسهم والسندات

(بلومبرج) – جمعت شركة ساوثويست إيرلاينز حوالي 4 مليارات دولار عن طريق بيع الأسهم والسندات القابلة للتحويل ، مما عزز دفعة لإضافة السيولة مع تفشي وباء الفيروس التاجي ، إلا أنه يمحو الطلب على الرحلات الجوية.

باعت الشركة 70 مليون سهم بسعر 28.50 دولارًا للقطعة و 2 مليار دولار من السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2025 ، وفقًا لبيان. قام الجنوب الغربي بزيادة كل من جزء الأسهم والسندات من البيع عما كان يستهدفه سابقًا.

تتبع شركة “ساوثويست” شركة يونايتد إيرلاينز القابضة في تقديم الأسهم وسط أكبر أزمة في تاريخ الصناعة ، حيث تسارع شركات النقل لجمع الأموال حتى بعد تلقي مليارات الدولارات من المساعدات الحكومية. كما خفضت شركة ساوث ويست عدد طائرات بوينج 737 ماكس التي ستستغرقها حتى ديسمبر 2021 بأكثر من النصف ، وقالت إن الطلب على السفر لا يزال قاتمًا.

وقال سافانثي سيث ، المحلل في ريمون جيمس ، في مذكرة للعملاء في جنوب غرب الولايات المتحدة: “في حين أثارت عروض أسهم يونايتد الأسبوع الماضي مخاوف المستثمرين من اتخاذ إجراءات مماثلة في شركات طيران أخرى ، فإن ما يثير الدهشة هو مشاركة شركات الطيران التي تتمتع بمراكز سيولة قوية للغاية”. . وهذا يعني عدم وجود شركة طيران محصنة ضد تخفيف المساهمين.

ارتفع الجنوب الغربي بنسبة 2٪ إلى 29.69 دولار عند الإغلاق في نيويورك. انخفض السهم بنسبة 45٪ هذا العام ، وهو أفضل أداء على مؤشر ستاندرد آند بورز لشركات الطيران الأمريكية الكبرى.

الانكماش “Doozy”

وجمعت شركة ساوث ويست بالفعل 5.2 مليار دولار من الديون منذ بداية العام. وقال الرئيس التنفيذي غاري كيلي إن الشركة ستحاول جمع المزيد من الأموال حتى بعد العروض الجديدة.

وقال في مقابلة على قناة سي إن بي سي ، مشيراً إلى انهيار السفر: “هذا دوزي”. “كعالم ، لم نكن مستعدين لهذا الوباء. نحتاج إلى الاستعداد بشكل أفضل في المرة القادمة ونأمل ألا يكون ذلك لقرن آخر “.

تحتوي السندات القابلة للتحويل بنسبة 1.25٪ على سعر تحويل يبلغ حوالي 38.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 35٪ على عرض الأسهم.

بيع السهم بالإضافة إلى خيار التخصيص الزائد 10.5 مليون سهم يمثل حوالي 16٪ من المخزون الحالي المتميز في الجنوب الغربي. ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز في وقت متأخر من يوم الاثنين أن الصفقات كانت قيد التنفيذ.

وقالت هيلين بيكر ، محللة كوين وشركاه ، في مذكرة للعملاء: “الشركة في وضع سيولة قوي وهي في حالة جيدة لمواجهة انخفاض الطلب على المدى القريب”. إن عائدات الأسهم ومبيعات السندات سوف “تعزز” هذا الموقف.

مورجان ستانلي ، وبنك أوف أمريكا كورب ، وجيه بي مورغان تشيس وشركاه ، وبي إن بي باريبا وسيتي جروب إنك هم مديرو إدارة الاكتتابات المشتركة للعروض.

ماكس تأجيلات

يسارع الجنوب الغربي أيضًا إلى خفض التكاليف. لن يصل إجمالي شحنات 737 ماكس من بوينغ إلى 48 حتى نهاية العام المقبل. وقال تامي رومو ، كبير المسؤولين الماليين ، إن شركة الطيران ومقرها دالاس كان من المقرر أن تتلقى 123 طائرة نفاثة من بوينج ومؤجري الطائرات حتى نهاية عام 2021.

بموجب جدول التسليم المعاد صياغته ، ستستغرق الشركة هذا العام أقل من الطائرات الـ 27 التي كانت تتوقعها. أيضا ، ستقوم شركة الطيران بإزالة Max من جدولها حتى أواخر أكتوبر من هذا العام حيث تعمل Boeing لإنهاء التأريض الذي بدأ في مارس 2019 بعد حادثتين قاتلتين.

وقال ساوثويست إنه مع انخفاض عدد العملاء على متن الطائرات ، ستنخفض الإيرادات التشغيلية بنسبة تصل إلى 95٪ في أبريل ومايو ، ومن الصعب التنبؤ باتجاهات الإيرادات بعد ذلك.

وقالت شركة الطيران إنه على الرغم من تقليص الطاقة الاستيعابية على مدار الشهرين ، فإن نسبة المقاعد المملوءة لكل طائرة ستبلغ في المتوسط ​​6٪ في أبريل و 5٪ إلى 10٪ في مايو. وكان المتوسط ​​العام الماضي أكثر من 83٪.

“التوقف الاقتصادي” الاقتصادي

قال كيلي: “لقد توقف الاقتصاد الأمريكي عن الركود ، وتشير التوقعات الحالية للربع الثاني 2020 إلى عدم وجود تحسن مادي في اتجاهات السفر الجوي”. “لا تزال عمليات إلغاء الرحلات عند مستويات غير مسبوقة ، على الرغم من أنها تراجعت عن ذروتها في مارس”.

وقال ساوثويست إن تخفيضات التكاليف والجدول الزمني للرحلات الجوية المنخفض بشكل كبير يجب أن يخفضا تكاليف التشغيل لعام 2020 بمقدار 2 مليار دولار وأن ينخفض ​​الإنفاق الرأسمالي مليار دولار. وبدأت النتائج تظهر بالفعل ، مع احتراق نقدي يومي خلال الربع الثاني يقدر بنحو 30 مليون دولار إلى 35 مليون دولار – حوالي نصف المبلغ الذي قالت شركة الطيران إنها توقعته في البداية.

أوقفت الشركة مؤقتًا 350 طائرة ، أو ما يقرب من نصف أسطولها. وقال رومو في رسالة إلى الموظفين ، إنها جمدت التوظيف وخفضت رواتب المديرين التنفيذيين وأخذت 10،000 عامل مزيجاً من الإجازة الطوعية غير المدفوعة والإجازة بأجر مخفض هذا الشهر والتالي. تدرس برامج التقاعد الطوعي والإجازات طويلة الأجل.

تستمر القصة