هل كانت صناديق التحوط مناسبة لشركة Barrick Gold Corporation (GOLD)؟

الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).

ذهب) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط بشكل بائس في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بتدقيق ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة في أي اتجاه قد يكون السهم مستمرًا. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، دعنا نلقي نظرة على ما إذا كانت شركة Barrick Gold Corporation (NYSE:ذهب) استثمار جيد الآن. نحن في Insider Monkey نود فحص ما يفكر فيه المليارديرات وصناديق التحوط في شركة قبل قضاء أيام من البحث عنها. بالنظر إلى هيكل الدفع 2 و 20 ، فإن صناديق التحوط لديها حوافز وموارد أكثر من المستثمر العادي. الأموال لديها الوصول إلى شبكات الخبراء والحصول على نصائح من المطلعين على الصناعة. كما أنهم يوظفون العديد من خريجي ليفي ليج وشهادة ماجستير إدارة الأعمال. مثل أي شخص آخر ، تؤدي صناديق التحوط أداءً بائسًا في بعض الأحيان ، لكن اختياراتها المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلات المخاطر.

ذهب) شهدت زيادة في معنويات صناديق التحوط في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن الذهب ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). “data-reaidid =” 14 “>شركة باريك جولد (NYSE:ذهب) شهدت زيادة في معنويات صناديق التحوط في الأشهر الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن الذهب ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3).

انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه. “data-reaidid =” 15 “> في عالم المال المالي ، هناك عدد كبير من الأدوات المتاحة للمستثمرين لتصنيف الأسهم. أكثر الأدوات التي لا تخضع للرادار هي مؤشرات صناديق التحوط والتداول من الداخل. لقد أظهرنا ، من الناحية التاريخية ، أن أولئك الذين يتبعون أفضل خيارات أفضل مديري الصناديق يمكنهم التفوق على المؤشرات الأوسع بمقدار كبير. 72.9٪ منذ آذار (مارس) 2017 وتفوقوا على صناديق الاستثمار المتداولة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 41 نقطة مئوية.انظر التفاصيل هنا). لهذا السبب نعتقد أن معنويات صناديق التحوط هي مؤشر مفيد يجب على المستثمرين الانتباه إليه.

ريتشارد Driehaus من Driehaus Capital

ذهب). “data-responseid =” 33 “> مع وضع كل هذا في الاعتبار ، دعنا نراجع إجراء صندوق التحوط الرئيسي الذي يشمل Barrick Gold Corporation (NYSE:ذهب).

نشاط صندوق التحوط في Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD)

في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 51 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 6 ٪ عن الربع السابق. أدناه ، يمكنك التحقق من التغيير في معنويات صناديق التحوط تجاه GOLD على مدى الأرباع الـ 18 الماضية. مع تدفق معنويات الأموال الذكية ، هناك “الطبقة العليا” من مديري صناديق التحوط الجديرة بالملاحظة الذين كانوا يعززون حصصهم بشكل كبير (أو كانوا بالفعل مراكز كبيرة متراكمة).

سليت باث كابيتالو Phill Gross و Robert Atchinson Adage Capital Management و Richard Oldfield’s Oldfield Partners. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف شركاء أولدفيلد خصصت أكبر وزن لشركة Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) ، حوالي 10.13٪ من محفظة 13F. يعتبر Slate Path Capital صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 9.81 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى GOLD. “data-reaidid =” 52 “> عند النظر إلى المستثمرين المؤسسيين متبوعًا بـ Insider Monkey ، تتمتع شركة Renaissance Technologies بأكبر مركز في Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) ، بقيمة تقارب 290.9 مليون دولار ، بما في ذلك 0.2٪ من إجمالي محفظتها 13F. ثاني أكبر حصة يملكها كين غريفين من Citadel Investment Group ، بقيمة 188.2 مليون دولار ؛ الصندوق لديه 0.1٪ من محفظتها 13F المستثمرة في الأسهم.بقية مديري الأموال المحترفين بتفاؤل مماثل يشمل ديفيد جرينسبان سليت باث كابيتالو Phill Gross و Robert Atchinson Adage Capital Management و Richard Oldfield’s Oldfield Partners. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل موقف شركاء أولدفيلد خصصت أكبر وزن لشركة Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) ، حوالي 10.13٪ من محفظة 13F. يعتبر Slate Path Capital صعوديًا نسبيًا جدًا على السهم ، حيث ينخفض ​​بنسبة 9.81 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى الذهب.

تستمر القصة

إدارة الاستثمار Chiron كما بدأ مركزًا بقيمة 22.2 مليون دولار خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين المستثمرين الجدد في GOLD: مايكل جيلباند ExodusPoint Capital و Matthew Tewksbury’s Stevens Capital Management و Robert Vincent McHugh’s اليشم كابيتال أدفايزرز. “data-responseid =” 57 “> ونتيجة لذلك ، كان مديرو أموال معينون يقودون قطيع الثيران. Driehaus Capital ، الذي يديره ريتشارد Driehaus ، أنشأ أكبر منصب في Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD). استثمرت Driehaus Capital 33.7 مليون دولار في الشركة في نهاية الربع الرابع إدارة الاستثمار Chiron كما بدأ مركزًا بقيمة 22.2 مليون دولار خلال الربع. كانت الصناديق التالية أيضًا من بين المستثمرين الجدد في GOLD: مايكل جيلباند ExodusPoint Capital و Matthew Tewksbury’s Stevens Capital Management و Robert Vincent McHugh’s اليشم كابيتال أدفايزرز.

SCCO) ، جنرال ميلز ، إنك (NYSE:نظم المعلومات الجغرافية) ، شركة أمفينول (NYSE:APH) و TE Connectivity Ltd. (NYSE:هاتف). تتطابق القيم السوقية لمجموعة الأسهم هذه مع القيمة السوقية لـ GOLD. “data-reaidid =” 58 “> لنفحص أيضًا نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) ولكن له نفس القيمة. سنلقي نظرة على Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) ، جنرال ميلز ، إنك (NYSE:نظم المعلومات الجغرافية) ، شركة أمفينول (NYSE:APH) و TE Connectivity Ltd. (NYSE:هاتف). تتطابق القيم السوقية لمجموعة الأسهم هذه مع القيمة السوقية لـ GOLD.

[table] شريط ، عدد HFs مع المناصب ، القيمة الإجمالية لوظائف HF (x1000) ، التغيير في HF Position SCCO ، 20،230399،4 GIS، 37،907163،0 APH، 36،715909،3 TEL، 44،1839961،10 ، 34.25،923358،4.25 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 60 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

هاتف) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. مقارنة بهذه الأسهم ، تعد Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. عادت هذه الأسهم بنسبة 1.3٪ في عام 2020 حتى 1 مايو لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على الذهب حيث عاد السهم بنسبة 45.3٪ حتى الآن في عام 2020 (حتى 1 مايو) وتفوق على السوق بهامش أكبر. كانت صناديق التحوط محقة بشكل واضح في تراكم هذا السهم مقارنة بالأسهم الأخرى ذات القيمة السوقية المماثلة. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 61 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط ​​34.25 صندوق تحوط بمراكز صاعدة وكان متوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 923 مليون دولار. وكان هذا الرقم 1815 مليون دولار في حالة GOLD. TE Connectivity Ltd. (بورصة نيويورك:هاتف) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى شركة Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) هو الأقل شعبية مع 20 موقعًا فقط لصناديق التحوط الصاعدة. مقارنة بهذه الأسهم ، تعد Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) أكثر شيوعًا بين صناديق التحوط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. عادت هذه الأسهم بنسبة 1.3٪ في عام 2020 حتى 1 مايو لكنها تمكنت من التغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على الذهب حيث عاد السهم بنسبة 45.3٪ حتى الآن في عام 2020 (حتى 1 مايو) وتفوق على السوق بهامش أكبر. كانت صناديق التحوط محقة بشكل واضح في تراكم هذا السهم مقارنة بالأسهم الأخرى ذات القيمة السوقية المماثلة. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

أكثر

قرد من الداخل. “data-reaidid =” 74 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.

 منال اسماعيل