هل يجب أن تقلق بشأن التقلبات التاريخية لمؤسسة الاستثمار السكني الجديدة (NYSE: NRZ)؟

بورصة نيويورك: NRZ) ثم يجدر التفكير في كيفية مساهمتها في تقلب محفظتك بشكل عام. في مجال التمويل ، بيتا هو مقياس التقلبات. يعتبر التقلب مقياس للمخاطر في نظرية التمويل الحديثة. قد يعتقد المستثمرون أن التقلبات تقع في فئتين رئيسيتين. النوع الأول هو التقلبات الخاصة بالشركة. يستخدم المستثمرون التنويع عبر الأسهم غير المترابطة لتقليل هذا النوع من تقلب الأسعار عبر المحفظة. النوع الثاني ناجم عن التقلبات الطبيعية للأسواق بشكل عام. على سبيل المثال ، ستؤثر بعض أحداث الاقتصاد الكلي (فعليًا) على جميع الأسهم في السوق. “data-reaidid =” 28 “> إذا كنت تمتلك أسهمًا في شركة New Residential Investment Corp.بورصة نيويورك: NRZ) ثم يجدر التفكير في كيفية مساهمتها في تقلب محفظتك بشكل عام. في مجال التمويل ، بيتا هو مقياس التقلبات. يعتبر التقلب مقياس للمخاطر في نظرية التمويل الحديثة. قد يعتقد المستثمرون أن التقلبات تقع في فئتين رئيسيتين. النوع الأول هو التقلبات الخاصة بالشركة. يستخدم المستثمرون التنويع عبر الأسهم غير المترابطة لتقليل هذا النوع من تقلب الأسعار عبر المحفظة. النوع الثاني ناجم عن التقلبات الطبيعية للأسواق بشكل عام. على سبيل المثال ، ستؤثر بعض أحداث الاقتصاد الكلي (فعليًا) على جميع الأسهم في السوق.

بعض الأسهم أكثر حساسية لقوى السوق العامة من غيرها. بيتا هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لقياس تعرض السهم لمخاطر السوق (التقلبات). قبل أن نمضي ، تجدر الإشارة إلى أن وارن بافيت أشار في رسالته لعام 2014 إلى المساهمين إلى أن “التقلبات ليست مرادفة للمخاطر”. بعد قولي هذا ، لا يزال بيتا مفيدًا إلى حد ما. أول شيء يجب فهمه حول الإصدار التجريبي هو أن الإصدار التجريبي من السوق بشكل عام هو واحد. الأسهم ذات بيتا أكبر من واحد تكون أكثر حساسية لتحركات السوق الأوسع من الأسهم ذات بيتا أقل من واحد.

اطلع على أحدث تحليلاتنا للاستثمار السكني الجديد “data-reaidid =” 30 “> اطلع على أحدث تحليلاتنا للاستثمار السكني الجديد

ماذا تعني قيمة بيتا NRZ للمستثمرين؟

عند تكبير الاستثمار السكني الجديد ، نرى أنه يحتوي على بيتا لمدة خمس سنوات من 1.73. هذا أعلى من 1 ، لذلك تأثر سعر سهمه تاريخيًا بالتقلبات الأوسع في سوق الأسهم. إذا كانت قيمة بيتا هذه صحيحة في المستقبل ، فمن المرجح أن ترتفع أسهم الاستثمار السكني الجديد أكثر من السوق عندما يرتفع السوق ، ولكنها تنخفض بشكل أسرع عندما ينخفض ​​السوق. قد يجادل الكثيرون بأن الإصدار التجريبي مفيد في تحديد حجم الموضع ، ولكن المقاييس الأساسية مثل الإيرادات والأرباح أكثر أهمية بشكل عام. يمكنك رؤية إيرادات وأرباح New Residential Investment في الصورة أدناه.

أكثر

هل يؤثر حجم NRZ على بيتا المتوقعة؟

الاستثمار السكني الجديد هي شركة كبيرة إلى حد معقول ، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.4 مليار دولار أمريكي. يتم تداول معظم الشركات بهذا الحجم بنشاط مع كميات لائقة من الأسهم يتم تداولها كل يوم. يتطلب الأمر الكثير من المال للتأثير على سعر سهم الشركات الكبيرة مثل هذه. وهذا يجعل من المثير للاهتمام ملاحظة أن سعر سهمها له تاريخ من الحساسية لتقلبات السوق. قد يكون هناك جانب من جوانب العمل يعني أن الأرباح يتم دعمها للدورة الاقتصادية.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك:

نظرًا لأن الاستثمار السكني الجديد يحتوي على بيتا مرتفع بشكل معقول ، فمن الجدير التفكير في سبب تأثره الشديد بمعنويات السوق الأوسع. على سبيل المثال ، قد يكون مخزونًا عالي النمو أو لديه الكثير من الرافعة التشغيلية في نموذج أعماله. تهدف هذه المقالة إلى تثقيف المستثمرين بشأن قيم بيتا ، ولكن يجدر النظر في الأساسيات الهامة الخاصة بالشركة مثل الصحة المالية للاستثمار السكني وسجل الأداء. أوصي بشدة بالتعمق أكثر من خلال مراعاة ما يلي:

1. نظرة مستقبلية: ما الذي يتوقعه محللو الصناعة المطلعون على نمو NRZ المستقبلي؟ نلقي نظرة على موقعنا تقرير بحثي مجاني لتوافق آراء المحللين لتوقعات NRZ.
2. سجل المسار السابق: هل كان أداء NRZ جيدًا باستمرار بغض النظر عن الصعود والهبوط في السوق؟ اطّلع على مزيد من التفاصيل في تحليل الأداء السابق وألق نظرة التمثيل المرئي المجاني لتاريخ NRZ لمزيد من الوضوح.
3. أسهم أخرى مثيرة للاهتمام: من الجدير التحقق لمعرفة كيفية اتخاذ NRZ ضد الشركات الأخرى بشأن التقييم. يمكنك البدء بهذا قائمة مجانية بالخيارات المستقبلية.

إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.“data-reaidid =” 53 “>إذا لاحظت خطأ يستدعي التصحيح ، فيرجى الاتصال بالمحرر على [email protected]. هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. لا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم ، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. ببساطة ليس لدى Wall St أي منصب في الأسهم المذكورة.

نحن نهدف إلى تقديم تحليل بحثي مركّز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. شكرا لقرائتك.