هل كانت صناديق التحوط صحيحة حول شركة Duke Energy Corporation (DUK)؟

الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم). “data-responseid =” 12 “> نحن نكره أن نقول هذا ولكن أخبرناكم بذلك. في 27 فبراير نشرنا مقالًا بعنوان الركود وشيك: نحن بحاجة إلى حظر السفر الآن وتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة عندما كان مؤشر S&P 500 يتداول عند مستوى 3150. أخبرناك أيضًا أن تقصر السوق وتشتري سندات الخزانة طويلة الأجل. كما دعا مقالنا إلى حظر سفر دولي شامل. بينما كنا نحذرك ، قلل الرئيس ترامب من التهديد وفشل في التصرف على الفور. نتيجة لتقاعسه ، سنشهد الآن ركودًا أعمق (انظر لماذا يأتي الجحيم).

غبي) استثمار جيد الآن. نتحقق من صندوق التحوط ومشاعر الملياردير قبل الخوض في ساعات من البحث. تنفق صناديق التحوط ملايين الدولارات على خريجي Ivy League ومصادر البيانات غير التقليدية وشبكات الخبراء والحصول على نصائح من المصرفيين الاستثماريين والعاملين في الصناعة. من المؤكد أنهم يفشلون في بعض الأحيان فشلاً ذريعاً ، لكن خياراتهم المتفق عليها تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديلها لعوامل الخطر المعروفة. “data-reaidid =” 13 “> في هذه الأسواق المتقلبة ، نقوم بفحص ملفات صناديق التحوط للحصول على قراءة عن الاتجاه الذي قد يسلكه كل سهم مع أخذ ذلك في الاعتبار ، دعنا نلقي نظرة على ما إذا كانت شركة Duke Energy (NYSE:غبي) استثمار جيد الآن. نتحقق من صندوق التحوط ومشاعر الملياردير قبل الخوض في ساعات من البحث. تنفق صناديق التحوط ملايين الدولارات على خريجي Ivy League ومصادر البيانات غير التقليدية وشبكات الخبراء والحصول على نصائح من المصرفيين الاستثماريين والعاملين في الصناعة. من المؤكد أنهم يفشلون في بعض الأحيان فشلاً ذريعاً ، لكن اختياراتهم من حيث توافق الآراء تفوقت على السوق تاريخياً بعد تعديل عوامل الخطر المعروفة.

غبي) مخزون صحي لمحفظتك؟ أصبح أفضل منتقي الأسهم أكثر ثقة. ارتفاع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 5 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن DUK ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). غبي كان في 37 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 32 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات DUK في نهاية الربع السابق. “data-reaid =” 14 “> Is Duke Energy Corporation (NYSE:غبي) مخزون صحي لمحفظتك؟ أصبح أفضل منتقي الأسهم أكثر ثقة. ارتفاع عدد مراكز صناديق التحوط الطويلة بمقدار 5 في الآونة الأخيرة. كما أظهرت حساباتنا أن DUK ليس من بين 30 من الأسهم الأكثر شعبية بين صناديق التحوط (انقر لترتيب Q4 وشاهد الفيديو في نهاية هذه المقالة لترتيب Q3). غبي كان في 37 محفظة من صناديق التحوط في نهاية الربع الرابع من عام 2019. كان هناك 32 صندوق تحوط في قاعدة بياناتنا مع حيازات DUK في نهاية الربع السابق.

انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين هم في السوق منذ فترة طويلة وقصيرون في هذه الأسهم سيعودون بأكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية. “data-reaid =” 15 ” > شوهت سمعة صناديق التحوط كمستثمرين داهية في العقد الماضي حيث لم تستطع عائداتها المغطاة التحوط مواكبة العوائد غير المغطاة لمؤشرات السوق. وقد أظهر بحثنا أن اختيارات الأسهم الصغيرة لصناديق التحوط تمكنت من التغلب على السوق من خانتين سنويًا بين عامي 1999 و 2016 ، ولكن هامش الأداء المتفوق قد انخفض في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، ما زلنا قادرين على تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط التي تفوقت على S & P 500 ETFs بنسبة 41 نقطة منذ ذلك الحين مارس 2017 (انظر التفاصيل هنا). تمكنا أيضًا من تحديد مجموعة مختارة من حيازات صناديق التحوط مقدمًا والتي كان أداؤها أقل من أداء السوق بمقدار 10 نقاط مئوية سنويًا بين عامي 2006 و 2017. ومن المثير للاهتمام أن هامش ضعف أداء هذه الأسهم قد تزايد في السنوات الأخيرة. كان المستثمرون الذين يتواجدون في السوق منذ فترة طويلة والقصير في هذه الأسهم قد عادوا أكثر من 27 ٪ سنويًا بين عامي 2015 و 2017. لقد كنا نتتبع ونشارك قائمة هذه الأسهم منذ فبراير 2017 في نشرتنا الإخبارية الفصلية.

بول تيودور جونز من Tudor Investment Corp

أكثر

مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. أفضل مكالماتنا في عام 2020 كانت البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد أن أدركت أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بشركة Duke Energy Corporation (NYSE:غبي). “data-responseid =” 37 “> لا نترك أي جهد عند البحث عن فكرة الاستثمار الرائعة التالية. على سبيل المثال ، نعتقد أن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة ستصبح أسواقًا عملاقة ، ونريد الاستفادة من انخفاض أسعار الليثيوم وسط جائحة COVID-19. لذا فإننا نتحقق من فرص الاستثمار مثل هذه. نقرأ خطابات مستثمري صناديق التحوط ونستمع إلى عروض الأسهم في مؤتمرات صناديق التحوط. أفضل مكالماتنا في عام 2020 كانت البيع على المكشوف في السوق عندما كان تداول S&P 500 عند 3150 بعد أن أدركت أهمية وباء الفيروس التاجي أمام معظم المستثمرين. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، فلنلقِ نظرة على إجراء صندوق التحوط الأخير المحيط بشركة Duke Energy Corporation (NYSE:غبي).

ما رأي المال الذكي في Duke Energy Corporation (NYSE: DUK)؟

في نهاية الربع الرابع ، كان ما مجموعه 37 من صناديق التحوط التي تتبعها Insider Monkey طويلة في هذا السهم ، وهو تغيير بنسبة 16 ٪ عن الربع الثالث من عام 2019. وبالمقارنة ، كان لدى 17 صندوق تحوط أسهم أو خيارات اتصال صعودية في DUK قبل عام. لذا ، دعونا نرى أي صناديق التحوط كانت من بين كبار أصحاب الأسهم وأي صناديق التحوط كانت تقوم بخطوات كبيرة.

تستمر القصة

بلاك ستارت كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Duke Energy Corporation NYSE: DUK ، بحوالي 6.52٪ من محفظة 13F. إلكترون كابيتال بارتنرز كما أنه صعودي نسبيًا للغاية على السهم ، حيث خصص 6.43 في المائة من محفظة أسهم 13F إلى DUK. “data-reaidid =” 60 “> أكبر حصة في شركة Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) كانت تحتفظ بها شركة Renaissance Technologies ، التي أفادت بامتلاكها مخزون بقيمة 569.2 مليون دولار في نهاية سبتمبر ، تلاه مجموعة القلعة للاستثمار بمركز 196.1 مليون دولار. وشمل المستثمرون الآخرون الصعوديون في الشركة DE Shaw ، و Two Sigma Advisors ، و Adage Capital Management. من حيث أوزان المحفظة المخصصة لكل منصب بلاك ستارت كابيتال خصصت أكبر وزن لشركة Duke Energy Corporation NYSE: DUK ، بحوالي 6.52٪ من محفظة 13F. إلكترون كابيتال بارتنرز كما أنه صعودي نسبيًا جدًا على السهم ، حيث خصص 6.43 في المائة من محفظة 13F للأسهم إلى DUK.

ExodusPoint Capital كما بدأ مركزًا بقيمة 12.7 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى ذات المراكز الجديدة في الأسهم هي براندون هالي مستشارو الهولوسينو Richard SchimeláandáLawrence Sapanski’s Cinctive Capital Management و Paul Tudor Jones’s Tudor Investment Corp. “data-reaidid =” 61 “> مع الصعود العام بين أصحاب الوزن الثقيل ، كان مديرو الأموال الرئيسيون يقودون قطيع الثيران. Point72 Asset Management ، التي يديرها ستيف أسس كوهين المركز الأكبر في شركة Duke Energy Corporation NYSE: DUK ، حيث استثمرت Point72 Asset Management 34 مليون دولار أمريكي في الشركة في نهاية هذا الربع. ExodusPoint Capital كما بدأ مركزًا بقيمة 12.7 مليون دولار خلال الربع. الصناديق الأخرى ذات المراكز الجديدة في الأسهم هي براندون هالي مستشارو الهولوسينو Richard SchimeláandáLawrence Sapanski’s Cinctive Capital Management و Paul Tudor Jones’s Tudor Investment Corp.

EQNR) ، شركة الهدف (NYSE:TGT) ، شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية (NYSE:CNI) ، وشركة Zoetis Inc (NYSE:ZTS). هذه القبعات السوقية لهذه الأسهم هي الأقرب من القيمة السوقية لـ DUK. “data-reaidid =” 62 “> دعنا الآن نراجع نشاط صندوق التحوط في الأسهم الأخرى – ليس بالضرورة في نفس الصناعة مثل Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) ولكن بالمثل هذه الأسهم هي Equinor ASA (NYSE:EQNR) ، شركة الهدف (NYSE:TGT) ، شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية (NYSE:CNI) ، وشركة Zoetis Inc (NYSE:ZTS). هذه المجموعة من القبعات السوقية للأسهم هي الأقرب إلى القيمة السوقية لـ DUK.

[table] مؤشر ، عدد HFs مع المراكز ، القيمة الإجمالية لمراكز HF (x1000) ، التغيير في HF Position EQNR ، 14،424786، -1 TGT، 53،2495450، -2 CNI، 29،2000657،0 ZTS، 48،2230316، -5 متوسط ​​، 361787802 ، -2 [/table]

عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق. “data-reaidid =” 64 “>عرض الجدول هنا إذا واجهت مشاكل في التنسيق.

TGT) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Equinor ASA (NYSE:EQNR) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) ليست الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0٪ في عام 2020 حتى الأول من مايو ، لكنها ما زالت تغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على DUK ، وإن لم يكن بنفس الدرجة ، حيث عاد السهم بنسبة -8.5٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 (حتى 1 مايو) وتفوق على السوق أيضًا. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.“data-reaidid =” 65 “> كما ترون ، كان لدى هذه الأسهم متوسط ​​36 صندوق تحوط بمواقف صاعدة وكان متوسط ​​المبلغ المستثمر في هذه الأسهم 1788 مليون دولار. وكان هذا الرقم 1535 مليون دولار في حالة DUK. Target Corporation (NYSE :TGT) هو السهم الأكثر شعبية في هذا الجدول. من ناحية أخرى Equinor ASA (NYSE:EQNR) هو الأقل شعبية مع 14 مركزًا لصناديق التحوط الصعودية فقط. Duke Energy Corporation (NYSE: DUK) ليست الأسهم الأكثر شعبية في هذه المجموعة ولكن الفائدة على صناديق التحوط لا تزال أعلى من المتوسط. أظهرت حساباتنا ذلك أعلى 10 أسهم الأكثر شعبية من بين صناديق التحوط عادت بنسبة 41.4٪ في عام 2019 وتفوقت على مؤشر S&P 500 ETF (SPY) بنسبة 10.1 نقطة مئوية. ارتفعت هذه الأسهم بنسبة 1.0٪ في عام 2020 حتى الأول من مايو ، لكنها ما زالت تغلب على السوق بنسبة 12.9 نقطة مئوية. كانت صناديق التحوط محقة أيضًا بشأن المراهنة على DUK ، وإن لم يكن بنفس الدرجة ، حيث عاد السهم بنسبة -8.5٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 (حتى 1 مايو) وتفوق على السوق أيضًا. الفيديو: انقر على الصورة لمشاهدة الفيديو الخاص بنا حول أهم 5 أسهم شائعة لصناديق التحوط.

أكثر

قرد من الداخل. “data-responseid =” 78 “> الإفشاء: لا يوجد. تم نشر هذا المقال أصلاً في قرد من الداخل.

 منال اسماعيل