ارتفع سهم CymaBay (CBAY) بنسبة 127٪ في يوم واحد. إلى أي مدى يمكن أن ترتفع؟

CBAY) التي عانت من خلايا الكبد الملتهبة والمدمرة أجبرت الشركة على تعليق تجارب علاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) لعلاج دواء علاج الكبد seladelpar – وتكلف مخزون CymaBay 75 ٪ من الحد الأقصى لسوقها. بعد ستة أشهر ، أظهرت دراسة جديدة للتو لا دليل على أن seladelpar يتسبب في تلف الكبد ، مما يمنح CymaBay كل الوضوح لمواصلة تجاربه ، وأكثر من مضاعفة سعر سهم السهم يوم الثلاثاء. “data-reaidid =” 12 “> قبل ستة أشهر ، مما أدى إلى اضطراب خزعات الكبد التي تشير إلى بعض المرضى في دراسة FDA للمرحلة 2 ب من CymaBay Therapeutics (CBAY) التي عانت من خلايا الكبد الملتهبة والمدمرة أجبرت الشركة على تعليق تجارب علاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) لعلاج دواء علاج الكبد seladelpar – وتكلف مخزون CymaBay 75 ٪ من الحد الأقصى لسوقها. بعد ستة أشهر ، أظهرت دراسة جديدة للتو لا دليل على أن seladelpar يتسبب في تلف الكبد ، مما يمنح CymaBay صراحة للمضي قدمًا في تجاربه ، وأكثر من مضاعفة سعر سهم السهم يوم الثلاثاء.

تيبانكس، الذين عبروا عن رأي بشأن سهم CymaBay في الشهرين الماضيين ، صنف السهم على أنه “شراء” – بمتوسط ​​سعر مستهدف قدره 5.15 دولارات على الأسهم (23٪ صعوديًا من سعر إغلاق يوم الثلاثاء). “data-reaidid =” اندفع المحللون 13 “> للإشادة بالنتائج ، واعتبارا من اليوم ، كل واحد من المحللين الستة تتبعهم تيبانكس، الذين عبروا عن رأي بشأن سهم CymaBay في الشهرين الماضيين ، صنف السهم على أنه “شراء” – بمتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 5.15 دولار على الأسهم (23٪ صعوديًا من سعر إغلاق يوم الثلاثاء).

جاي أولسون فمثلا. في مذكرة صدرت يوم الثلاثاء ، أوضح أولسون أهمية النتائج الجديدة: “data-reaidid =” 22 “> يعتقد بعض المحللين أن الأمر قد يكون أكثر من ذلك – أوبنهايمر جاي أولسون فمثلا. في مذكرة نشرت يوم الثلاثاء ، أوضح أولسون أهمية النتائج الجديدة:

وقد حددت “مراجعة مستقلة لفريق الخبراء عن seladelpar” “بالإجماع” أنه “لا يوجد دليل” على “إصابة الكبد الناجمة عن seladelpar”. علاوة على ذلك ، توصي اللجنة بالإجماع بأن تستأنف CymaBay تطوير دوائها انتظارًا لتحليل إدارة الأغذية والعقاقير للنتائج ، وهو أمر غير متوقع حتى 30 يومًا بعد أن تقدم CymaBay نتائجها رسميًا في الربع الثالث من عام 2020.

يتوقع أولسون أن تكون استجابة إدارة الغذاء والدواء إيجابية ، مما يؤدي إلى تقدم الدواء لتجارب المرحلة 3 في أوائل عام 2021 ، واختتامه في عام 2023. وبناءً على هذا الجدول الزمني ، فإن تقديره لفرصة الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء في نهاية المطاف يرتفع إلى 35٪ تقوم شركة Olson بتصنيف سهم CymaBay “متفوقًا” ، وتعيين الأسهم بسعر مستهدف يبلغ 6 دولارات – صعودًا من 4 دولارات سابقًا.

بناءً على توصية أولسون ، فإن سعر أوبنهايمر المستهدف على CymaBay هو الآن أعلى بنسبة 9 ٪ من الهدف المتفق عليه – لكنه لا يزال بعيدًا عن السعر الأكثر تفاؤلاً. يذهب هذا الشرف الآن إلى Stifel Nicolaus ، الذي ضاعف سعره المستهدف للسهم يوم الثلاثاء. في السابق ، كانت الشركة تقدر قيمة الشركة بما لا يزيد عن ما فعله أوبنهايمر (4 دولارات للسهم) ، ويعتقد Stifel الآن أن السهم يمكن أن يكون بقيمة 8 دولارات في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة.

ديريك أرشيلا يشرح ، أنك لست مضطرًا حتى إلى قبول احتمال نجاح أوبنهايمر بنسبة 35٪ (POS) لتعيين هدف سعر 8 دولارات لأسهم CymaBay. يكفي 15٪ من نقاط البيع ، حتى بافتراض أن seladelpar يستغرق عامين أو أكثر للفوز بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير ، خاصة بالنظر إلى الطبيعة القاطعة لمصادقة لجنة الخبراء. (“لم يتم اكتشاف أي دليل سريري أو كيميائي حيوي / مصلية على إصابة الكبد التي يسببها الدواء”). data-reaidid = “26”> لماذا؟ كمحلل ديريك أرشيلا يشرح ، أنك لست مضطرًا حتى إلى قبول احتمال نجاح أوبنهايمر بنسبة 35٪ (POS) لتعيين هدف سعر 8 دولارات لأسهم CymaBay. يكفي 15٪ من نقاط البيع ، حتى بافتراض أن seladelpar يستغرق عامين أو أكثر للفوز بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير ، خاصة بالنظر إلى الطبيعة القاطعة لمصادقة لجنة الخبراء. (“لم يتم اكتشاف أي دليل سريري أو كيميائي حيوي / مصلية على إصابة الكبد التي يسببها الدواء” على الإطلاق).

يلاحظ أرشيلا علاوة على ذلك أن CymaBay لديه 176 مليون دولار نقدًا حاليًا ، أو حوالي 3 دولارات للسهم. وبالتالي ، فإن معظم تقييم CymaBay الحالي بقيمة 4 دولارات للسهم مدعوم بالفعل بالنقد. ويقول المحلل: “يجب أن تكون هذه المبالغ النقدية أكثر من كافية لاتخاذ قرار من إدارة الغذاء والدواء” ، وهذا يعني أن هناك القليل من مخاطر تخفيف المخزون من CymaBay التي تحتاج إلى جمع المزيد من النقد لإكمال عملها السريري.

مع التدفق النقدي والنتائج السريرية القوية التي تستند إليها دوائها الجديد ، ترى Archila CymaBay كمخزون “مواتٍ للغاية” يقدم مكافأة أكثر بكثير من المخاطر للمستثمرين.

أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى أسهم TipRanks. “data-reaidid =” 29 “> للعثور على أفكار جيدة لتداول أسهم الرعاية الصحية في تقييمات جذابة ، تفضل بزيارة TipRanks” أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.